20 dez, 2023

Introdução ao Forex Trading: O Guia Definitivo para Iniciantes

Um guia introdutório para Forex traders: como começar a negociar pares de moedas
Um guia introdutório para Forex traders: como começar a negociar pares de moedas

Mesmo que seja algo reforçado por inúmeras peças de marketing, o Forex trading é de fato uma das maneiras mais atrativas de fazer dinheiro nos mercados financeiros, pois ele permite que você compre e venda as moedas de maior liquidez. A ideia por trás do FX trading é comprar uma moeda por um preço mais barato, e vendê-la quando ele ficar mais cara, ou vice-versa. Portanto, seu principal objetivo é realizar operações especulativas que permitirão que você ganhe dinheiro com a diferença nas cotações. Se você está procurando mais informações sobre o Forex trading, também conhecido com trading de moedas, continue lendo esse guia introdutório.

O Que é o Mercado Forex?

Embora o Forex seja frequentemente chamado de mercado, ele não é um tipo de “comércio” como o mercado de ações, ou qualquer outro local onde os traders podem comprar uma ação, commodities, etc. Na verdade, ele é um mercado distribuído, que inclui todas as transações dos bancos centrais, bancos comerciais e outros participantes quando eles compram uma moeda em troca de outra.

O objetivo primário do mercado FX é disponibilizar atividades comerciais internacionais inigualáveis. Por exemplo, uma empresa de marketing da Europa poderia comprar alguns componentes de hardware de uma empresa de tecnologia, que está localizada no Japão. Para que esse contrato seja totalmente concluído, a empresa de marketing precisa comprar ienes japoneses em troca de EUR. Na maioria desses casos, as empresas não recorrem diretamente ao mercado interbancário. Em vez disso, elas compram as moedas em um dos bancos (analisando as taxas de câmbio e outras condições) e as transferem para seus correspondentes no exterior.

Entretanto, essa não é a única maneira de as pessoas utilizarem o Forex. O mercado de moedas digitais internacionais fornece inúmeras oportunidades de negociação, permitindo que as pessoas façam dinheiro através da diferença nas cotações entre duas moedas. Por exemplo, você pode comprar EUR contra o USD, caso acredite que a moeda europeia vai se valorizar ao longo do tempo. Se isso acontecer, você então vende o EUR e compra o dólar americano novamente para lucrar com essa operação.

Todas as moedas do mercado Forex são agrupadas em pares, diferentemente de ativos como o Bitcoin, opções digitais, etc. Ou seja, em vez de comprar EUR, você compra o par EUR/USD ou EUR/GBP, dependendo dos seus objetivos de trading.

Para deixar mais claro, vamos ver outro exemplo. Vamos dizer que a cotação atual do par EUR/USD é 1,1000. Você está achando que ele vai alcançar os 1,1100. Para ganhar dinheiro com essa mudança de cotação, você simplesmente precisa comprar o EUR/USD. Se sua previsão estiver certa e o par de moedas alcançar os 1,1100, então sua negociação irá gerar lucros.

Sobre o Mercado Forex

O Forex trading é muito popular entre os traders não apenas por causa do marketing em torno dele, mas sim porque ele possui uma enorme liquidez em comparação a outros mercados. Logo a seguir, estão algumas informações que te ajudarão a entender o quão interessante o FX trading pode ser para você.

Principais Comerciantes do Mercado ForexBarclays, BNP Paribas, Citi Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC Holdings plc, JP Morgan Chase and co, etc.
Tamanho do Mercado em 2022US$ 753,2 Bilhões
Tamanho Previsto do Mercado em 2028US$ 1.143,2 Bilhões
Taxa de Crescimento Esperada para os Próximos Seis Anos7%
Volume Atual de Transações DiáriasUS$ 6,6 Trilhões em transações diárias

Forex Trading: Terminologia Principal que Você Deve Conhecer

Antes de começar no Forex trading, é muito importante conhecer a terminologia principal para que você consiga entender facilmente a diferença entre os mercados bullish e bearish, o significado de spread e como ele afeta seus trades, e também o papel principal da alavancagem:

  • Par de moedas. Essa é a ferramenta mais básica do Forex trading, que agrupa duas moedas. Quando se trata do mercado FX, você não estará comprando moedas independentes entre si. Pelo contrário, você estará comprando ou vendendo pares de moedas, que são basicamente assim: EUR/USD GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/CHF, EUR/GBP, etc.;
  • CFD ou contrato por diferença. Esse é o contrato mais básico do Forex trading, que te permite comprar um par de moedas e fechar a transação posteriormente, quando você achar que é o momento de fazer isso. O CFD é uma forma muito popular de contrato de trading, pois ele permite comprar um par de moedas sem obtê-las no mundo real;
  • Pip. Essa é a unidade básica de preço dos pares de moeda. Se, por exemplo, uma pessoa disser que o EUR/USD subiu dez pips a partir de 1,1010, isso significa que a cotação atual do par de moedas é 1,1020. Tenha em mente que a quantidade de números após a vírgula pode variar de quatro a cinco unidades;
  • Spread. Esse é um parâmetro muito importante que define a diferença entre os preços Bid e Ask. Diferentemente das opções digitais (Link to: Introduction to Digital Options), que não possuem nenhum spread, no Forex trading você comprará pelo preço ask, e quando quiser vender um par de moedas, a transação será realizada pelo preço bid. Esse sistema é parecido com as transações de câmbio padrões dos bancos, nas quais você compra por uma cotação pela qual o banco quer te vender uma moeda (que é maior do que o bid) e vende pela cotação bid, que normalmente é menor. Os spreads começam em 0 pips, mas podem alcançar os 3 ou mais pips, dependendo da situação atual dos mercados e do tipo de spread que você escolher;
  • Alavancagem. Assim como você já deve ter visto em algumas peças de marketing, esse é um tipo de crédito que você ganha da Binolla (Link to:Binolla Platform General Guide) para comprar mais moedas no mercado e, dessa maneira, aumentar seus eventuais lucros. No entanto, você precisa dominar a alavancagem e entender os riscos que estará assumindo antes de escolher a opção mais apropriada. Tenha em mente que a alavancagem não pode ser sacada da sua conta. Ela é creditada assim que você abrir o trade e deduzida no momento em que você fechá-lo;
  • Mercado bearish. Essa é uma situação de baixa geral no mercado quando as cotações caem. Você pode definir um mercado bearish usando linhas de tendência (Link to:Trendline: How to Draw and Use It), indicadores de trend following (Link to: Top 5 Trend Indicators in Trading) e várias outras ferramentas de análise técnica; 
  • Mercado bullish. Diferentemente do bearish, o mercado bullish é de alta e os traders usam essa expressão para descrever uma situação onde os compradores estão dominando o mercado;
  • Stop loss. Uma ordem especial que permite que você automatize o processo de fechamento da sua negociação quando o preço vai na direção contrária da sua previsão. Além disso, os stop losses protegem os traders de situações em que ocorrem movimentos acentuados de cotação;
  • Take profit. Diferentemente do stop loss, as ordens de take profit servem para definir os níveis nos quais você deseja fechar sua posição caso o preço se movimente de acordo com suas previsões. Na plataforma Binolla (Link to: Binolla Platform: How to Trade) você pode usar tanto ordens de stop loss, quanto de take profit para automatizar suas estratégias de gerenciamento de riscos e capital;
  • Long e short. Quando um trader diz que operou long, isso significa que ele comprou um par de moedas, e quando ele opera short, ele está vendendo.

Tipos de Gráfico Forex

Outra coisa importante que os traders devem fazer após aprenderem a terminologia principal é escolher o gráfico de trading que irão utilizar. Na Binolla, você pode escolher entre quatro tipos principais de gráficos com designs diferentes.

Candlesticks Japoneses

Esse é um dos gráficos mais populares que podem ser aplicados para ler as flutuações de cotação e tirar conclusões de trading. Os candlesticks japoneses possuem um design que ilustra os quatro principais parâmetros de preço, que são abertura, máxima, mínima e fechamento. Com essas informações, você não só consegue entender melhor o que está acontecendo nos gráficos, mas também fazer suas projeções de cotação em vários tempos gráficos.

Heikin Ashi

Esse é um gráfico baseado nos candlesticks japoneses. Ele possui um design que te permite ver as direções do movimento de preço sem aplicar quaisquer ferramentas adicionais. O Heikin ashi considera os preços médios em vez de fornecer aos traders as informações puras de abertura, máxima, mínima e fechamento, o que o torna muito útil em algumas estratégias, mas totalmente inútil em outras que requerem cotações exatas.

Barras

Assim como os candlesticks japoneses, esse tipo de gráfico fornece aos traders informações sobre os principais parâmetros de preço: abertura, máxima, mínima e fechamento. Ele pode ser usado em estratégias muito parecidas também. O gráfico de barras possui um design com linhas verticais e traços horizontais, mas, no geral, ele é bem parecido com as velas japonesas em tudo que diz respeito à leitura de cotação e sistema de trading baseado em price action.

Linhas

O gráfico de linhas possui um design que consiste basicamente em pontos conectados por linhas. Ele reflete cada mudança específica de cotação. Embora seja muito fácil de ler, esse gráfico é menos informativo do que os candlesticks japoneses, barras ou heikin ashi. Por isso, ele é menos usado pelos traders em suas rotinas diárias.

Como Negociar no Mercado Forex: Um Guia Passo a Passo

Agora que já avançamos bastante, vamos mostrar todos os passos que você precisa seguir para fazer seu primeiro trade no mercado Forex. Leia todos os pontos abaixo para ver como o processo funciona:

  • Abra uma conta de trading e faça um depósito;
  • Comece negociando na conta demo para melhorar suas habilidades e se familiarizar com a plataforma;
  • Mude para a conta real;
  • Escolha um par de moedas, um tipo de gráfico com um design específico e um determinado tempo gráfico (essa última configuração é relevante apenas para os gráficos de barras, candlesticks e heikin ashi);
  • Use a sua estratégia para fazer a análise do mercado. Você pode aplicar as análises técnica ou fundamentalista, ou então uma combinação das duas;
  • Defina suas metas de preço;
  • Coloque suas ordens de stop loss e take profit;
  • Insira o valor que deseja investir em um único trade;
  • Compre ou venda um par de moedas.

Forex Trading: Como Prever os Preços

Para se tornar um Forex trader de sucesso, você precisa usar várias estratégias e ferramentas de análise. Logo a seguir, separamos algumas táticas básicas que podem ser muito úteis para traders iniciantes. 

Definindo a Direção do Movimento de Preço

Um dos principais objetivos dos Forex traders é definir a direção do movimento do par de moedas, ou em outras palavras, a tendência. Essa é uma tarefa muito importante pois, ao saber qual é a tendência, você pode comprar um par de moedas caso ache que ele vai se valorizar, ou vender quando acredita que a tendência começará a cair.

Existem inúmeras maneiras de definir as tendências do mercado e vamos mostrar as principais logo abaixo.

Usando uma Linha de Tendência

Uma das maneiras mais fáceis de definir tendências quando você está negociando ativos é desenhar uma linha de tendência. Ela possui um design que conecta as mínimas mais altas, quando se trata de uma tendência de alta, e as máximas mais baixas, quando a cotação está caindo.

O exemplo acima é bem ilustrativo e mostra como traçar uma linha de tendência em um gráfico pode ser muito útil para os traders. Nós conectamos as mínimas ascendentes e agora sabemos que o par de moedas está em uma tendência de alta através do design criado. Essa informação pode ser muito útil, pois você pode comprar um par moedas todas as vezes que as cotações digitais rejeitarem a linha de tendência (exceto em relação aos dois primeiros pontos, que servem como pontos básicos para traçar a linha de tendência).

Outro exemplo que gostaríamos de mostrar é uma linha de tendência de baixa que destaca o movimento atual de baixa na cotação. Assim como a linha de tendência de alta, essa também permite que você estabeleça a tendência atual dos preços.

Moving Average no Forex Trading

É possível definir a tendência no Forex trading de diversas maneiras. Entre elas, você pode aplicar uma moving average (média móvel) no gráfico para criar um design que revele as tendências.

Como você pode ver no design desse gráfico, o indicador moving average faz a mesma coisa que a linha de tendência, pois ele destaca a direção atual do movimento de preço. Se a linha de tendência ficar abaixo do preço, então você pode assumir que ele está em uma tendência de alta. Por outro lado, quando a linha de tendência fica acima das cotações, você pode esperar que o preço desenvolva uma tendência de baixa.

Estratégias Básicas de Forex Trading

Para começar a fazer trading e equilibrar as coisas, você precisa usar algumas estratégias. Existem diversas táticas que você pode aplicar, mas aqui vamos dar uma olhada nas mais básicas.

Análise de Candlesticks Japoneses

Um dos sistemas mais interessantes que muitos traders profissionais utilizam em suas rotinas é a análise de candlesticks japoneses. Esse sistema inclui vários designs de padrões que você pode utilizar na maioria dos casos. Logo a seguir, está um exemplo de como aplicar um dos padrões mais populares no trading.

A imagem acima mostra o design do padrão bullish hammer, que é formado na base do mercado. O padrão hammer surge após uma tendência de alta e prevê uma reversão nas cotações do mercado. Em nosso exemplo, depois que o padrão hammer aparece, o preço sobe. Essa estratégia permite que você faça dinheiro comprando um par de moedas.

Estratégia de Rejeição da Linha de Tendência

Outra estratégia muito simples envolve a linha de tendência e a análise de candlesticks. Essa combinação poderosa permite que você faça um trade durante uma tendência. No exemplo acima, podemos ver o preço tocando na linha de tendência e depois subindo. Além disso, temos o padrão bullish engulfing que te dá outra prova de que as cotações vão retomar a tendência de alta.

Estratégias de Momentum no Forex

Os indicadores de momentum são muito úteis, pois permitem que você preveja reversões de cotação com antecedência. Sendo assim, eles podem ser usados em várias estratégias, incluindo as mais simples.

Um exemplo de indicador de momentum é o RSI, ou relative strength index (índice de força relativa). Ele é usado para definir a força dos movimentos atuais de cotação e são muito úteis quando se trata de definir o momentum dos preços.

Em nosso exemplo, temos um design destacado mostrando que o RSI deixa a área de sobrecompra, o que é um bom sinal para os traders venderem um par de moedas.

Estilos de Forex Trading

A maioria dos traders profissionais utilizam um estilo específico em seu trading diário. Existem quatro tipos principais de trading que você pode escolher:

  • Scalping intraday. Essa é uma das maneiras mais rápidas de fazer dinheiro no mercado Forex. Aqui, os traders visam ganhar alguns pips a cada trade. Esse tipo de tática requer o máximo de concentração e estratégias precisas. A ideia do scalping é fazer vários pequenos lucros em questão de minutos, ou até mesmo segundos;
  • Estratégias de trading intraday. Diferentemente do scalping, que visa gerar lucros a partir de alguns pips, as estratégias intraday são projetadas para capturar movimentos de preço mais longos que podem ocorrer dentro de um mesmo dia (é daí que vem a expressão “intraday”). A estratégias intraday são menos arriscadas do que o scalping, mas ainda são afetadas pelos ruídos de tempos gráficos menores;
  • Estratégias de médio prazo. Aqueles que preferem manter suas posições por mais de um dia, ou até permanecer no mercado por algumas semanas, utilizam estratégias de médio prazo. Assim como os dois estilos anteriores, as táticas de médio prazo se baseiam na análise técnica. Mas, você também pode usar fundamentos para negociar de acordo com as notícias do mercado;
  • Estratégias de longo prazo. Aqueles que usam essas estratégias mantêm suas posições por meses, e às vezes até anos. Uma das vantagens das táticas de longo prazo é que você pode usar qualquer tipo de análise de mercado, e até combinar os métodos técnico e fundamentalista. Porém, você deve estar preparado para investir mais dinheiro para que seja possível conseguir lucros substanciais com esses trades.

O Forex Trading Combina com Você?

Para determinar se o Forex trading combina com você ou não, dê uma olhada nas informações a seguir:

  • O Forex trading permite que você ganhe dinheiro sem ter um emprego formal. O principal objetivo de muitos traders iniciantes é se tornar um participante profissional do mercado e viver disso. Embora não seja fácil alcançar esse objetivo, é totalmente possível fazer do Forex o seu próprio negócio; 
  • Oportunidades ilimitadas. Os FX traders podem alcançar quaisquer metas de trading que quiserem, pois esse é um negócio escalável. Tudo vai depender do quanto você está pronto para arriscar e do conhecimento que adquiriu anteriormente;
  • O Forex permite que você negocie vários tipos de pares de moedas. Você pode escolher o EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD e muitos outros. Isso permite que você aplique várias estratégias de diversificação;
  • Existem várias ferramentas para prever as flutuações nas cotações. Mais de 40 ferramentas de análise técnica estão disponíveis para os traders usarem visando prever as oscilações de preço. Você pode até criar mais estratégias;
  • O Forex é um mercado volátil. Quando estiver negociando pares de moedas, você pode esperar grandes movimentos de preço e tendências longas;
  • O Forex é um mercado com muita liquidez. Quando estiver negociando no mercado Forex, você pode esperar transações digitais rápidas, pois são negociados volumes muito altos todos os dias;
  • Alavancagem. A Binolla disponibiliza a opção de alavancagem para os traders, o que é uma ótima oportunidade para fazer ainda mais dinheiro usando os fundos adicionais da corretora.

Forex Trading: Dicas para Iniciantes

Conselhos úteis para os comerciantes principiantes sobre como melhorar os seus resultados de negociação no mercado Forex
Conselhos úteis para os comerciantes principiantes sobre como melhorar os seus resultados de negociação no mercado Forex

Os traders iniciantes frequentemente cometem vários erros por conta da falta de conhecimento. Essas são algumas dicas que você pode utilizar para melhorar suas chances no trading:

  • Entenda os mercados. Antes de fazer seu primeiro trade, você deve aprender mais sobre os ativos que irá negociar. Em particular, seria uma boa ideia saber quais fundamentos podem impactar uma moeda;
  • Use estratégias. Fazer trading aleatoriamente é o mesmo que apostar. Se você quer conquistar resultados positivos no trading, precisa desenvolver suas próprias estratégias. Assim como disse Al Brooks em seu livro Operando Price Action, “depende de você a dedicação de muitas horas para aprender a sua forma de operar”.
  • Siga seu plano de trading. Quando criar sua estratégia de trading, você precisa segui-la estritamente, não importa o que aconteça;
  • Experimente a conta demo. Antes de fazer trading com dinheiro de verdade, você pode experimentar a conta demo. Isso permitirá que você aprenda mais sobre a plataforma Binolla e seus recursos, além de trabalhar suas estratégias e até testá-las em um ambiente livre de riscos;
  • Corte suas perdas e deixe seus lucros crescerem. Traders profissionais sempre sabem quando cortar suas perdas. Não permita que elas cresçam para assim evitar que excedam seus níveis pré-definidos. Em relação aos lucros, deixe que eles cresçam mantendo suas posições pelo máximo de tempo possível de acordo com suas projeções. Dessa maneira, você terá resultados cada vez melhores.

Considerações Finais

O Forex trading é uma ótima oportunidade de fazer dinheiro com a diferença nas cotações entre o momento em que você compra um ativo, e quando fecha sua posição. O Forex é muito popular hoje em dia, pois permite que você ganhe dinheiro e até alcance sua independência financeira. 

Para se tornar um trader de sucesso, você precisa elaborar uma estratégia e usar um dos métodos de análise para conseguir prever as flutuações de preço. Além disso, você precisa saber como gerenciar seus fundos e riscos para conseguir lucros consistentes.

Perguntas Frequentes

Saiba mais sobre Forex trading e a quantia com a qual pode começar. Descubra se o trading é uma boa ideia e quanto tempo leva para aprender Forex
Saiba mais sobre Forex trading e a quantia com a qual pode começar. Descubra se o trading é uma boa ideia e quanto tempo leva para aprender Forex

Fazer Forex Trading é uma Boa Ideia?

Não é só marketing: o Forex trading pode realmente te deixar rico se você seguir as regras e aproveitá-lo ao máximo. Porém, não espere resultados rápidos, pois você terá que passar por muita preparação antes de conseguir fazer trading com sucesso.

Com Quanto Dinheiro Devo Começar?

Isso depende somente de você. Qualquer quantia acima do depósito mínimo será ótima para começar no trading. A sua escolha final deve estar de acordo com a sua própria aceitação de riscos. Se você pode arriscar US$ 1.000,00, então esse valor será confortável para fazer trading.

É Possível Fazer Carreira no Forex?

Claro. O Forex trading pode se tornar uma carreira se você tratá-lo de maneira profissional. Entretanto, mesmo que você esteja dando os primeiros passos no trading, pode conciliá-lo com o seu emprego, pois o mercado FX fica disponível 24 horas por dia, 5 dias por semana.

Quanto Tempo Demora para Aprender Forex Trading?

Quando se trata de trading, o processo de aprendizado nunca termina. Para descobrir os fundamentos básicos do trading, serão necessárias apenas algumas semanas. Você pode usar a conta demo por um tempo para testar suas ideias de trading e verificar suas estratégias em um ambiente livre de riscos.

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