É extremamente importante que os traders realizem pesquisas para prever flutuações de preços e tomar decisões baseadas em dados, independentemente do tipo de ativo que negociam. Nesse contexto, as análises fundamentalista e técnica podem ser aplicadas no trading de ações, Forex, criptomoedas, etc. Os traders de opções digitais também podem combiná-las para melhorar seus resultados. Esse artigo tem como objetivo demonstrar como as análises técnica e fundamentalista podem ser combinadas pelos traders para ter uma melhor visão dos mercados financeiros e melhorar seu desempenho no trading. Aqueles que já querem começar a testar essas e outras estratégias podem se cadastrar na Binolla e usar os métodos descritos neste artigo.

Análises Técnica e Fundamentalista Explicadas

Antes de nos aprofundarmos na combinação desses dois tipos de análise no trading de opções digitais, vale a pena dar uma olhada em ambos os métodos de pesquisa separadamente. Isso ajudará você a entender melhor a diferença entre eles.

Noções Básicas de Análise Técnica

O principal objetivo da análise técnica é fazer projeções de preços com base em gráficos e indicadores técnicos. Você não precisa consultar o calendário econômico ao utilizar esse método. A única coisa que você precisa fazer é observar as flutuações de preço. Ao aprender vários padrões e indicadores, é possível usar essas informações para prever para onde o preço pode se mover no futuro.

Quando se trata de opções digitais, os traders podem aplicar várias estratégias baseadas no método de análise técnica. Em particular, eles podem comprar contratos com base em indicadores, padrões de candlestick japoneses, modelos gráficos, etc.

Embora esse método de análise seja independente, o que significa que você pode confiar apenas em pesquisas técnicas ao escolher a direção da operação, é melhor combiná-lo com a análise fundamentalista. Dessa forma, você poderá ter uma visão mais estratégica do que está acontecendo nos mercados financeiros e ir além do que está acontecendo no gráfico. Além disso, dessa forma o trader será capaz de entender os motivos por trás da maioria dos movimentos de preço de médio e longo prazo.

Noções Básicas de Análise Fundamentalista

Ao contrário da anterior, a análise fundamentalista se baseia no conceito de que as flutuações de preço dependem muito de como os participantes do mercado reagem a várias divulgações de dados e eventos. Por exemplo, as recentes eleições parlamentares francesas causaram grande impacto no EUR. A moeda chegou a fechar sem nenhuma direção clara na segunda-feira, 1 de julho.

Enquanto alguns traders e investidores temiam a possibilidade do partido francês Reunião Nacional obter a maioria no Parlamento, outros estavam otimistas com o segundo turno, que ocorreu uma semana depois e impediu o partido de extrema direita de receber a maioria dos assentos. Com isso, o EUR/USD acabou subindo, sendo apoiado pelas expectativas do próximo grande evento do universo Forex: o primeiro corte de juros do Fed, que provavelmente ocorrerá em setembro de 2024.

Como você pode ver neste exemplo específico, a análise fundamentalista causa um impacto significativo nas flutuações de preços. No entanto, a ideia não é apenas “ler” os fundamentos, mas sim ser capaz de prever como uma divulgação de dados ou um evento influenciará as oscilações de preço. Você pode ler mais sobre análise fundamentalista em nosso blog.

Como Combinar os Dois Tipos de Análise no Trading

Embora as análises técnica e fundamentalista sejam totalmente diferentes, o trader ainda pode combiná-las para melhorar seus resultados. Logo a seguir, estão algumas recomendações de como você pode fazer isso em sua rotina de trading.

Use a Análise Técnica para Definir as Tendências Principais

Primeiro, você precisa dar uma olhada em tempos gráficos mais longos para poder identificar as tendências principais. Existem muitas ferramentas que permitem delinear uma tendência, incluindo linhas de tendência, indicadores de trend following e muito mais.

No exemplo acima, demonstramos como um trader pode usar as linhas de tendência para delinear uma tendência no gráfico diário. Nesse caso específico, o participante do mercado pode identificar facilmente uma tendência de alta, iniciada em abril de 2024 e desenvolvida até junho de 2024. Assim que a linha de tendência foi finalmente rompida, houve uma breve tendência de baixa. Depois de definir a tendência principal, podemos analisar o calendário econômico para saber mais sobre os fundamentos futuros.

Analisando Fundamentos Atuais e Futuros

O próximo passo é consultar o calendário econômico para identificar todos os fundamentos que podem impactar as flutuações de preço. Em primeiro lugar, o trader deve observar as reuniões dos bancos centrais, dados de inflação e mercado de trabalho, além de outras divulgações de dados importantes que estão no foco dos representantes dos bancos centrais. Neste ponto, você também deve verificar se a análise fundamentalista está em confluência com a tendência atual do mercado.

Para fazer isso, você pode simplesmente checar quais são as expectativas em relação à política monetária. Por exemplo, se o Fed provavelmente cortará os juros num futuro próximo, enquanto o BCE provavelmente manterá uma política contracionista por um pouco mais de tempo, então o trader visualizará uma tendência de alta. Por outro lado, se o Fed provavelmente mantiver uma política contracionista enquanto o BCE cortar os juros nos próximos meses, a situação será favorável ao dólar americano. Então, ao olhar para o gráfico EUR/USD, você verá o preço estabelecendo mínimas mais baixas.

Encontrando Pontos de Entrada

Assim que a tendência for confirmada pela análise técnica e fundamentalista, os traders podem mudar novamente para o método técnico para encontrar pontos de entrada. Eles ainda podem usar o gráfico diário ao operar Forex e manter suas posições por mais tempo. No entanto, se estiverem procurando por lucros de curto prazo, eles podem mudar para prazos mais baixos e procurar pontos de entrada lá.

Para comprar um par de moedas, ação, criptomoeda ou até mesmo um contrato de opção digital, os traders podem usar várias estratégias, incluindo aquelas baseadas em indicadores ou padrões de candlesticks japoneses.

Nosso próximo exemplo ilustra como um trader pode comprar um par de moedas ou adquirir uma opção digital utilizando a confluência de sinais técnicos e fundamentalistas.

Primeiramente, você pode ver uma linha azul abaixo do gráfico, que é a linha de tendência do gráfico diário que desenhamos anteriormente. Portanto, é melhor comprar contratos Mais Altos ou outros ativos enquanto essa linha de tendência permanecer válida.

Nessa situação específica, o preço está se aproximando da linha de tendência azul, mas um candle de reversão aparece um pouco mais acima. No entanto, o trader pode comprar um contrato Mais Alto ou um par de moedas no gráfico por hora.

Definindo Ordens de Stop Loss e Take Profit

Para os Forex traders, definir stops e encontrar níveis de take profit é extremamente importante. Para fazer isso, também podemos nos basear nas análises técnica e fundamentalista. Imagine que ainda temos uma tendência de alta e o preço está subindo. Quando há um ponto de entrada, você pode colocar um stop loss logo abaixo do candle de sinal ou próximo a um candle de sinal com uma cauda longa.

Como a análise fundamentalista pode ser útil neste caso? Imagine que o preço do EUR/USD está subindo no gráfico diário e você o comprou em algum momento, colocando um stop loss abaixo da linha. No entanto, o Fed decidiu adiar o corte da taxa de juros, o que fortaleceu o dólar americano. Nesse caso específico, você pode esperar que o preço do EUR/USD caia. Mesmo que você não tenha colocado uma ordem de stop loss, pode fechar a posição manualmente, pois é improvável que o par de moedas retome o crescimento no curto prazo.

Para traders de CFDs de Forex de longo prazo, essa pode ser uma ótima oportunidade para expandir suas posições atuais sem fechá-las. Se você está confiante em relação às próximas ações do Fed, não precisa revisar suas posições de longo prazo atuais.

Benefícios de Usar as Análises Técnica e Fundamentalista em Conjunto

Ao combinar análise técnica e fundamentalista, você verá que é possível ter inúmeras vantagens sobre aqueles que se concentram em apenas uma delas. Alguns dos principais benefícios incluem:

• Uma visão abrangente do mercado. Ao combinar os dois tipos de análise, os traders podem ter uma visão mais completa do mercado global e entender melhor os motivos por trás de cada movimento de preço específico. Ao implementar essa abordagem, os traders podem tomar decisões mais informadas e ser mais precisos ao prever as flutuações de preços.
• Gerenciamento de risco aprimorado. Ao confiar apenas na análise técnica, os traders de opções digitais e Forex verão apenas os níveis. No entanto, ao adicionar a análise fundamentalista, o trader consegue entender quando uma tendência pode sofrer uma reversão ou se há potencial para ela se mover para outro suporte ou resistência. Assim, você poderá reagir melhor às mudanças de preço e gerenciar seus riscos.
• Mais confiança. A confluência desempenha um papel importante no trading. Ter um sinal é bom, mas estar confiante no que você está fazendo é ainda melhor. Ao combinar análise técnica e fundamentalista, os traders podem ficar mais confiantes em relação aos seus próximos passos no trading de opções digitais e de CFDs de Forex.
• Possibilidade de usar vários estilos de trading. Com a combinação de análise técnica e fundamentalista, você pode usar várias estratégias, incluindo sistemas de range bound, métodos de swing trading e até mesmo abordagens de longo prazo. 

Desvantagens de Combinar as Análises Fundamentalista e Técnica

No mundo nem tudo são flores, e combinar análise técnica e fundamentalista não é exceção. Junto com as vantagens, algumas desvantagens também podem ser encontradas:

• Complexidade. Para combinar ambos os métodos de análise, você deve conhecer bem a análise técnica e fundamentalista. Embora a técnica possa parecer simples e direta, quando se trata da análise fundamentalista, você terá que aprender muitas coisas, incluindo as dependências entre várias divulgações de dados, eventos e moedas/ações/criptomoedas, etc. Portanto, você vai gastar algum tempo mergulhando nesse tipo de análise antes de poder aplicá-lo em suas estratégias.
• Sinais opostos. Os sinais provenientes da análise técnica e fundamentalista podem entrar em conflito de vez em quando. Nessas ocasiões, você terá que tomar decisões com base em um dos métodos ou simplesmente evitar operar.
• Muita informação. Uma das desvantagens de combinar análise técnica e fundamentalista no trading de opções digitais ou Forex é que você receberá muita informação para processar. Grandes quantidades de dados provenientes de indicadores técnicos e fundamentalistas podem ser muito desgastantes.

Combinando Análise Técnica e Trading com Notícias

Se você não quer entender as complexidades da análise fundamentalista e acompanhar as próximas decisões e comentários dos bancos centrais, ainda pode complementar sua estratégia de trading com comunicados de imprensa específicos. Todos os indicadores fundamentalistas mais importantes, incluindo inflação, mercado de trabalho e até mesmo decisões sobre taxas de juros, podem ser cruciais para as flutuações de preço.

Ao invés de tirar conclusões de longo ou médio prazo, você pode simplesmente combinar suas estratégias de análise técnica com fundamentos isolados e lucrar a partir disso. 

Um Exemplo de Como Combinar Análise Técnica com Notícias do Mercado

Para aplicar qualquer uma dessas estratégias, você precisa primeiro ter um calendário econômico em mãos. A maioria dos traders o consulta no início da semana para saber a data e hora exatas da próxima divulgação de dados importante. Você pode memorizar essas datas ou usar alertas.

Quando chegar a hora, você precisa observar os resultados e agir de acordo com sua estratégia anterior de análise técnica. A imagem acima mostra que o EUR/USD estava em tendência de alta por um tempo até os dados do IPC dos EUA serem divulgados em 11 de julho de 2024. Logo após a divulgação, o preço subiu significativamente, permitindo que traders de opções digitais e CFDs de Forex aproveitassem esse movimento de preço.

A ideia por trás dessa estratégia é comprar um contrato Mais Alto ou um par de moedas/ação/criptomoeda assim que os resultados do indicador macroeconômico forem divulgados.

Diferença entre Combinar Análise Técnica e Fundamentalista e Trading com Notícias

A principal diferença entre essas duas abordagens é que, quando você combina análise técnica e fundamentalista, se concentra nas tendências principais. Embora a análise fundamentalista se baseie em fundamentos isolados, a ideia é identificar algumas tendências.

Por outro lado, ao combinar análise técnica com trading com notícias, o trader usa uma única divulgação de dados para operar. Nesse caso, eles não precisam identificar tendências principais. Seu principal objetivo é entender a reação do mercado de curto prazo e compará-la com a situação atual no gráfico técnico.

Dicas e Recomendações para Combinar Análise Técnica e Fundamentalista

Antes de concluir este artigo, vale a pena dar uma olhada em algumas recomendações. Para aproveitar ao máximo a combinação desses dois tipos de análise, os traders devem considerar as seguintes dicas:

• Use tempos gráficos diferentes. Tempos gráficos maiores podem ser usados para encontrar tendências de longo prazo que possam ser alinhadas com a análise fundamentalista. Para encontrar pontos de entrada, é melhor mudar para tempos gráficos menores. Por exemplo, se você espera que o banco central corte os juros em algum momento dentro de um ano, poderá ver uma tendência principal no gráfico diário ou até mesmo semanal. Para entrar no movimento, você pode mudar para o gráfico diário ou por hora.
• Identifique os principais fatores de influência fundamentalistas. Antes de fazer sua primeira negociação, você deve delinear os eventos e divulgações de dados que podem desencadear movimentos significativos de preço. Isso pode ser inflação, reuniões de bancos centrais, decisões de juros, dados do PIB, entre outros.
• Use indicadores técnicos para confirmar os pontos de entrada. Mesmo que haja uma tendência fundamentalista clara, vale a pena usar indicadores técnicos e outras ferramentas para encontrar pontos de entrada precisos. Para traders de CFDs de Forex, também vale a pena definir possíveis stops e níveis de take profit.
• Acompanhe as notícias. O cenário macroeconômico muda constantemente. Uma única divulgação de dados pode mudar a opinião dos banqueiros centrais sobre o próximo corte ou aumento da taxa de juros.
• Equilibre ambos os tipos de análise. Tente equilibrar as análises fundamentalista e técnica em seu trading. Quando houver sinais contraditórios, evite operar.
• Procure se informar sobre o sentimento do mercado. Leia notícias e análises para entender o humor e o sentimento do mercado. Isso ajudará você a entender a principal direção do fluxo de dinheiro.
• Ajuste seu trading. Mesmo que você tenha comprado um par de moedas, uma ação ou uma criptomoeda esperando que suba, as condições podem mudar. Você deve revisar suas negociações e entender se essas mudanças são temporárias ou se está lidando com uma reversão clara do mercado.
• Não opere sem um plano de trading. Além de identificar direções de mercado e tendências fundamentalistas, você deve usar o gerenciamento de risco e de capital para proteger seus fundos de riscos excessivos.

Perguntas Frequentes

Qual a Diferença entre Análise Técnica e Fundamentalista?

Enquanto a análise fundamentalista se concentra no impacto dos dados e tendências macroeconômicas na direção do movimento dos preços, a análise técnica se baseia nas flutuações de preços para prever mudanças futuras.

Como os Traders Podem se Beneficiar ao Combinar as Análises Técnica e Fundamentalista?

Ao combinar os dois tipos de análise, os traders podem tomar decisões baseadas em dados. Ambos os tipos de análise podem trabalhar juntas, permitindo que os traders vejam as principais tendências e identifiquem pontos de entrada e saída.

Quais Indicadores São Cruciais para a Análise Fundamentalista?

Os traders devem se concentrar nas decisões de taxas de juros, inflação, dados do mercado de trabalho, PIB, PMIs e outros fundamentos importantes.

Quando os Traders Devem Confiar Mais na Análise Técnica em Relação à Análise Fundamentalista?

Um trader pode se concentrar na análise técnica quando tenta abrir posições de curto prazo ou simplesmente não quer se aprofundar nos fundamentos, confiando nas flutuações de preço e indicadores.