Los traders utilizan el análisis para predecir la futura dirección del precio e incluso encontrar puntos de entrada. La idea es comprender la tendencia actual o sus cambios rápidamente. Para predecir las fluctuaciones del precio, los traders pueden investigar sobre los fundamentales, aplicar varias herramientas a los gráficos e incluso observar el sentimiento actual del mercado. 

Puedes usar todos estos tipos de análisis separadamente o incluso combinarlas en ciertos puntos para fortalecer tu análisis y tener aún mejores resultados. En este artículo, vamos a proporcionarte los conceptos básicos de los tipos mas populares de análisis del mercado y compararlos. Si estás listo para operar, abre una cuenta en Binolla y compra tus primeros contratos.

Análisis Fundamental

Todas las fluctuaciones de los activos están guiadas por la oferta y la demanda, lo que su vez, está influido por varios eventos. Cuando los participantes clave toman sus decisiones, ellos miran los fundamentales para predecir si el precio de un instrumento financiero particular va a subir o bajar. Por lo tanto, si realizas un análisis fundamental apropiado, puedes adentrarte en la esencia misma de las fluctuaciones del precio y comprender la razón por la que una acción o divisa particular está escalando o se desploma.

¿Qué observar al utilizar el análisis fundamental?

La buena noticia es que hay varios reportes macroeconómicos e informes de compañías que puedes usar para intentar predecir las futuras tendencias del mercado. Cuando estás operando con divisas, tienes el llamado calendario macroeconómico a mano, que contiene varios grupos de datos. Los anuncios clave incluyen:

• Reuniones del Banco central y decisiones sobre la tasa de interés. Los bancos centrales deciden la política monetaria, lo que a su vez, tiene un fuerte impacto en las divisas, acciones y otros activos;
• Dato del PBI. El crecimiento económico es importante al analizar la mayoría de los tipos de activos, incluso las materias primas son en gran medida dependientes del desempeño de una economía particular;
• Índices PMI. Estos son indicadores avanzados que muestran que tan activos son los sectores de servicio y de manufactura;
• Datos de inflación. La tasa de inflación determina el incremento de precios a lo largo del tiempo;
• Balanza comercial. Este indicador es importante, especialmente para los países que dependen de exportaciones;
• Datos del mercado laboral y otros.

La idea del uso de este tipo de análisis es intentar predecir como los datos macroeconómicos afectarán en las decisiones futuras de política monetaria del banco central. Si un banco central va a aumentar las tasas, es probable que un par de divisas aumente, mientras que en tiempos de recortes de tasas de interés, es probable que la divisa del país caiga. 

Cuando se trata de acciones, la situación puede diferir, ya que una tasa de interés más baja significa más liquidez barata (préstamos baratos) lo que a su vez, significa que los inversores pueden utilizar dinero adicional para comprar acciones. Este es el por qué a veces en tiempos de crisis económicas, las acciones están en tendencia alcista, mientras que en épocas de altas tasas de interés, cuando la liquidez se hace más cara, el mercado de acciones corrige.

Aparte de los datos macroeconómicos, que son importantes para el trading de acciones, los inversores utilizan reportes de ganancias clave que se publican por las compañías constantemente cada tres meses. La idea aquí es muy simple. Si las ganancias de una compañía son mejores a las del trimestre anterior, el desempeño de la compañía también lo es, y esto la hace una buena elección para los inversores. 

Por otra parte, si ocurre lo opuesto (las ganancias de la compañía caen), el desempeño es peor y los inversores venden las acciones.

En cuanto a las cripto, están influidas principalmente por los fundamentales económicos y noticias relacionadas con la industria. Por ejemplo, en épocas de una general adopción de criptomonedas por varios estados, la demanda es creciente, mientras que cuando los gobiernos restringen o planean algo de este tipo con las criptomonedas, la demanda cae.

¿Cómo funciona?

Imagina que vas a operar el EUR/USD en Forex y esperas que el BCE aumente las tasas, mientras que es probable que la Fed se mantenga en silencio e incluso planee recortar tasas debido al débil crecimiento económico. Los jugadores clave probablemente comiencen a comprar el EUR contral el dólar americano en este caso. Puedes unirte a esta tendencia y ganar algo de dinero al hacer trading con CFDs de Forex.

Otro ejemplo de cómo funciona es cuando esperas que AAPL muestre un mejor desempeño durante el próximo informe de ganancias trimestrales. Compras la acción y la mantienes hasta que el informe se anuncia (o incluso más si eres un inversor de largo plazo). Si el anuncio de ganancias muestra un mejor desempeño y el precio va hacia arriba, puedes vender la acción y rentabilizar la diferencia del precio o simplemente mantenerlo por más tiempo, esperando que la tendencia alcista continúe.

Las tendencias de las criptomonedas también pueden ser predichas por los fundamentales. El último ejemplo de una tendencia alcista en XRP es la mejor reflexión sobre como esto funciona en el mundo real. En 2020, la SEC presentó una demanda contra Ripple Labs por emitir valores no registrados por un monto de $1.3 mil millones. Luego de que Ripple tuvo una victoria parcial contra la SEC, el precio de XRP fue hacia arriba. 

Cuando estás operando con análisis fundamental, no necesitas buscar puntos de entrada exactos. Si crees que la Fed, por ejemplo, va a aumentar o mantener las tasas de interés mientras que los demás probablemente recorten las tasas, simplemente compras USD frente a las otras divisas y mantienes tu operación hasta que la situación cambie. 

Análisis técnico

A diferencia del análisis fundamental, los estudios técnicos grafican. Quienes lo utilizan apuntan a predecir las fluctuaciones del precio sin revisar los fundamentales. Utilizan movimientos del precio actuales e históricos para predecir tendencias futuras.

Por ejemplo, si revisas el gráfico de arriba, verás un indicador de media móvil que fluctúa abajo o arriba del precio. Cuando la línea dinámica está arriba del precio y va hacia abajo, puedes asumir que se desarrolla una tendencia bajista, mientras que cuando la línea está debajo del precio y va hacia arriba, la tendencia alcista está dominando.

Uno de los conceptos básicos de este tipo de análisis es usar los precios históricos para predecir tendencias futuras. Aparte de solo brindar a los traders con información sobre la dirección actual del movimiento del precio, el análisis técnico permite a los traders encontrar puntos de entrada. Los participantes del mercado usaron varias estrategias basadas en indicadores técnicos o herramientas gráficas que le ayudaron a comprar o vender con un alto nivel de precisión.

El ejemplo de arriba muestra como los traders pueden usar herramientas gráficas para predecir reversiones y por lo tanto, entrar al mercado cuando el precio está en el máximo para ganar con la futura tendencia bajista. Puedes ver un clásico patrón gráfico de estrella fugaz que te dice que es probable que el precio revierta hacia abajo. Si esto sucede, puedes vender un par de divisas o comprar un contrato Inferior si estás operando con derivados de tiempo fijo. Lo mismo aplica a las acciones, criptomonedas y todos los demás activos.

Una de las ventajas del análisis técnico es que puede ser aplicado a cualquier tipo de valor. No necesitas elegir un indicador particular u otra herramienta para operar un activo como MA para acción, RSI para divisas, ATR para criptos, etc. Todos ellos son aplicables a todos los tipos de activos. El indicador de media móvil, por ejemplo, puede ser aplicado a acciones, divisas, criptos, materias primas y más.

Sentimiento del mercado

Otro tipo de análisis que puedes utilizar es el sentimiento del mercado. Los traders e inversores tienen sus propias opiniones sobre las futuras fluctuaciones del precio. Puedes utilizar varios indicadores para ver si el mercado actualmente es alcista o bajista. Esto te permitirá decidir si operar junto a la tendencia o intentar ir en contra del mercado si es probable que ocurra una reversión.

Indicadores del sentimiento del mercado

A diferencia de los indicadores técnicos que están basados en cálculos del precio, el sentimiento del mercado es el ratio de posiciones en la mayoría de los casos. Al aplicar estos indicadores, puedes obtener ideas sobre el ánimo que actualmente domina en los mercados financieros. Aquí hay algunos de los índices más populares que están disponibles para los traders hoy en día:

• BPI o Índice de porcentaje alcista. Este indicador está basado en el sentimiento del mercado de acciones. Si hay un 80% de patrones alcistas en el gráfico, el mercado se considera alcista, mientras que si el número de porcentaje bajista supera al alcista seriamente, el mercado se considera bajista;
• COT o Compromiso de los traders. El mercado de materias primas ofrece su propio indicador que muestra el ánimo de los traders y puede ser utilizado para predecir futuras fluctuaciones del precio;
• Índice de Máximo-Mínimo. Este indicador compara los máximos y mínimos de 52 semanas. Si 30 o más compañías están cerca de su mínimo de 50 semanas, el mercado se considera bajista, mientras que si lo mismo se aplica al máximo de 52 semanas, el mercado se considera alcista;
• VIX. El índice de volatilidad también es muy popular entre los traders que utilizan el sentimiento del mercado. Sin embargo, este no te dice nada sobre las tendencias del mismo. El índice muestra la volatilidad estimada para los próximos 30 días.

¿Qué tipo de análisis es mejor?

Muchos traders a menudo hacen preguntas sobre qué tipo de análisis elegir para su trading. Lo cierto es que todos ellos tienen la misma importancia y todo depende de tus propias preferencias. Si no quieres estudiar análisis fundamental y economía, puedes evitar este tipo y enfocarte en las fluctuaciones del precio. Por otra parte, si eres bueno en economía y dudas de la importancia de los precios históricos para predecir las futuras fluctuaciones del precio, puedes elegir el análisis fundamental.

Para los traders de opciones digitales, el análisis fundamental es inútil, ya que utilizan contratos de corto plazo. Por lo tanto, se enfocan en el método técnico en su rutina de trading diaria. Los traders de CFD de Forex, acciones y criptomonedas pueden elegir entre ambos e incluso seleccionar el análisis del sentimiento si creen que este es más apropiado y puede ser aplicado a sus estrategias.

Cuando se trata de criptos, puedes operar noticias en vez de utilizar análisis fundamental. El trading con noticias significa comprar un contrato en un anuncio de datos o evento particular justo antes o después de la publicación. Al operar con noticias, no necesitas hacer ninguna investigación, ya que intentas suponer la diferencia entre las cifras actuales y las predicciones.

Una de las mejores soluciones para los traders de CDF de FX, acciones y criptomonedas es combinar todos los tipos de análisis en sus estrategias. Por ejemplo, puedes predecir que la Fed aumente las tasas y, por lo tanto, comprar USD contra otras divisas. Entonces cambias a un gráfico particular y buscas puntos de entrada para comprar el dólar de EE.UU. Luego, puedes ver el sentimiento actual del mercado, buscando una confluencia de señales. 

Si todos los sistemas te dan luz verde, puedes comprar. Lo mismo funciona para cualquier otro tipo de activo. La única excepción a esta regla es que los contratos de opciones digitales, como se mencionó anteriormente, tienen expiración de corto plazo, por lo tanto, es inútil aplicar el análisis fundamental aquí.

Conclusión

Los tres tipos de análisis del mercado son muy importantes. Dependiendo de tu estrategia, puedes elegir uno de ellos o incluso una combinación de todos para tomar decisiones basadas en datos. Sin importar el análisis que utilices, nunca debes pasar por el alto la apropiada gestión del capital y del riesgo, ya que ambos son claves para el éxito en el trading.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor tipo de análisis del mercado?

No existe un mejor tipo de análisis que te traerá un éxito del 100% de inmediato. Puedes intentar utilizar cada uno de los enfoques y luego encontrar cuál se adapta mejor a ti. 

¿Por qué es importante el análisis del mercado?

Los traders profesionales usan el análisis del mercado para predecir tendencias y encontrar puntos de entrada. Sin realizar una investigación adecuada, tus operaciones serán alternativas, lo que significa que tus probabilidades de éxito serán casi cero a lo largo del tiempo. 

¿Qué tipos de análisis del mercado son mejores para el trading intradiario y el de opciones digitales?

El análisis técnico es el mejor para el trading con contratos de corto plazo, incluyendo opciones digitales, CFDs de Forex, acciones e incluso criptomonedas. El análisis fundamental estudia tendencias de largo plazo. Por lo tanto, no es aplicable para fluctuaciones del precio de corto plazo.

¿Puedo utilizar noticias para operar opciones digitales?

Sí, si puedes. El trading con noticias es una estrategia muy popular. La diferencia entre el trading con noticias y el análisis fundamental es que el último cubre tendencias de largo plazo, mientras que el trading con noticias te permite ganar dinero con un solo anuncio de datos sin un análisis en lo absoluto.