Торгівля на фінансових ринках Forex відкриває можливість розпочати нову кар’єру у світі великих грошей і примножувати прибуток, купуючи та продаючи різні види активів. Хоча торгівля акціями, ф’ючерсами, криптовалютами, Forex, цифровими опціонами чи іншими фінансовими інструментами може здаватися складною справою і здебільшого є прерогативою професійних економістів та інвесторів, сьогодні кожен охочий може стати трейдером завдяки інноваційним технологіям аналізу графіків. Якщо ви прагнете почати торгувати, ось детальний посібник про те, як правильно торгувати на фінансових ринках. Щоб відкрити свою першу угоду на Binolla, почніть з реєстрації акаунта.

Основи торгівлі

Почнемо з найголовнішого. Перш ніж заглиблюватися в деталі, варто визначитися з термінологією, а саме, що таке торгівля. Якщо коротко, трейдинг – це процес купівлі та продажу різних фінансових інструментів із метою заробітку на різниці їхніх цін. Існують тисячі різних активів, які можна обирати для торгівлі. Це робить шлях торгівлі ще привабливішим. Ось найпопулярніші групи інструментів, які більшість учасників ринку використовує у повсякденній торгівлі:

• Валютні пари Forex. Forex, або валютний ринок, — це майданчик, де банки та інші великі гравці обмінюють валюти для проведення міжнародної комерційної діяльності. До розвитку сучасних технологій, Forex був доступний лише для фінансових установ та компаній. Сьогодні цей міжбанківський ринок відкритий для багатьох учасників, включаючи роздрібних трейдерів та інвесторів. Головна ідея торгівлі на Forex полягає в тому, щоб купувати одну валюту за іншою, коли вона дешевша, і продавати, коли її ціна зростає. Торгівля на фінансовому ринку доступна 24 години на добу, 5 днів на тиждень.
• Цифрові опціони. Це фінансовий дериватив, який дозволяє купувати контракт із конкретним базовим активом, таким як Forex, акції, криптовалюти тощо. Ідея полягає в тому, щоб передбачити напрямок руху ціни на заданому інтервалі. Цифрові опціони вважаються найпростішим інструментом для новачків.
• Акції. Це один із найпопулярніших і найстаріших фінансових ринків, який дозволяє вам купувати невелику частку компанії. Можна також придбати більшу частку, купивши контрольний пакет акцій. Для трейдерів фондовий ринок — це можливість купувати та продавати акції та заробляти на різниці їхньої ціни. Для інвесторів акції цінні тим, що приносять дивіденди.
• Сировинні товари. Трейдери часто обирають сировинні товари через їхню волатильність та ліквідність. Це фізичні товари, такі як золото, залізо, нафта, природний газ та інші.
• Криптовалюти. Це відносно новий тип активів, заснований на передових технологіях блокчейн. Криптовалют існує багато — сьогодні можна нарахувати тисячі таких цифрових активів. Найпопулярніші з них: Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Doge тощо.

Як торгувати на фінансових ринках

Щоб розпочати торгівлю, зовсім не обов’язково мати прямий доступ до бірж чи міжбанківського Forex. Сьогодні брокерські компанії надають усе необхідне для торгівлі та аналізу цін. Нижче наведена покрокова інструкція, яка допоможе відкрити першу угоду та побудувати власний шлях на фінансових ринках.

Вибір брокерської компанії

Вибір платформи для торгівлі —  це один із ключових факторів успішного трейдингу. Брокер повинен бути надійним, підпорядковуватися відповідним регуляторним органам, надавати аналітичні інструменти, різні типи графіків, бонуси, кредитне плече та інші переваги. 

Практика на демо-рахунку

Перш ніж ризикувати реальними грошима, буде корисно відпрацювати свої навички на демо-рахунку. Це віртуальний рахунок, де можна безмежно торгувати, використовуючи віртуальні кошти. Такий режим дозволяє звикнути до інтерфейсу платформи, протестувати стратегії та освоїти інструменти аналізу. 

Підбір інструментів для роботи та активів

Наступний важливий крок полягає у підборі торгового активу та фінансовий інструмент. Сьогодні трейдерам доступний широкий спектр контрактів і деривативів, включаючи цифрові опціони, CFD-контракти на Forex, акції та багато іншого. Перед тим як обрати правильні інструменти, варто вивчити базові принципи їх роботи та зрозуміти фактори, що впливають на конкретний актив.

Аналіз активу

Визначившись з одним або кількома активами, можна перейти до вивчення графіків та макроекономічних даних. Використовуйте стратегії пошуку точок входу та встановлюйте стоп-лоси і тейк-профіти для Forex та акцій. Для тих, хто купує цифрові опціони, також потрібно вказати термін експірації.

Відкриття угоди

Тепер усе готово, і можна відкривати першу угоду. Останнє, що потрібно зробити — вказати суму інвестицій. Завжди пам’ятайте про правила управління ризиками — не ризикуйте більше ніж 1–5% капіталу в одній угоді. 

Створення та ведення торгового журналу

Цей посібник був би неповним, якщо не згадати про торгові журнали та те, як правильно їх використовувати. Такий журнал — це своєрідний щоденник трейдера, у якому фіксуються результати угод і власний досвід. Він допомагає об’єктивно оцінювати ефективність торгівлі та знаходити шляхи для її покращення. Нижче наведено основні переваги ведення торгового журналу та поради щодо його інтеграції у повсякденну рутину:

• Журнал дозволяє глибше проаналізувати торгівлю та виявити сильні й слабкі сторони;
• Торгові журнали надають інструменти для контролю та управління капіталом;
• Маючи такий журнал під рукою, ви можете обрати оптимальну стратегію на основі аналізу минулих угод.

Майте на увазі: простий факт створення журналу буде марним, якщо ви не будете вносити до нього лише справді цінні дані. До них можуть належати:

• причини відкриття угоди;
• рівень впевненості;
• використані торгові сигнали;
• активи та інструменти, за якими здійснювалися купівлі чи продажі.

Також можна додавати результати своїх угод і ключові моменти після аналізу помилок.

Трейдинг чи інвестування?

Хоча останнім часом межа між ними значно розмита, різниця між трейдингом і інвестуванням все ж існує. Трейдинг — це коли ви не володієте активом безпосередньо. Ви просто купуєте свого роду контракт на нього. Ідея трейдингу полягає в тому, щоб знайти недооцінений актив і придбати його з метою продати пізніше, коли ціна зросте.

Інвестування, на відміну від трейдингу, спрямоване на максимально довгострокове утримання активу. Основна ідея полягає у отриманні дивідендів, які компанії виплачують своїм акціонерам. Незважаючи на це, навіть інвестори прагнуть заробляти на різниці цін: вони купують акції дешевше та продають їх дорожче, коли ціна досягає цільових значень.

Приклад трейдингу цифровими опціонами

Цифрові опціони вважаються найпростішими фінансовими інструментами для трейдерів. Вони передбачають обмежені ризики та не вимагають від трейдера встановлення стоп-лосів чи тейк-профітів. Ось приклад того, як купити контракт із фіксованим часом:

Припустимо, трейдер хоче купити контракт на підвищення на EUR/USD зі страйк-ціною 1.1065 та терміном експірації 5 хвилин. Він інвестує $10 у цей контракт з виплатою 90%. Якщо прогноз виявився правильним і ціна зросла, трейдер отримує $9 прибутку та повертає свої $10 інвестицій. 

Приклад торгівлі на фінансовому ринку Forex

Припустимо, поточна ціна EUR/USD становить 1.0900. Трейдер вважає, що пара зростатиме, і вирішує купити EUR/USD за цією ціною, ризикуючи $10 (з обсягом 0.1 лота, де 1 пункт = $1). Ціна піднімається до 1.0920. Трейдер закриває позицію та отримує $20 прибутку, плюс повертає свої $10.

Покупка акцій: типовий приклад

Припустимо, ви купуєте акції Apple за ціною $195, очікуючи, що ціна зростатиме. Протягом тижня котирування AAPL піднімаються до $200. Ви вирішуєте закрити позицію та фіксуєте $5 прибутку. Зауважте, що при використанні кредитного плеча можна купити більше акцій, наприклад 10 штук. У такому випадку підсумковий прибуток збільшується пропорційно.

Як торгувати CFD-контрактами на криптовалюти: простий приклад

Припустимо, ви провели аналіз і дійшли висновку, що пара BTC/USD буде падати від рівня 29,000. Ви вирішуєте продати CFD на цю криптовалютну пару (з використанням кредитного плеча, обсяг 0.1 лота, де 1 пункт = $1). З часом ціна знижується до 28,940. У такому випадку ваш прибуток складе $60. 

На що звертати увагу при торгівлі на фінансових ринках Forex

Кожен актив має свої особливості та дані, які можуть впливати на його волатильність. Ось список найбільш популярних фінансових інструментів і факторів, що на них впливають:

• Forex. Валютні пари в основному залежать від рішень центральних банків. Іншими важливими драйверами можуть бути дані щодо інфляції, ринку праці, торгового балансу, ВВП тощо.
• Акції. Окрім макроекономічних показників, на акції суттєво впливають корпоративні звіти. Найважливішими серед них є звіти про прибутки компаній.
• Криптовалюти. В економічному контексті вони корелюють з іншими активами. Проте існує окремий набір факторів, що впливають на ціни криптовалют: новини про блокчейн-технології загалом, зміни у регулюванні, рівень масового прийняття, події та оновлення конкретних блокчейн-проектів тощо.

Як торгувати на фінансових ринках: поради та хитрощі

Трейдинг — це справа не з легких. Існує безліч факторів, які потрібно враховувати, щоб досягти стабільного прибутку. Нижче ми навели деякі поради експертів, які допоможуть підвищити ваші шанси на успіх:

• Завжди майте торговий план. Окрім стратегії, що визначає точки входу, трейдер повинен мати повноцінний план, який включає правила входу та виходу (для Forex-трейдерів та акціонерів), систему управління капіталом та інші ключові елементи.
• Ніколи не припиняйте навчання. Навіть якщо у вас є діюча стратегія, її завжди можна вдосконалити або замінити на більш прибуткову в майбутньому.
• Ставтеся до трейдингу як до бізнесу. Якщо ви хочете заробляти на життя торгівлею на фінансовому ринку, підходьте до нього як до власної справи, що вимагає повної залученості.
• Використовуйте технології. Де б ви не були, ви можете залишатися на зв’язку з ринком за допомогою мобільних пристроїв, аналізувати коливання цін і навіть відкривати угоди.
• Ризикуйте лише тим, що можете дозволити собі втратити. Ніколи не інвестуйте більше, ніж готові втратити. Надмірні інвестиції можуть негативно впливати на результати: трейдери, які вкладають занадто великі суми, часто відчувають страх втратити кошти, втрачають можливості або зовсім бояться відкривати угоди.
• Не втрачайте впевненості. Психологія відіграє величезну роль у трейдингу. Завжди зберігайте впевненість у своїх діях. Будь-які невдачі на ринку сприймайте як досвід, а не як особисті втрати.
• Використовуйте стоп-лоси (для Forex та акцій). Захист позицій від великих ризиків — розумне рішення. Встановивши стоп-лосс, ви будете впевнені, що позиція закриється на заданому рівні у разі помилкового прогнозу. При цьому не варто пересувати стоп-лосс, намагаючись «врятувати» вже втрачене. Як тільки угода спрацює за стоп-лоссом, з’явиться нова торгівельна можливість.

Підсумок

Тепер, коли ви знаєте, як торгувати на фінансових ринках, ви можете починати торгівлю прямо зараз. Не забуваймо, що цей шлях має як підйоми, так і спади, і вам потрібно навчитися долати перешкоди, щоб досягти успіху. Майте на увазі, що не всі ваші угоди будуть прибутковими, але головна мета — поступово збільшувати свій заробіток.

Одним із ключових компонентів успіху є системний підхід до торгівлі. Ви можете вести торговий журнал, використовувати добре розроблений торговий план і стежити за балансом, щоб трейдинг став вашою професією. 

Часті питання

Який фінансовий ринок найкращий для торгівлі?

Не існує ринку, який можна було б назвати найкращим, адже всі вони пропонують певні переваги трейдерам. Наприклад, Forex дозволяє торгувати 24 години на добу, 5 діб на тиждень, тоді як акції доступні лише під час спеціальних сесій. Що стосується фінансових інструментів, цифрові опціони вважаються найкращими для новачків через їхню простоту та зрозумілість. Однак можна розглядати також торгівлю Forex та акціями, оскільки вони дозволяють збільшувати прибуток замість того, щоб обмежувати його в момент закінчення терміну контракту.

Чи складно торгувати на фінансовому ринку?

Так, складно. Щоб зробити його своєю кар’єрою, вам доведеться багато вивчати про фінансові ринки, інструменти, види аналізу та безліч інших аспектів. Потрібен час, щоб зрозуміти, як працює трейдинг і як використовувати стратегії, щоб підвищити шанси на отримання прибутку. 

Як я можу швидко навчитися торгівлі?

Це залежить виключно від того, як швидко ви зможете опанувати все необхідне для відкриття першої угоди. Якщо ви готові витрачати час на вивчення трейдингу та його особливостей і маєте достатньо практики, ви зможете освоїти цей шлях швидко. Деякі трейдери роблять свої перші угоди вже протягом першого тижня, використовуючи дуже просту стратегію.