غالبًا ما يقصر المتداولون أدوات تحليل التداول الخاصة بهم على البحث التقني. فهم يفضلون التركيز على الاتجاهات والمؤشرات والدعم والمقاومة ويتجاهلون تمامًا محركات الأسعار الخارجية مثل التضخم والتغيرات في أسعار الفائدة وإصدارات أرباح الشركات وما إلى ذلك. في حين أن التحليل التقني هو أسلوب مستقل ومكتفٍ ذاتيًا، حتى لو تم أخذه بمفرده، فإنه يجلب لك الكثير من البيانات المفيدة حول السعر الحالي وآفاقه، إلا أن تجاهل الأساسيات قد يكلفك الكثير من المال عندما يتعلق الأمر بالتداول. من خلال قراءة هذا المقال، ستعرف المزيد عن استراتيجية تداول الأخبار وستكتشف إيجابياتها وسلبياتها.

كيفية قراءة الأساسيات

أول وأهم أداة في متناول يدك عند تداول الأخبار هي تقويم الاقتصاد الكلي. فهو يحتوي على معلومات حول الأحداث القادمة بالإضافة إلى بعض الأرقام الرئيسية التي ستكون مفيدة لك بمجرد أن تقرر تداول الأخبار.

يوفر لك التقويم الاقتصادي الكثير من المعلومات المفيدة. أولاً، يمكنك الاطلاع على التاريخ والوقت المحددين لإصدار الأخبار. ولذلك، يمكنك التخطيط لاستراتيجية تداول الأخبار الخاصة بك مسبقًا. عندما يتعلق الأمر بالفوركس، على سبيل المثال، يمكنك أيضًا مشاهدة البلد والعملة التي تتأثر بإصدار بيانات معينة.

بصرف النظر عما سبق ذكره، توفر تقويمات الاقتصاد الكلي للمتداولين معلومات عن القراءات السابقة، وتوقعات بلومبرج وغيرها من الخبراء، والمعنى الحالي بمجرد صدور بيانات معينة. لبدء التداول باستخدام التحليل الأساسي، افتح حسابًا على منصة بينولا.

إصدارات البيانات الرئيسية التي يجب مراقبتها عند تداول الأخبار

قبل وصف الاستراتيجيات الرئيسية لتداول الأخبار، من المهم أن نجمع أهم إصدارات البيانات والأحداث التي قد يكون لها تأثير خطير على تقلبات الأسعار.

قرارات البنوك المركزية

تقوم هذه المؤسسات المالية بتنظيم السياسة النقدية ولديها العديد من المهام، بما في ذلك الحفاظ على التضخم عند مستويات معينة، والحفاظ على نمو اقتصادي ثابت، ودعم نمو التوظيف، وما إلى ذلك. وتستخدم البنوك المركزية أسعار الفائدة للتحكم في المعروض النقدي، وبالتالي، يمكنها الوصول إلى أهدافها من خلال زيادة أو خفض التدفق النقدي. 

ومن خلال خفض أسعار الفائدة، تزيد البنوك المركزية من المعروض النقدي الذي يذهب مباشرة إلى الاقتصاد لدعم نموه. وعادة ما يتم خفض أسعار الفائدة عندما يتباطأ النمو الاقتصادي وينزلق إلى الركود. وتذهب الأموال إلى الاقتصاد عن طريق البنوك التجارية في شكل قروض، والتي بدورها توفر المزيد من النمو الاقتصادي. ومع ذلك، هناك جانب عكسي، حيث يتسارع التضخم في هذه الحالة.

من خلال رفع أسعار الفائدة، يهدف محافظو البنوك المركزية إلى كبح جماح التضخم الذي يتجاوز الحدود الموضوعة. ومن شأن هذا القرار أن يكبح جماح الأسعار من تحقيق المزيد من النمو، ولكن في المقابل، يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى كبح النمو الاقتصادي، مما يعني أن محافظي البنوك المركزية دائمًا على أهبة الاستعداد والتفكير مرتين قبل اتخاذ أي خطوات أخرى.

من الأدوات الأخرى التي تمتلكها البنوك المركزية تحت تصرفها ما يسمى QE، أو التيسير الكمي، عندما يشتري بنك الاحتياطي الفيدرالي أو البنوك الأخرى الأوراق المالية في السوق المفتوحة، والتي بدورها توفر للبنوك المزيد من السيولة.

تعليقات المسؤولين

إلى جانب قرارات أسعار الفائدة، يجب على المتداولين أيضًا الانتباه إلى ما يقوله مسؤولو البنوك المركزية بشأن المزيد من النمو الاقتصادي والتضخم والسياسة النقدية. إذا رأيت أحد رؤساء البنوك المركزية يدلي بتعليقات على مدار الأسبوع، فيمكنك التركيز على هذا الحدث بل والتداول عليه، حيث قد تتفاعل الأسواق معه. على سبيل المثال، إذا قال جيروم باول (رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي) إن النمو الاقتصادي سيتباطأ بينما يكون التضخم دون المستوى المستهدف، فيمكنك أن تتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من أجل تنشيط النمو الاقتصادي.

التضخم

يُعد معدل التضخم أمرًا بالغ الأهمية عندما يتعلق الأمر بتأثيره على الأسواق المالية. فمعظم البنوك المركزية تميل إلى الحفاظ عليه عند نسبة 2-3% على أساس سنوي. وعندما يتجاوز هذه الحدود، تقوم البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة ومنعها من الارتفاع، بينما عندما يكون التضخم أقل من 2-3%، تقوم المؤسسات المالية بخفض أسعار الفائدة من أجل تحفيز الطلب.

عندما يتعلق الأمر بالتداول، فإن بيانات التضخم مثل مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) ونفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) تكون ذات أهمية بالغة. إذا كنت تستخدم إحدى استراتيجيات التداول على الأخبار، فعليك أن تولي اهتمامًا خاصًا لهذه البيانات الصادرة.

التوظيف

يُعد التوظيف أحد مؤشرات الصحة الاقتصادية. فكلما زاد عدد السكان العاملين، كان ذلك أفضل. ولذلك، إذا كان معدل البطالة يلبي أهداف البنك المركزي، فهذا أمر جيد للعملة حيث سيدعم محافظو البنوك المركزية النمو المطرد ويثبتون معدلات الفائدة عند مستويات أعلى.

الميزان التجاري

هذا مؤشر مهم آخر يجب التركيز عليه، خاصة بالنسبة للاقتصادات التي تعتمد بشدة على الصادرات، مثل اليابان أو أستراليا. إذا كان الميزان التجاري إيجابيًا، فهذا يعني أن البلد يُصدر أكثر مما يستورد. وهذا أمر جيد للعملة.

مؤشر مديري المشتريات (PMI)

تكتسب هذه المؤشرات أهمية بالغة لأنها تُظهر الأنشطة الاقتصادية في كل من القطاعين الصناعي والخدمي. ويستخدم المتداولون مؤشرات مديري المشتريات أحيانًا كمؤشرات للنمو الاقتصادي في المستقبل. فإذا كان المؤشر أعلى من 50، فهذا يعني أن الاقتصاد يتوسع، بينما إذا كان المؤشر أقل من 50، فهذا يشير إلى وجود بعض المشاكل في النمو الاقتصادي.

مثال على كيفية تداول الأخبار

الآن بعد أن تعرفت أكثر على مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية التي يمكن أن تكون سببًا في تحركات أسعار السوق الضخمة، حان الوقت لإلقاء نظرة على كيفية تداول الأخبار بشكل أساسي. 

لقد أخذنا اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة كمثال. اتخذ الاحتياطي الفيدرالي قرارًا برفع أسعار الفائدة من 5.25% إلى 5.50% في 26 يوليو 2023. وكما ذكرنا من قبل، فإن رفع أسعار الفائدة يعني انخفاض السيولة في الأسواق وانخفاض المعروض من العملة.

لم يكن رد فعل السوق على ذلك متوقعًا بالنسبة لمتداولي الأخبار، حيث كان من المتوقع أن يدعم هذا القرار الدولار الأمريكي. ومع ذلك، تحرك زوج اليورو/الدولار الأمريكي لأعلى بدلاً من ذلك، مما يعني أن الدولار الأمريكي فقد مركزه أمام بعض العملات الرئيسية. في حين أن هذا قد يكون فشلًا بالنسبة لمتداولي الأخبار، فإن أولئك الذين يستخدمون الأساسيات ويفهمون الوضع على نطاق أوسع يمكنهم القول إنهم كانوا يعرفون كل شيء مسبقًا.

يستمر التضخم في الولايات المتحدة في التباطؤ، في حين أن النمو الاقتصادي متوقف على قرارات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخيرة. وبالتالي، لا يوجد لدى الاحتياطي الفيدرالي مساحة كبيرة لرفع السياسة النقدية بشكل أكبر، في حين أن منطقة اليورو لا تزال تعاني من ارتفاع معدلات التضخم ومن المرجح أن ترفع أسعار الفائدة عدة مرات في المستقبل. هذا يعني أن الأسواق تتلاعب بهذا الوضع مسبقًا، مع العلم أنه عندما سيبقى الاحتياطي الفيدرالي على الحياد، من المرجح أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

على أي حال، إذا كنت تستخدم إحدى استراتيجيات التداول على الأخبار، فيمكنك جني الأموال في هذه الحالة بالذات إذا انضممت إلى الاتجاه الصعودي بعد صدور الأخبار مباشرة.

استراتيجيات تداول الأخبار

حان الوقت الآن للتعمق أكثر ومعرفة نوع الاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها لتداول الأخبار. ومع ذلك، يجب أن تأتي بعض الأجزاء الإضافية من النظرية أولاً. عند التداول على الأخبار، يجب على المتداولين أن يضعوا نصب أعينهم الأمور التالية:

• أهمية الأخبار. هناك الكثير من إصدارات البيانات في التقويمات الاقتصادية، ولكن ليست جميعها جديرة بالاهتمام عند محاولة تداول الأخبار. اختر فقط تلك التي تحتوي على نجمتين أو ثلاث نجوم (أو رؤوس ثيران، اعتمادًا على كيفية تحديدها في تقويم معين)؛
• البلد/العملة. يشير كل بيان صحفي يمكنك رؤيته في مثل هذه التقويمات الاقتصادية الكلية إلى بلد وعملة معينة. مع وضع ذلك في الاعتبار، عندما تستخدم استراتيجية تداول الأخبار، يجب عليك التركيز على هذه العملة بعينها والتداول عليها؛
• القراءات. يحتوي كل خبر في تقويم الاقتصاد الكلي على ثلاثة أرقام: السابق والتوقعات والحالي. تكون التوقعات السابقة معروفة مسبقًا، بينما تصبح التوقعات الحالية حية بمجرد صدور البيانات.

استراتيجية تداول الأخبار المباشرة

هذا النهج هو أحد الاستراتيجيات الأساسية عندما تحاول تداول أخبار الاقتصاد الكلي. تحتاج إلى النظر في التقويم واختيار حدث ذي أهمية قصوى. علاوة على ذلك، أنت مطالب أيضًا بمراقبة الأرقام ومعرفة ما إذا كانت التوقعات أفضل من القراءة السابقة أم لا.

على سبيل المثال، إذا كنت ستتداول بيانات التضخم، على سبيل المثال، وكان معدل مؤشر أسعار المستهلكين سيرتفع، فيمكنك أن تتوقع أن يتفاعل السوق بشكل إيجابي مع هذا الحدث، حيث أن ارتفاع التضخم يعني مزاجًا متشددًا داخل مجلس إدارة البنك المركزي. لذلك، إذا كان من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين، يمكنك شراء زوج عملات أو عقد أعلى عندما يتعلق الأمر بالخيارات الرقمية.

من ناحية أخرى، عندما يتوقع خبراء بلومبرج أن ينخفض معدل التضخم (وهو حاليًا أقل من 2-3%)، فمن المرجح أن يكون مجلس إدارة البنك المركزي متشائمًا ويفكر في تحفيز التضخم والطلب بشكل عام. ولذلك، يمكنك بيع زوج من العملات أو شراء عقد أدنى عندما يتعلق الأمر بالعقود ذات الوقت الثابت.

تنطوي هذه الاستراتيجية الأساسية على الكثير من الفوائد، ولكن عند استخدامها يجب أن تكون حذرًا، لأنها قد تؤدي إلى خسائر. في مثالنا أعلاه، مع معدلات الفائدة الجديدة للاحتياطي الفيدرالي ورد فعل زوج اليورو/الدولار الأمريكي على هذا الحدث، يمكنك أن ترى أنك إذا كنت تستخدم هذه الطريقة بالضبط، فستخسر المال. رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ولكن الدولار الأمريكي انخفض.

استراتيجية تداول الأخبار في كلا الاتجاهين

هذه إحدى استراتيجيات الفوركس الكلاسيكية التي تحتاج فيها إلى فتح صفقتين في اتجاهين مختلفين. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النهج يمكن تطبيقه على تداول الفوركس وليس له صلة بالخيارات الرقمية (سنخبرك بالسبب بعد وصفها).

عند استخدامك لهذه الاستراتيجية بالتحديد، لن تحتاج إلى التفكير في القراءة السابقة والتوقعات، لأنك ستلتقط التقلبات بدلاً من تخمين ما إذا كان الرقم الحالي سيتطابق أو لا يتطابق مع التوقعات.

افترض أنك ستتداول بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة. يمكنك فتح كل من أوامر الشراء والبيع في نفس الوقت والانتظار حتى يتم إصدار البيانات. بمجرد حدوث ذلك، ما عليك سوى مراقبة اتجاه السعر وإغلاق الصفقة الخاسرة.

تخيل أن نفقات الاستهلاك الشخصي كانت أعلى من التوقعات وانخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي لأن الدولار الأمريكي كان مدعومًا بصدور البيانات. وبالتالي، تترك طلب البيع في مكانه وتغلق طلب الشراء. والفكرة هي البقاء في السوق حتى يتم تغطية خسائرك من طلب الشراء بالأرباح من طلب البيع وانتظار المزيد من الأرباح.

وكما ذكرنا، فإن هذه الطريقة ليست مناسبة للخيارات الرقمية لأن ربحك النهائي لصفقة واحدة أقل من خسائرك النهائية. حتى مع وجود عقد بنسبة 95%، لا تزال تخسر 100% في إحدى صفقتك، مما يجعل الخسارة الإجمالية لكلا الصفقتين 5%.

استراتيجية ما بعد إصدار البيانات

هذه استراتيجية تقلبات أخرى تسمح لك بالانضمام إلى الحركة بمجرد صدور البيانات. لست بحاجة إلى مراقبة النتائج، لأن الهدف هنا هو أن تكون في الوقت المناسب للحاق بالحركة بدلاً من محاولة التنبؤ بالأرقام. ومع ذلك، لا يزال عليك أن تراقب مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تتداول عليها لتجنب رد فعل السوق الخاطئ.

لنفترض أنك ستتداول على بيانات التغير في التوظيف في الولايات المتحدة، والتي تُعرف أيضًا باسم التغير في التوظيف في القطاع غير الزراعي. بمجرد صدور المؤشر (أقل من التوقعات)، يرتفع السعر بشكل غير متوقع. يمكنك الانضمام إلى هذه الحركة عن طريق شراء زوج عملات أو عقد أعلى.

الحيلة هنا هي أنه يجب أن تكون على حذر، لأن التحركات غير المتوقعة قد تؤدي إلى خسائر. قد يكون رد الفعل الأول للمشاركين في السوق غير ذي صلة، وإذا انضممت إلى هذه الحركة، فقد تخسر.

استراتيجية تداول بيانات الأرباح

إذا كنت تتداول على الأسهم، يمكنك استخدام استراتيجية بسيطة للغاية للتداول على الأخبار تتضمن تقارير الأرباح. يتم إصدارها كل ثلاثة أشهر، مما يعني أنه لا يمكنك استخدام هذه الاستراتيجية بشكل متكرر. ومع ذلك، يمكنك اختيار مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأسهم، وبالتالي يمكنك تطبيق هذه التكتيكات كل يوم تقريبًا. 

تكمن الفكرة في شراء أحد الأصول قبل أو بعد صدور التقرير مباشرة. إذا كانت الأرباح أفضل من التوقعات، فيمكنك أن تتوقع أن يصبح السهم أكثر تكلفة، بينما إذا كان التقرير أقل من التوقعات، فمن المرجح أن ينخفض السعر.

استراتيجيات تداول الأخبار: الإيجابيات والسلبيات

في حين أن استراتيجيات تداول الأخبار تبدو فكرة رائعة لكسب الكثير من المال، إلا أن لها جوانب إيجابية وسلبية. فيما يلي مزايا استخدام مثل هذا النهج:

• قد تتسبب الأساسيات المهمة في حدوث تحركات وتقلبات كبيرة في الأسعار، مما يتيح لك تحقيق أرباح ضخمة عند تداول عقود الفروقات على الفوركس. عندما يتعلق الأمر بالخيارات الرقمية، يمكنك ببساطة الاستفادة من تحركات الأسعار القوية للتأكد من أنك اخترت الاتجاه الصحيح؛
• بالنسبة لأولئك الذين يهتمون بالأساسيات، قد يكون تداول الأخبار وسيلة لمعرفة الاتجاهات الرئيسية التي يمكن أن تنشأ من إصدارات بيانات الاقتصاد الكلي الرئيسية مسبقًا.

وفيما يتعلق بالعيوب، فهي تتمثل فيما يلي:

• أحد أكبر عيوب استراتيجيات التداول على الأخبار هو أن الأسعار قد تتحرك في بعض الأحيان في كلا الاتجاهين وتربك المتداولين. فقد تظن أن الاتجاه الصعودي قد اقترب، ولكن السعر ينعكس وينخفض؛
• لاستخدام بعض استراتيجيات تداول الأخبار، يجب أن تكون جيدًا في الأساسيات وأن تفهم على الأقل ما تعنيه وكيف يمكن أن يتفاعل السوق معها.

الخلاصة

تُستخدم استراتيجيات تداول الأخبار على نطاق واسع من قبل المتداولين، ولكن يجب أن تكون حذرًا في استخدامها. فهي توفر الكثير من الفرص، ولكن مخاطرها عالية أيضًا. من المستحسن أن تتعلم جميع الأساسيات التي ستتداول بها قبل تقديم طلبك الأول. علاوة على ذلك، يجب عليك أيضًا استخدام نهج مناسب لإدارة الأموال من أجل تحقيق النجاح.

الأسئلة الشائعة

ما هي استراتيجية تداول أخبار الرهان؟

كما هو الحال مع استراتيجيات التحليل التقني، لا يمكن وصف طريقة واحدة بأنها الأفضل في هذه الحالة. يجب عليك تجربة مناهج مختلفة والعثور على الطريقة التي تناسبك بشكل أفضل.

ما معنى تداول الأخبار؟

تداول الأخبار هو طريقة خاصة تتضمن شراء أو بيع الأصول عشية أو مباشرة بعد صدور بيانات الاقتصاد الكلي الرئيسية.

هل يمكنني استخدام الأخبار لتداول أنواع مختلفة من الأصول؟

نعم، يمكنك ذلك. فجميع أنواع الأصول تتأثر بالأخبار، مما يجعل هذه الطريقة شاملة لجميع الأدوات المالية.