فهم الاتجاه في التداول: الدليل الشامل
من المؤكد أنك سمعت أو رأيت خبراء يقولون شيئًا من قبيل ”اليورو يرتفع اليوم“ أو “الدولار الأمريكي يغير اتجاهه اليوم”. كل ما يفعله المشاركون المحترفون في السوق هو تحليل اتجاه السعر ومحاولة كسب المال باستخدام الاتجاهات. من خلال قراءة هذا المقال، ستتمكن من معرفة المزيد عن اتجاهات الفوركس، وكيفية تحديدها، وكيفية استخدام هذه المعلومات لتحسين فرصك في النجاح في الأسواق المالية. يمكنك بدء التداول في بينولا الآن من خلال إنشاء حساب.
أنواع اتجاهات الفوركس
عادة، يوجد نوعان من الاتجاهات. يُعرف الأول باسم الاتجاه الصعودي. بكلمات واضحة، هذه هي الحالة التي يتجه فيها سعر الأصل إلى أعلى، أي يرتفع. على سبيل المثال، توضح الصورة أعلاه كيف يمكن رؤية الاتجاه الصعودي على الرسوم البيانية. يتزايد السعر باستمرار، مسجلاً قمم وقيعان جديدة، وهي إحدى السمات الرئيسية للاتجاه الصعودي.
الاتجاه الهبوطي، بدوره، هو الوضع المعاكس عندما ينخفض السعر. عندما تنظر إلى الرسوم البيانية، سترى أن السعر ينخفض باستمرار، أي أن قممه وأدنى مستوياته تصبح أقل.
هناك أيضًا حالات لا يوجد فيها اتجاه على الإطلاق حيث يتحرك السعر بشكل جانبي. تكون القمم والقيعان متحاذية. على سبيل المثال، يمكنك رسم خط أفقي من خلال القيعان، مما يسلط الضوء على مستوى الدعم.
اتجاهات الفوركس لمتداولي الخيارات الرقمية
إن أولئك الذين يتداولون الخيارات الرقمية أقل اهتمامًا بالاتجاهات، لا سيما الاتجاهات الرئيسية التي يمكن العثور عليها في الأطر الزمنية الأطول. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن هؤلاء المتداولين يشترون عقودًا قصيرة الأجل، ويمكنهم العثور على أرباح حتى في التقلبات الصغيرة في الأسعار.
على سبيل المثال، إذا كنت تتداول عقود سكالبينج 5 ثوانٍ على سبيل المثال، فإنك ستربح من حركة سعرية بسيطة. في بعض الأحيان حتى نقطة واحدة مهمة. لشراء مثل هذه العقود، لا تحتاج إلى تحديد اتجاه حركة السعر. أنت ببساطة تستخدم استراتيجية تزودك بإشارة انعكاس، حتى لو كانت صغيرة، أو تلتزم بحركة السعر الحالية لاستخراج بعض النقاط منها.
عند تداول الخيارات ذات انتهاء الصلاحية الأطول، لا يزال بإمكانك الاستغناء عن تحديد اتجاه حركة السعر الحالية، حيث يمكنك الاعتماد على إشارات الانعكاس بغض النظر عن طبيعتها (انعكاس الاتجاه أو تأرجح بسيط داخل الاتجاه).
ومع ذلك، لا يزال بإمكانك قضاء المزيد من الوقت في تحديد تحركات الأسعار الرئيسية ضمن الإطار الزمني المفضل لديك للحصول على إشارات أفضل.
يوضح المثال أعلاه حالة يمكنك فيها شراء عقد أعلى. إذا قمت بتحديد اتجاه حركة السعر، فسوف تتداول مع الاتجاه الرئيسي، مما يوفر لك فرصًا أكبر للنجاح. من الأمور الأساسية التي يجب استخلاصها من هنا أن التقلبات في الاتجاه المعاكس تكون أقصر ولا تدعمها أحجام التداول الرئيسية في السوق. ولذلك، فإن التداول مع الاتجاه الحالي هو الأفضل.
الاتجاهات الرئيسية والثانوية
لقد قررنا بالفعل أن الاتجاهات أقل أهمية لمتداولي الخيارات الرقمية. ومع ذلك، فهي تعني الكثير بالنسبة لمتداولي الفوركس والأسهم، حيث أن معظم الاستراتيجيات تعتمد على الاتجاهات. عندما يسمع المتداول المحترف أن الاتجاه ينمو، فإنه يفكر في الاتجاه الرئيسي، والذي يمكن العثور عليه في الأطر الزمنية الأعلى. ومع ذلك، وبناءً على أسلوبك في التداول، قد تحتاج أيضًا إلى مراقبة أجزاء مختلفة من نفس الاتجاه السعري، والتي تُعرف باسم الاتجاهات ”الثانوية“.
تبدو حركة السعر الموضحة في الصورة أعلاه متكاملة ومباشرة. ومع ذلك، إذا انتقلت من خلال الأطر الزمنية، سترى أنها تتضمن قطاعات الاتجاه الصاعد والاتجاه الهابط الثانوي.
وفي حين أن بعض هذه التحركات المعاكسة للاتجاه لا تزال تبدو وكأنها تصحيحات، إلا أن البعض الآخر قد يبدو وكأنه اتجاه هابط داخل اتجاه صعودي عام، وكلما تعمقت أكثر، كلما رأيت اتجاهات ثانوية أكثر. ولذلك، يجب أن تضع في اعتبارك دائمًا أنه حتى إذا كان هناك اتجاه صعودي على الإطار الزمني الشهري أو الأسبوعي، فقد يتداول السعر في اتجاه هبوطي على الرسم البياني للساعة أو الدقيقة. هذه المعلومة مهمة بشكل خاص لمتداولي الفوركس والأسهم الذين يحاولون الالتزام بحركات السعر الرئيسية حتى لو قاموا بالشراء أو البيع عكس الاتجاه الرئيسي.
كيفية تحديد اتجاه الفوركس
الآن بعد أن تعرفت على أساسيات اتجاهات الفوركس وأهميتها، حان الوقت لاكتشاف كيفية تحديد اتجاهات حركة الأسعار هذه. هناك الكثير من الطرق للقيام بذلك ومعظمها بسيط للغاية.
تحديد اتجاهات الفوركس من خلال الاطلاع على الرسوم البيانية
تتمثل الطريقة الأولى والأبسط لتحديد الاتجاهات في النظر إليها ببساطة. إذا رأيت السعر يرتفع، يمكنك أن تفترض أن الاتجاه الصعودي في مكانه. عندما ينخفض السعر، فهذا يعني أن الاتجاه الهبوطي يتطور.
وعلى الرغم من أن هذه الطريقة هي أسهل طريقة لتحديد الاتجاهات، إلا أن لها الكثير من العيوب. وأولها أنه لا يمكنك رؤية صورة واضحة لما يحدث. فحتى إذا رأيت حركة السعر الحالية، لا يمكنك أن تحدد إلى متى ستكون ذات صلة. لذلك، من الأفضل استخدام طرق أخرى من شأنها أن تجلب لك صورة أوضح.
تحديد الاتجاهات باستخدام خطوط الاتجاه
إحدى الطرق الأكثر موثوقية لتحديد الاتجاه هي رسم خط اتجاه. للقيام بذلك باستخدام بينولا، يجب عليك الانتقال إلى قسم الأدوات بالنقر فوق الزر الموجود أعلى المنصة، ثم اختيار الرسم وخط الاتجاه ضمن هذه القائمة الفرعية.
بعد ظهور الخط، يجب عليك استخدام النقاط الثلاث على الرسم البياني. ستكون النقطة الأولى هي نقطة بدء الاتجاه من حيث تبدأ الحركة. النقطة الثانية هي أدنى قاع. النقطة الثانية هي القمة الأولى، والثالثة هي القاع الثاني. ضع في اعتبارك أنك قد تحتاج إلى تعديل خط الاتجاه بمرور الوقت.
بعد الانتهاء من كل ما سبق ذكره، سترى خطًا يسلط الضوء على اتجاه السعر. في مثالنا، لدينا اتجاه صعودي. يصطدم السعر بخط الاتجاه عدة مرات، وهو ما يوفر للمتداولين احتمالات قليلة لفتح صفقات.
الأمر نفسه ينطبق على الاتجاهات الهابطة. يمكنك تطبيق خط اتجاه من خلال رسم خط اتجاه من خلال بناءه من خلال أول قمتين هابطتين مع وجود قاع واحد بينهما. وكما ترى، يذهب الخط إلى أبعد من ذلك ويصطدم به السعر من وقت لآخر، مما يوفر لك بعض فرص التداول التي سنتناولها في الفقرات التالية.
كيفية تحديد اتجاهات الفوركس باستخدام المتوسطات المتحركة
هناك طريقة أخرى للمتداولين لتحديد الاتجاهات. يمكنهم استخدام أحد مؤشرات الاتجاه. أكثرها شيوعًا هو المتوسط المتحرك، وهو، كما يأتي من اسمه، يحسب متوسط تقلبات الأسعار ويبرز اتجاه السعر بخط بسيط.
ضع في اعتبارك أن الفترة الافتراضية لخط الاتجاه على منصة بينولا هي 10. وقد قمنا بتغيير هذا المتغير بزيادته إلى 50 من أجل الحصول على خط مستقيم. قد يكون هذا حلاً جيدًا، ولكن في هذه الحالة، يكون الفارق بين السعر والمؤشر أعلى.
في المثال أعلاه، ينخفض السعر إلى ما دون المتوسط المتحرك، مما يعني أن الاتجاه الهبوطي يتطور. يمكنك أن ترى أن الشموع ترفض المؤشر عدة مرات، مما يؤكد أن الدببة تهيمن.
مؤشر المتوسط المتحرك قادر على إظهار كلا الاتجاهين. وهذا يعني أنه إذا كان اتجاه حركة السعر صاعدًا، يمكنك أيضًا أن ترى أن أداة التحليل التقني تبرزه. وكما ترى، يبقى السعر فوق المؤشر، وهي إحدى سمات الاتجاه الصعودي.
تحليل اتجاه الفوركس والاستراتيجيات
للمضي قدمًا، يمكنك استخدام الكثير من استراتيجيات الاتجاه لتحقيق النجاح. لقد ذكرنا بالفعل أن متداولي الخيارات الرقمية أقل اعتمادًا على اتجاه السعر، ولكن لا يزال بإمكانهم النظر إلى الاتجاهات الرئيسية ليكونوا أكثر ثقة عند اتخاذ القرارات.
استراتيجيات الاتجاه مع خطوط الاتجاه
خطوط الاتجاه التي ذكرناها بالفعل في هذه المقالة جيدة لتحديد الاتجاهات. ومع ذلك، يمكن استخدامها أيضًا للعثور على نقاط الدخول. الاستراتيجية هنا بسيطة للغاية. يجب أن تنتظر حتى يختبر السعر خط الاتجاه. إذا رفضه السعر، يمكنك شراء أحد الأصول عند تداول العملات الأجنبية أو الأسهم، أو ببساطة شراء خيار رقمي أعلى.
الفكرة وراء هذا النظام بسيطة للغاية. يبقى السعر داخل الاتجاه الصعودي، وبالتالي، من المرجح أن يستمر في حركته الاتجاهية. تكون الاستراتيجية ذات صلة حتى يتم اختراق خط الاتجاه من قبل السعر.
استراتيجية تداول اتجاه قنوات دونيكيان
على الرغم من أن قناة دونيكيان ليست شائعة جدًا، إلا أنها من بين أكثر المؤشرات التقنية إثارة للاهتمام. عندما ينخفض السعر بمحاذاة الخط السفلي أسفل المتوسط المتحرك الأوسط، يمكنك شراء عقد أدنى أو بيع زوج عملات أو سهم.
ضع في اعتبارك أنه بالنسبة لهذه الاستراتيجية بالتحديد، يجب أن يظل السعر تحت الخط الأوسط. بمجرد أن يحقق الاختراق، لا يعود النظام مناسبًا مع تغير الاتجاه.
استراتيجيات التأرجح
يمكن لمتداولي الفوركس والأسهم استخدام استراتيجيات التأرجح المختلفة للالتزام بالاتجاه والإضافة إلى مراكزهم. يتضمن هذا النوع من تكتيكات تداول الاتجاه الشراء بعد انتهاء التصحيحات الهبوطية والبيع بمجرد انتهاء التصحيحات الصعودية.
تتضمن أبسط استراتيجية تأرجح استخدام خط الاتجاه. يمكن للمتداولين استخدام النقطتين 1 و2 للإضافة إلى مراكزهم بينما يتبع السعر الاتجاه. يسمح لك هذا النظام بإضافة صفقات والخروج من السوق على حد سواء.
في النقطتين 1 و 2، يمكنك شراء زوج عملات أو سهم. لذلك، سيتم توسيع وجودك في السوق من خلال مركزين إضافيين. سيسمح لك الاحتفاظ بها حتى يخترق السعر أخيرًا خط الاتجاه في النقطة الثالثة بتجميع أرباح أعلى.
استراتيجية الاتجاه مع MACD
مؤشر MACD هو أداة تحليل تقني شائعة جدًا تتيح لك العثور على حركات الاتجاه الرئيسية ومتابعتها. كما أنه يوفر لك الفرصة للانضمام إلى الاتجاه في لحظة بدايته. إحدى أكثر الطرق إثارة للاهتمام للتداول باستخدام هذا المؤشر هي بيع زوج عملات أو سهم عندما ينخفض المدرج التكراري إلى ما دون المستوى 0 وتتقاطع المتوسطات المتحركة فوق المدرج التكراري وكذلك تتجه إلى الأسفل. بالمناسبة، يمكن لمتداولي الخيارات الرقمية أيضًا تطبيق هذه الطريقة. يجب عليهم شراء عقد أدنى عندما تظهر الإشارة.
ويمكن تطبيق الأمر نفسه على الاتجاهات الصعودية. عندما يقفز المدرج التكراري فوق الصفر وتتقاطع المتوسطات المتحركة وتتجه لأعلى، يمكنك شراء زوج عملات أو سهم. أيضًا، يمكن لمتداولي الخيارات الرقمية شراء عقد أعلى. للعثور على نقطة خروج، ما عليك سوى الانتظار حتى ينخفض المدرج التكراري لمؤشر MACD إلى ما دون 0 مرة أخرى.
تداول الاتجاه باستخدام الأنماط
يمكن أن تكون بعض الأنماط مفيدة أيضًا للمتداولين للالتزام بالاتجاه. في المثال أعلاه، قمنا بتسليط الضوء على نموذج العلم الذي يظهر في منتصف الاتجاه الهابط. بمجرد ملاحظة ذلك، يمكنك البيع بعد أن يخترق السعر الحد السفلي للعلم. بالنسبة لمتداولي الخيارات الرقمية، هذه فرصة لشراء عقد أدنى. يمكن لمتداولي الفوركس الدخول على طول الاتجاه أو الإضافة إلى مراكزهم الحالية.
توصيات تداول الاتجاه
تداول الاتجاه هو طريقة تنطوي على اتباع اتجاه السوق والاستفادة من زخمه. إليك بعض التوصيات لتداول الاتجاه:
- تحديد الاتجاه. يمكنك استخدام أدوات ومؤشرات مختلفة لتحديد اتجاه السوق وقوته، مثل المتوسطات المتحركة، وخطوط الاتجاه، وأنماط الرسم البياني، وما إلى ذلك؛
- اختيار نقاط الدخول والخروج. ويمكنك استخدام إشارات مثل الاختراقات والتراجعات وأنماط الشموع وغيرها للدخول إلى السوق والخروج منه بما يتماشى مع الاتجاه؛
- إدارة المخاطر الخاصة بك. يمكنك استخدام أوامر وقف الخسارة، وأوامر الإيقاف المتحرك، وتحديد حجم الصفقة، وما إلى ذلك لحماية رأس المال الخاص بك وتأمين أرباحك؛
- التحلي بالمرونة والقدرة على التكيف. يمكنك استخدام أطر زمنية وأسواق وأدوات مختلفة للعثور على أفضل الفرص للتداول في الاتجاه. يمكنك أيضًا تعديل استراتيجيتك وفقًا لظروف السوق المتغيرة.
إيجابيات وسلبيات تداول الاتجاه
بعض إيجابيات تداول الاتجاه هي:
- يمكن أن يكون تداول الاتجاه مربحًا في الأسواق الصاعدة والهابطة على حد سواء، طالما أن المتداول يتبع الاتجاه السائد؛
- يمكن للاتجاهات أن تقلل من مخاطر الدخول في الوقت الخطأ أو الخروج في وقت مبكر جدًا، حيث ينتظر المتداول إشارات واضحة وتأكيدًا من الاتجاه؛
- يمكن لهذا النهج تبسيط عملية اتخاذ القرار، حيث يحتاج المتداول إلى التركيز على اتجاه واحد وإطار زمني واحد فقط؛
- تسمح الاتجاهات للمتداولين بالتقاط تحركات الأسعار الكبيرة وتحقيق عوائد ثابتة بمرور الوقت أثناء ركوب الاتجاه حتى ينعكس.
بعض سلبيات تداول الاتجاهات هي:
- في بعض الأحيان، قد يكون من الصعب تحديد الاتجاه وتعريفه، حيث قد يكون لدى المتداولين المختلفين معايير ووجهات نظر مختلفة حول ما يشكل اتجاهًا؛
- قد تؤدي الإشارات الخاطئة والمناشير الخاطئة إلى إهدار روتين التداول على الاتجاه، حيث قد يتعرض السوق لتقلبات أو تصحيحات مؤقتة تتعارض مع الاتجاه؛
- يمكن أن يتطلب الصبر والانضباط، حيث قد يضطر المتداول إلى تحمل فترات من التراجع أو التحركات الجانبية قبل استئناف الاتجاه؛
- يمكن أن يتكبد تكاليف معاملات أعلى، حيث قد يضطر المتداول إلى تعديل صفقاته بشكل متكرر للحفاظ على تعرضه للاتجاه.
الأسئلة الشائعة
ما هو تداول الاتجاه؟
تداول الاتجاه هو استراتيجية تداول تنطوي على اتباع اتجاه السوق والاستفادة من زخمها. يستخدم متداولو الاتجاهات أدوات التحليل التقني مثل المتوسطات المتحركة وخطوط الاتجاه وأنماط الرسم البياني لتحديد الاتجاهات ومتابعتها.
ما هي فوائد تداول الاتجاه؟
يمكن أن يقدم تداول الاتجاه نتائج متسقة ومربحة مع مرور الوقت، طالما أن المتداول يستطيع تحديد الاتجاه والالتزام به. يمكن أن يقلل التداول بالاتجاه أيضًا من الضغط النفسي للتداول، حيث لا يتعين على المتداول مراقبة السوق باستمرار واتخاذ قرارات بناءً على التقلبات قصيرة الأجل.
ما هي تحديات تداول الاتجاه؟
قد يكون تداول الاتجاه صعبًا لأنه يتطلب الانضباط والصبر وإدارة المخاطر. يتعين على متداولي الاتجاهات التعامل مع الإشارات الخاطئة والمناشير الخاطئة وضوضاء السوق التي يمكن أن تعطل الاتجاه. ويتعين على متداولي الاتجاه أيضًا أن يضعوا أوامر مناسبة لإيقاف الخسارة وجني الأرباح لحماية مراكزهم وتأمين مكاسبهم.
كيف يمكن تحسين مهارات تداول الاتجاه؟
يمكن تحسين مهارات تداول الاتجاهات من خلال دراسة تاريخ السوق، والتعلم من متداولي الاتجاهات الناجحين، والتدرب على حساب تجريبي. كما يمكن للمتداولين أيضًا استخدام أدوات الاختبار العكسي والاختبار الآجل لتقييم استراتيجيات تداول الاتجاهات الخاصة بهم وتحسين أدائهم.
