Recentemente, o trading de petróleo se tornou muito popular entre os participantes do mercado devido à revolução digital, já que traders de varejo ganharam acesso a esse ativo por meio de uma variedade de instrumentos financeiros. Contratos como CFDs ou opções binárias tornaram esse ativo acessível a qualquer pessoa sem a necessidade de transportar ou armazenar petróleo fisicamente. Hoje em dia, o que você faz ao negociar petróleo é simplesmente comprar um contrato para especular sobre suas flutuações de preço. Neste artigo, você aprenderá os fundamentos do trading de petróleo, incluindo fatores que afetam o ativo, instrumentos financeiros que você pode usar e algumas recomendações úteis.

Entendendo o Mercado de Petróleo

O mercado de petróleo não é apenas uma estrutura monolítica. Quando você decide comprar seu primeiro contrato, verá que existem dois principais benchmarks que afetam a precificação global:

• Brent Crude. Essa fonte de petróleo vem do Mar do Norte. É um padrão internacional que define o preço de cerca de dois terços do petróleo bruto negociado no mundo.
• WTI (West Texas Intermediate). É proveniente dos EUA e é o principal benchmark para o petróleo americano. Esse tipo de petróleo é mais leve do que o Brent.

Embora ambos tenham suas diferenças, eles não afetam o trading em si. O preço do petróleo Brent é ligeiramente mais alto, mas eles se movem quase de forma sincronizada, o que significa que, independentemente de qual você escolha, estará operando sob as mesmas condições.

Fatores que Afetam os Preços do Petróleo

Antes de se aprofundar no trading de petróleo, você também deve entender os fatores que afetam seus preços. Tanto o Brent quanto o WTI são influenciados por uma série de fatores, desde a geopolítica até desdobramentos econômicos globais.

Dinâmica da Oferta

Os preços do petróleo são sensíveis a interrupções na oferta. Por exemplo, as recentes tensões no Oriente Médio, quando o Irã bloqueou o Estreito de Ormuz, afetaram bastante os preços globais do petróleo. O Irã bloqueou o estreito, o que interrompeu os embarques de petróleo dessa região e, assim, os preços do petróleo dispararam. O Brent atingiu mais de US$120 em seus picos, enquanto o WTI conseguiu ultrapassar US$100 antes da correção.

Outro fator de oferta é a OPEC+, uma organização que inclui grandes produtores de petróleo em um formato ampliado (incluindo a Rússia). Ao ampliar ou reduzir a produção, a OPEC+ pode afetar diretamente os preços do petróleo. Por exemplo, quando a OPEC+ decide aumentar a produção, os preços do petróleo normalmente caem devido aos níveis mais altos de oferta, enquanto quando a organização decide reduzir a produção, os preços podem subir.

Além disso, os produtores de petróleo de xisto dos EUA também são participantes importantes nos mercados de petróleo. Quando eles aumentam a produção, os preços do petróleo ficam sob pressão.

Dinâmica da Demanda

Os preços do petróleo estão ligados ao crescimento econômico global. A demanda por essa commodity se torna maior quando as economias mostram dinâmica positiva. Em períodos de crescimento global, os preços do petróleo sobem, principalmente quando não há aumento na produção. Por outro lado, em períodos de recessões globais, os preços do petróleo ficam sob pressão, já que a demanda menor cria um excedente de produção.

Fatores sazonais também desempenham seu papel. No verão, o petróleo se torna mais popular, pois é a temporada de viagens, enquanto no inverno mais petróleo é consumido para fins de aquecimento. Os mercados também estão precificando a transição de veículos tradicionais para veículos elétricos, que é uma tendência de longo prazo.

Eventos Geopolíticos

Já mencionamos que fatores geopolíticos como guerras ou sanções a produtores de petróleo podem afetar a oferta. Em particular, conflitos no Golfo Pérsico ou na América Latina, bem como tensões no Leste Europeu, já impactaram os preços do petróleo. Qualquer um desses eventos ou outros que possam ocorrer no futuro provavelmente já será amplamente precificado.

Níveis de Estoque e Divulgação de Dados

Os preços do petróleo dependem em grande parte dos dados provenientes dos principais estoques de petróleo nos Estados Unidos. As divulgações semanais dos dados da Energy Information Administration podem desempenhar um papel crucial nas flutuações. Estoques maiores do que o esperado sempre pressionam o preço para baixo, pois sugerem excesso de oferta, enquanto estoques menores podem fornecer suporte adicional aos preços do petróleo devido à forte demanda. Relatórios semelhantes também são divulgados pela International Energy Agency e pela OPEC.

Flutuações do Dólar Americano

O petróleo é precificado em dólares americanos. Isso significa que a relação entre os preços do petróleo e o dólar americano cria uma correlação inversa. Quando o USD sobe, os preços do petróleo caem e, vice-versa, quando o dólar americano perde força, os preços do petróleo ganham impulso positivo. Portanto, para negociar petróleo com sucesso, você também deve monitorar as flutuações do dólar americano para entender as tendências futuras do mercado.

Sentimento do Mercado

Esse aspecto desempenha um papel crucial no trading de petróleo. Todos os participantes do mercado que negociam petróleo moldam os movimentos de preço por meio de suas posições compradas e vendidas. O sentimento do mercado é impulsionado por todos os fatores mencionados acima, desde oferta e demanda até geopolítica e tendências do dólar americano. Em tempos de crise, o petróleo normalmente fica sob pressão, enquanto durante períodos de sentimento positivo, os participantes do mercado tendem a investir em vários ativos, incluindo ouro.

Instrumentos Financeiros para o Trading de Petróleo

Os dias em que o trading de petróleo estava disponível apenas para aqueles que tinham acesso às bolsas tradicionais ficaram para trás. Hoje em dia, qualquer pessoa pode ter acesso a esse ativo por meio de uma variedade de instrumentos financeiros. Aqui estão alguns dos mais populares:

• Futuros e Exchange-Traded Funds. Contratos futuros tradicionais (quando você compra um contrato que será executado no futuro) são populares entre traders institucionais. Além disso, para ter acesso a essa commodity, você também pode investir em Exchange-Traded Funds (ETFs), como o United States Oil Fund e outros.
• CFDs. Contratos por diferença são outra forma de negociar petróleo nos mercados financeiros. Ao comprar um, você adquire uma parte do petróleo que pode vender posteriormente a um preço melhor. Os traders podem ter uma exposição ainda maior com alavancagem, que é um tipo de crédito que você pode usar para comprar porções maiores.
• Trading OTC via opções binárias. Aqueles que procuram contratos mais simples e claros, em vez de planejar estratégias de gerenciamento de risco ou se aprofundar em stop loss e take profit, podem escolher opções binárias. O formato OTC oferece exposição ao trading 24 horas por dia, permitindo que você participe até mesmo nos fins de semana e durante feriados. Isso é uma grande vantagem, pois às vezes podem acontecer eventos até mesmo nos fins de semana, e você estará entre os primeiros a se beneficiar da reação do petróleo a eles.

Por que o Trading de Opções Binárias de Petróleo é Popular

Antes de avançar, vamos ver por que tantos traders escolhem o trading OTC de petróleo. Ao contrário do trading tradicional, as opções binárias são contratos com um modelo de risco-retorno fixo, o que simplifica as atividades de trading e permite que os participantes do mercado foquem em prever os preços em vez de se aprofundar no gerenciamento de capital e risco. Sim, você ainda precisa decidir quanto irá investir na sua próxima operação, mas uma vez que a posição esteja ativa, você não precisa fazer mais nada.

Já mencionamos que as opções binárias estão disponíveis 24 horas, o que significa que você pode reagir a qualquer evento imediatamente e se beneficiar tanto de movimentos laterais quanto direcionais de preço. Por exemplo, notícias repentinas no sábado podem ser usadas para abrir operações e capitalizar sobre as flutuações de preço. Outros participantes do mercado terão que esperar até segunda-feira, aguardando a abertura dos principais mercados de commodities.

Estratégias para o Trading de Petróleo

Quando se trata de negociar petróleo usando análise técnica, você tem uma variedade de estratégias que pode aplicar dependendo do seu estilo e expectativas. Todas essas estratégias baseadas em price action ou indicadores funcionam perfeitamente. Logo a seguir, estão alguns exemplos de métodos que podem ser aplicados.

Estratégias de Reversão Usando Price Action

Primeiro, vamos analisar uma estratégia em que o preço reverte após vários padrões de candle. No primeiro caso (à esquerda), você pode ver uma clara formação shooting star, que é reforçada pelo padrão bearish engulfing. Aqui, você pode reagir imediatamente após o padrão shooting star, ou mesmo se estiver atrasado, o próximo candle vermelho forma um padrão bearish engulfing.

Como operar nessa situação?

1. Espere o candle shooting star fechar.
2. Compre um contrato Mais Baixo.
3. Aguarde a expiração.

Se você estiver usando CFDs, antes do segundo passo, você deve colocar um stop loss acima do ponto mais alto do candle shooting star para se proteger de riscos excessivos. Quanto ao alvo, você pode defini-lo de acordo com seu modelo de risco-retorno ou simplesmente esperar por um sinal de reversão oposto para fechar sua posição.

No próximo exemplo, temos um candle hanging man verde, que é seguido por um shooting star. Novamente, você pode reagir logo após o fechamento do hanging man ou esperar o fechamento do shooting star. 

Estratégias de Rompimento

A próxima estratégia permite que você opere a favor da tendência, quase no início de um movimento direcional de preço. Como você pode ver, o preço se moveu abaixo da linha de tendência descendente por algum tempo, o que permitiu aos traders se beneficiarem desse movimento de queda. No entanto, em determinado momento, o preço testa a linha de tendência descendente e rompe acima dela. Como operar nessa situação?

1. Espere o preço se aproximar da linha de tendência por baixo.
2. Seja paciente e abra uma operação apenas quando o preço fechar acima da linha de tendência.
3. Clique em “Alta”.
4. Aguarde a expiração.

Novamente, traders de CFD devem colocar stop losses antes de entrar em uma operação. Um stop loss pode ser colocado abaixo do candle que rompeu a linha de tendência. Quando se trata de alvos, você pode esperar por um sinal de reversão para fechar sua posição.

Estratégia Fundamentalista

Para negociar petróleo com sucesso, você pode usar estratégias fundamentalistas. Para aplicá-las, você deve acompanhar as últimas notícias que podem afetar a oferta e a demanda. Por exemplo, se ocorrerem tensões em regiões ricas em petróleo, então a oferta provavelmente diminuirá, o que significa que os preços do petróleo podem subir.

Além disso, verifique as declarações da OPEC+ sobre a produção. Se aumentarem a produção, isso aumentará a oferta e pode pressionar os preços do petróleo. Por outro lado, se a OPEC+ decidir reduzir a produção, a oferta também diminuirá e os preços do petróleo podem subir.

Usar essas estratégias ajudará você a navegar melhor no mundo do trading de petróleo e fornecerá oportunidades lucrativas.

Conclusão

O trading de petróleo é uma combinação única de fatores fundamentalistas e técnicos. Com o surgimento das tecnologias modernas, muitos traders de varejo ganharam acesso a esse mercado por meio de ETFs, futuros, CFDs e opções binárias. Hoje em dia, o trading fica disponível 24 horas com opções binárias e ativos OTC, permitindo que você esteja entre os primeiros a reagir a todos os fatores fundamentalistas. Agora que você sabe como negociar essa commodity, pode criar uma conta na Binolla, escolher entre Brent e WTI e realizar suas primeiras operações.

Perguntas Frequentes

Qual é a diferença entre WTI e Brent?

A diferença entre esses ativos está em sua composição e na posição geográfica de produção. O WTI é extraído de campos de xisto nos EUA e na região da Costa do Golfo, enquanto o Brent é produzido no Mar do Norte.

Qual é o melhor horário para negociar petróleo?

A maior liquidez ocorre durante a sobreposição das sessões europeia e americana. Além disso, alguma volatilidade pode surgir quando os dados dos EUA são divulgados, pois isso pode impactar o dólar americano. Quando se trata de mercados OTC, a liquidez é mantida 24 horas, o que permite que você aproveite as flutuações de preço o tempo todo. Além disso, você pode acompanhar as divulgações de dados mais importantes ou operar durante notícias e anúncios relevantes para aproveitar uma maior liquidez.

Quanto capital eu preciso para começar a negociar petróleo?

Hoje em dia, você não precisa ter muito dinheiro para começar a negociar petróleo. Para o trading de opções digitais, é suficiente investir a partir de US$10 para realizar sua primeira operação. No entanto, para começar a ganhar dinheiro e se proteger de violar regras de gerenciamento de capital, é melhor começar com US$50 ou até mesmo US$100.

Posso negociar petróleo nos fins de semana e feriados?

Sim, claro. Enquanto os mercados tradicionais estão fechados nos fins de semana e durante feriados nacionais, os OTCs estão disponíveis 24 horas por dia. Isso significa que você pode comprar contratos de opções binárias a qualquer momento e ter certeza de que a operação será executada. Isso é particularmente valioso, pois você pode reagir a diversos acontecimentos geopolíticos ou anúncios da OPEC+ que podem ocorrer nos fins de semana.

Qual é o indicador econômico mais importante para acompanhar?

Todos os indicadores são importantes, mas em tempos de estabilidade geopolítica, os relatórios da Energy Information Administration estão entre os principais fatores de influência. Eles são publicados toda quarta-feira. Um desvio significativo em relação às expectativas do mercado pode causar fortes flutuações de preço.