Possuir uma boa estratégia é apenas metade do caminho para o sucesso no trading. Mesmo que você passe dias e semanas operando na conta demo, e até consiga melhorar suas habilidades técnicas, ainda não será possível dominar as habilidades emocionais, que são conhecidas no trading como psicologia. Embora a maioria dos traders frequentemente deixe o estudo dessa parte para o final de sua jornada de treinamento, ignorar as emoções que interferem em sua rotina de trading pode custar caro.

Embora operar na conta demo permita testar sua estratégia, dessa maneira você não consegue sentir o que todo trader que opera com dinheiro real sente. A principal diferença entre usar uma conta de treinamento (paper trading) e uma conta real é que nenhuma emoção incomodará você no primeiro caso, enquanto todas elas o afetarão ativamente em sua tentativa de lucrar nos mercados financeiros. Ao ler este artigo, você aprenderá mais sobre seus principais inimigos psicológicos e como enfrentá-los quando estiver operando com dinheiro real. Se você já está pronto para começar a operar, abra uma conta na Binolla.

Os 4 Piores Inimigos dos Traders

As decisões de trading não são impulsionadas apenas pela análise técnica ou fundamentalista. Qualquer que seja o padrão que você veja ou o fundamento que use para realizar uma operação, existe um intermediário entre o que você vê e o que faz. Primeiro, vamos analisar as emoções mais poderosas que, se não controladas, podem trazer perdas significativas.

Medo

Essa é uma das principais emoções que afetam seu trading. Normalmente, ela é causada por um perigo iminente. Quando se trata do trading, o medo surge após uma única perda ou uma série delas. É o medo que causa quedas significativas no mercado em épocas de turbulência financeira e econômica. Além disso, o medo faz com que os mercados caiam muito mais rápido do que quando sobem!

O gráfico acima mostra uma queda abrupta durante a crise financeira de 2008. A parte do gráfico à esquerda do retângulo vertical vermelho foi uma tendência de alta, que estava estável. No entanto, assim que as notícias sobre a crise financeira se espalharam, o preço teve uma queda acentuada e cobriu a maior parte da tendência de alta anterior.

O que aconteceu nesse caso? Os rumores sobre a crise financeira geraram pânico, o que impulsionou vendas em massa de inúmeros ativos, incluindo moedas.

O mesmo acontece com cada trader individual. O medo leva à venda por pânico, o que impede os traders de conquistarem suas metas. Mesmo que tenham colocado ordens de stop loss e take profits, eles podem acabar fechando as posições prematuramente caso estejam com medo de algo.

A propósito, nas opções digitais, esse problema não existe, pois os resultados são binários e você não precisa se proteger dos riscos ou definir metas de trading.

No entanto, o medo pode gerar outras consequências negativas. Por exemplo, depois de passar por uma perda pesada ou uma sequência de perdas, um trader pode acabar deixando passar boas oportunidades de trading só por causa do medo. Mesmo que se trate de um setup ótimo e claro, o trader pode simplesmente ignorá-lo por conta dessa sensação subconsciente de perigo.

Para os Forex traders, o medo pode ser não apenas um inimigo, mas também um aliado. Afinal, se você tiver medo de grandes perdas, colocará ordens de stop loss mais estreitas. Além disso, se você estiver numa negociação ruim, conseguirá sair do mercado sem nenhum arrependimento.

Ganância

Outra emoção natural que pode arruinar seus resultados é a ganância. Embora essa emoção possa ser útil se você controlá-la de maneira saudável, ela também pode ser perigosa se deixada fora de controle. Mas, como essa emoção se revela no trading?

Em relação ao trading de ações e Forex, os traders podem pensar em buscar lucros maiores depois de já terem conseguido grandes quantias. Sendo assim, eles podem mover suas ordens de take profit ou simplesmente manter suas posições por mais tempo na esperança de conseguir mais dinheiro.

Outro exemplo de como a ganância descontrolada pode influenciar seus resultados de trading negativamente é quando os traders quebram suas próprias regras de gerenciamento de risco e de capital. Quer esteja negociando opções digitais, moedas Forex ou ações, você pode pensar em aumentar o valor investido em algum ponto e acabar excedendo a regra de ouro do gerenciamento de capital que diz para investir entre 1% a 5% do seu saldo. Nesse caso, o problema é que se você tiver sorte, conseguirá aumentar bastante o seu saldo. Porém, caso não, perderá muito mais do que pode arcar.

Ser ganancioso no trading de ações e Forex pode ser algo danoso. Embora os traders de opções digitais estejam protegidos da “ganância” por conta da natureza de prazo fixo desses contratos, aqueles que operam nos mercados Forex e de ações podem perder parte de seus lucros ou até mesmo transformar lucros em perdas. O exemplo acima mostra que há uma formação de reversão após a tendência de alta. Nesse contexto, os traders precisam prestar atenção aos sinais, em vez de simplesmente esperar mais lucros chegarem.

Esperança

Essa emoção é uma sensação de desejo de que alguns eventos aconteçam. Embora a esperança pareça ser uma emoção boa, no trading, ela pode ser um dos seus piores inimigos. Novamente, quando se trata de opções digitais, você está bastante protegido dessa emoção, pois não precisa colocar ordens de stop loss e take profit, ou em outras palavras, decidir onde fechar suas negociações.

Já nos mercados Forex e de ações, a esperança pode impedir você de fechar posições ruins, pois sua voz interior fica dizendo para mantê-las mais um pouco. Mesmo que, por exemplo, você use stop losses, não há garantias de que você os deixará intactos. Muitos traders iniciantes movem as ordens de stop loss na esperança de conseguir resultados melhores e que o preço sofra uma reversão após alguns pips.

Mesmo que você esteja negociando opções digitais, a esperança pode ser sua pior inimiga caso você confie mais nela do que em sua estratégia. Os traders podem ter a esperança de que o preço sofra uma reversão numa situação específica, em vez de confiar nas ferramentas de análise técnica ou em fundamentos.

A esperança não é a melhor conselheira no trading. No exemplo acima, você pode ver que o preço subiu após o padrão hammer invertido. Se você comprasse um contrato Mais Alto, poderia lucrar com essa situação. No entanto, para os traders de ações e Forex, comprar e manter a posição poderia gerar perdas se eles não conseguissem fechar a negociação antes do preço ficar abaixo do de abertura.

Arrependimento

O arrependimento é outra emoção que pode ter um impacto negativo em seus resultados de trading. No geral, essa é uma sensação de tristeza e decepção. Em relação ao trading, o arrependimento surge após perdas ou oportunidades perdidas.

Independentemente do mercado ou do instrumento financeiro que você use, não há como evitar sentir arrependimento, porém, assim como as outras emoções, é possível aprender a minimizar o impacto dela em suas atividades de trading.

Não esqueça que é impossível não ter perdas no trading, principalmente para os novatos que ainda não possuem uma estratégia. Portanto, é natural para os traders sentir essa emoção. Outra situação em que você pode sentir arrependimento é quando perde uma oportunidade de trading. Nesse caso, os traders não devem focar muito nisso, pois, mais cedo ou mais tarde, outra oportunidade aparecerá.

No exemplo acima, você pode ver que se arrepender por oportunidades perdidas não é a melhor opção. Enquanto um trader se concentra nisso, outro desenha uma linha de tendência descendente e encontra vários pontos de entrada com sinais claros de trading para comprar contratos Mais Baixos ou vender um par de moedas/ação. 

É Possível Excluir as Emoções do Trading?

A resposta é “não”. Excluir as emoções é impossível, pois os traders são seres humanos e terão sentimentos assim como qualquer outra pessoa. Então, em vez de tentar fazer o impossível, você pode gerenciar suas emoções, e aqui estão algumas dicas de como fazer isso:

• Não opere quando estiver com raiva. Independentemente do motivo da sua raiva, não realize nenhuma atividade de trading nesta condição, principalmente após uma perda. Não há nada pior do que operar tentando recuperar o que você perdeu em suas negociações anteriores. Isso pode levar a ainda mais perdas, em vez de trazer seu dinheiro perdido de volta;
• Evite se apegar emocionalmente às suas negociações. Os traders frequentemente caem na armadilha de manter teimosamente suas posições, esperando que as coisas mudem. Em vez disso, corte suas perdas cedo, encerre negociações desfavoráveis e siga em frente. Seu diário de trading terá insights valiosos para seus próximos passos; 
• Faça pausas entre as negociações para clarear sua mente. A natureza acelerada do trading pode ser muito pesada, então tire um momento para dar um passo atrás e focar em outra coisa. Retorne com uma perspectiva renovada e consulte seu diário de trading para obter orientações sobre suas próximas ações; 
• Estabeleça pontos de parada predeterminados para evitar o excesso de trading. Após um número definido de negociações, faça uma pausa mais substancial. Muitos erros de trading acabam ocorrendo quando você faz uma operação atrás da outra. Utilize seu diário de trading para avaliar sua estratégia e fazer os ajustes necessários;
• Evite se fixar demais nos cálculos de lucro e perda, pois eles podem desencadear respostas emocionais. Foque em refinar sua estratégia de trading. Revise seu diário de trading no final do dia para avaliar seu desempenho de forma objetiva;
• Mantenha o comprometimento com seu plano de trading, apesar das flutuações de curto prazo. Resista à tentação de se desviar de sua estratégia com base em resultados isolados das negociações. Use seu diário de trading para refinar sua abordagem e manter o foco em suas metas de longo prazo;
• Saiba diferenciar uma tomada de decisão prudente de uma movida pelo medo. Embora seja essencial operar com cautela, certifique-se de que suas ações sejam guiadas pela lógica, e não pelo medo. Consulte seu diário de trading para validar suas decisões com base em sucessos passados, em vez de sucumbir ao medo;
• Cuidado com a ganância, que pode tentar você a manter suas negociações em busca de lucros excessivos. Siga sua estratégia de saída e evite ficar ganancioso, pois isso pode levar a resultados desfavoráveis. Use seu diário de trading para identificar bons pontos de saída com base em dados históricos;
• Tenha cautela ao gerenciar as ordens de stop loss e os alvos de lucro. O posicionamento cuidadoso de stops e limites pode evitar decisões impulsivas. Embora acionar um stop possa ser frustrante, ele acaba protegendo você de perdas significativas. Consulte seu diário de trading para obter insights sobre níveis de stop eficazes;
• Persista em suas atividades de trading, mesmo quando confrontado com desafios. Todo trader passa por momentos de dúvida, mas a perseverança é a chave para o sucesso a longo prazo. Lembre-se, o trading pode ser difícil, mas com determinação, você pode alcançar suas metas;
• Gerencie os riscos. Utilize técnicas de gerenciamento de risco, como definição de ordens de stop loss, dimensionamento de posição e diversificação, para mitigar perdas potenciais. O medo de perder dinheiro pode ser uma motivação poderosa para seguir seu plano de gerenciamento de risco e evitar assumir riscos excessivos;
• Estabeleça expectativas realistas. Evite sucumbir à ganância definindo metas de lucro realistas e não buscando retornos irreais. Entender que o trading envolve vitórias e também derrotas pode ajudar a moderar suas expectativas e evitar o excesso de trading motivado pela ganância;
• Mantenha a disciplina. Siga seu plano de trading e evite tomar decisões impulsivas com base em emoções. Desenvolva disciplina através da prática consistente e da utilização de regras e estratégias predefinidas;
• Use o medo como um sinal. O medo pode servir como um sinal valioso para reavaliar suas decisões de trading e identificar riscos potenciais. Em vez de deixar o medo paralisá-lo, use-o como um incentivo para revisar sua análise e ajustar sua estratégia, caso necessário;
• Equilibre o otimismo com o realismo. Embora a esperança possa fornecer motivação e otimismo, é essencial equilibrá-la com uma avaliação realista das condições do mercado. Evite ser excessivamente otimista e mantenha um mindset crítico para tomar decisões informadas de trading;
• Aprenda com os erros. Aceite o arrependimento como uma oportunidade de aprendizado e melhoria. Analise suas negociações passadas, identifique erros e use-os como lições para refinar sua abordagem de trading e evitar repetir os mesmos equívocos;
• Pratique a autoconsciência. Cultive a autoconsciência para reconhecer quando as emoções estão influenciando suas decisões de trading. Faça pausas quando se sentir sobrecarregado ou emocionalmente vulnerável e foque em recuperar seu estado mental equilibrado antes de continuar as atividades de trading.

Perguntas Frequentes

Por que é importante que os traders gerenciem suas emoções quando estão operando?

Gerenciar as emoções é crucial, porque reações emocionais podem levar a decisões impulsivas, o que pode acabar resultando em perdas. Ao manter as emoções sob controle, os traders podem tomar decisões racionais com base em suas análises e planos de trading.

Como o medo e a ganância podem impactar as decisões de trading?

O medo pode fazer com que os traders hesitem ou evitem assumir riscos necessários, possivelmente fazendo com que percam oportunidades lucrativas. Por outro lado, a ganância pode levar os traders a assumir riscos excessivos ou manter negociações vencedoras por muito tempo, aumentando a probabilidade de perdas.

Quais estratégias os traders podem usar para controlar suas emoções no trading?

Os traders podem empregar várias técnicas, incluindo meditação mindfulness, definir regras predefinidas e segui-las, fazer pausas entre as negociações para limpar a mente, além de focar nas metas de longo prazo, em vez das flutuações de curto prazo.

Como os traders podem aproveitar a esperança e o arrependimento para melhorar seus resultados de trading?

Embora a esperança possa dar motivação, os traders devem equilibrá-la com expectativas realistas e evitar perseguir retornos irreais. O arrependimento, por outro lado, pode servir como uma oportunidade de aprendizado ao analisar erros passados e fazer ajustes para melhorar as estratégias de trading futuras. Ao canalizar essas emoções de forma eficaz, os traders podem aprimorar seu processo de tomada de decisão e seu desempenho geral.