El análisis técnico es un conjunto de reglas que fue desarrollado por Charles Dow, un periodista e inversor de los Estados Unidos. Estos principios describen el comportamiento del precio y permiten a los traders encontrar varios patrones básicos que pueden usar para predecir futuras fluctuaciones del precio. Si bien el análisis técnico tiene relación con el avance de la tecnología, Dow lo ha elaborado sobre conceptos que aún están en uso y es poco probable que queden fuera de moda en el futuro. Para aplicar tu conocimiento y comenzar a hacer trading, crea una cuenta en Binolla.

Principios clave del análisis técnico

Al hablar sobre los conceptos básicos, se debe mencionar que los siguientes principios fueron definidos por Charles Dow:

• Toda la información está incluida en el precio. Esta suposición se puede interpretarse de manera que no hay necesidad de ir a través de los datos del mercado y los indicadores fundamentales para predecir futuras fluctuaciones del precio.
• Todos los movimientos del mercado tienen tendencias. Según Charles Dow, todo lo que ocurre en el gráfico puede ser definido como una tendencia. El famoso periodista distinguió tres tipos de tendencias del mercado:
  • Tendencias principales o mayores que se desarrollan por años;
  • Reacciones secundarias del mercado que pueden extenderse por días e incluso meses;
  • Tendencias menores que se limitan a días.
• La historia se repite a sí misma. Quienes usan el análisis técnico en el trading creen que todos los movimientos, o la mayoría de ellos, que ocurrieron en el pasado se repetirán en el futuro. Este principio fue el comienzo del análisis de patrones, que es una de las maneras más populares de predecir los precios del mercado actualmente.

Análisis técnico: Los tipos principales

El análisis técnico moderno comprende dos partes principales: indicadores y patrones gráficos. Los indicadores técnicos están basados en cálculos y formulas matemáticas que permiten a los traders revelar tendencias e incluso predecir por cuanto tiempo ocurrirán y cuando puede surgir una nueva tendencia. 

Los indicadores técnicos en cambio, se pueden dividir en dos secciones principales: indicadores de tendencia y de momentum. Como lo indica su nombre, los indicadores de tendencia demuestran la dirección actual del movimiento del precio, mientras que los indicadores de momentum pueden ayudar a ubicar el final de una tendencia o el inicio de una corrección.

Los indicadores técnicos más populares incluyen la media móvil, (MA), el índice de fuerza relativa (RSI), divergencia y convergencia de media móvil (MACD), las bandas de Bollinger (BB) y otros. 

Este es un ejemplo de una media móvil y su aplicación al trading. Como puedes ver, la línea roja sigue a la tendencia, indicando que hay una tendencia bajista en esta parte del gráfico. 

Se debe mencionar que muchas estrategias están basadas en esta parte del análisis técnico. Algunos indicadores son usados por separado, y algunas estrategias están basadas en varias herramientas técnicas de este tipo.

Los patrones gráficos, por otra parte, están basados en una visión subjetiva del mercado. Quienes los utilizan tienden a encontrar los llamados patrones para identificar señales especiales o puntos de reversión del mercado. Las herramientas básicas de este tipo de análisis técnico son líneas de soporte y resistencia, líneas de tendencia, canales del precio, etc. 

El ejemplo anterior muestra una línea de soporte verde y una línea de tendencia roja. De acuerdo a estas dos herramientas de análisis técnico, podemos decir que la línea verde impide al precio ir más abajo, mientras que la línea roja indica que la tendencia del mercado aún es bajista.

Estrategias básicas de análisis técnico

Existen gran cantidad de estrategias que puedes aplicar al operar con el análisis técnico. Algunas de ellas son simples y directas, mientras que otras pueden parecer un poco complicadas. Vamos a proporcionarte varios ejemplos de estrategias de trading que puedes usar al trabajar con el análisis técnico.

Estrategias en Rangos

La primera y una de las más populares estrategias, ya sea en el trading de opciones digitales, Forex o acciones, es una en la que operas dentro de un rango. Si bien los traders de FX o acciones a veces lo evitan, ya que prefieren capturar tendencias más grandes y ganar más dinero con un solo movimiento del precio, los traders de opciones digitales usan esta estrategia, ya que les permite ganar hasta un 95% de su cantidad de inversión en fluctuaciones relativamente pequeñas.

La idea detrás de esta estrategia es capturar el movimiento cuando el precio rebota en un nivel de soporte o resistencia. Si es rechazado en un nivel de resistencia, compras un contrato Inferior o simplemente vendes un activo, mientras que cuando revierte cerca de un nivel de soporte, compras un contrato Superior o un activo.

Como puedes ver, la estrategia es bastante directa. Cuando el precio está encerrado dentro de un rango construido por los niveles de soporte y resistencia, puedes intentar ganar dinero allí. Sin embargo, no debes olvidarte de un par de cosas:

• Las falsas rupturas son posibles. En ocasiones puedes ver que el precio va sobre el nivel de resistencia o debajo de la línea de soporte, y entonces regresa de nuevo al rango. Por lo tanto, es mejor comprar opciones digitales o CFDs cuando la reversión se confirma;
• Los rangos no duran para siempre. En algún punto, el precio deja en rango, dándote otra oportunidad de trading.

El ejemplo de arriba ilustra la situación en la que el precio abandona el rango. Puede ocurrir en ambas direcciones, pero aquí el precio rompe el límite superior. Como puedes ver, el precio acelera una vez que deja el rango, la que es una gran oportunidad de trading para los traders de opciones digitales y CFD de FX. Las rupturas de este tipo te permiten comprar un contrato Superior o simplemente un par de divisas o acción, esperando que desarrollen una subida.

Estrategias con indicadores

Los indicadores son muy populares entre los traders por brindarle información útil sobre el precio actual y su posible comportamiento en el futuro. Uno de los indicadores que puedes usar para operar con opciones digitales o CFDs de FX son las Bandas de Bollinger. 

Existen gran cantidad de estrategias que puedes usar al aplicar las Bandas de Bollinger, pero vamos a darte una que es muy popular y efectiva. Para usarla, necesitas aplicar el indicador BB y revisar el momento cuando el precio testea sus límites. La idea es operar cuando los límites son rechazados por el precio. 

Si el precio revierte cerca de la banda superior, entonces puedes comprar un contrato Inferior o vender. Por otra parte, si esto ocurre cerca de la banda inferior, debes comprar un contrato Superior o simplemente comprar.

Existen muchas estrategias que puedes usar al aplicar un solo o incluso una combinación de herramientas de análisis técnico.

Análisis técnico vs. Análisis fundamental

Ambos tipos de análisis son las dos herramientas principales que permiten a los traders tomar decisiones racionales en el mercado basados en datos del precio y en fundamentales. Mientras que el análisis técnico se basa en tendencias y gira en torno a los movimientos del precio, el análisis fundamental revisa datos macroeconómicos e informes de balances. 

Al hablar sobre la diferencia entre ambos, se debe mencionar que:

• El análisis técnico no requiere conocimiento en economía. Por lo tanto, no necesitas tener una educación especial para participar del trading;
• Al utilizar análisis técnico, no necesitas pasar mucho tiempo revisando datos macroeconómicos clave o estadísticas de empresas para darte cuenta si un activo particular es lo suficientemente atractivo para ser comprado. La idea es encontrar todas las principales respuestas a las preguntas en el gráfico.
• El análisis técnico se trata de la visualización. Cuando utilizas indicadores o patrones gráficos, los mismos indican la dirección del precio o muestran claras señales de reversión que pueden ser leídas incluso por los traders con experiencia de trading básica.
• El análisis técnico puede ser aplicado a todas las temporalidades. Sin importar el estilo de trading, puedes usar el análisis técnico para encontrar puntos de entrada e incluso limitar tus riesgos de trading. Desde opciones digitales con una expiración de 5s a operaciones de largo plazo, el análisis técnico permite a los traders predecir los futuros movimiento del precio en cualquier temporalidad.

Limitaciones del análisis técnico

Si bien el análisis técnico ofrece bastantes beneficios a los traders, hay algunas cosas que debes considerar en el lado opuesto:

• El análisis técnico es subjetivo. Mientras que los indicadores ofrecen las mismas señales, estas pueden ser interpretadas de diferentes maneras. Además, cuando se trata del trading con patrones, son incluso más subjetivas, ya que algunos traders encontrarán aquellos patrones donde otros no verán nada en el gráfico.
• El análisis técnico ignora los fundamentales. Como ya fue mencionado, el precio incluye todos los datos. Esto es cierto, pero en algunos casos, cuando los fundamentales están arriba o debajo de las expectativas, esto puede resultar en fluctuaciones del precio impredecibles que pueden romper incluso los patrones o señales de indicadores mas evidentes.

Conclusión final

El análisis técnico es una gran oportunidad para los traders de comenzar sus carreras en los mercados financieros. Si bien no es 100% preciso y requiere conocimiento, aún sigue siendo una de las maneras más sencillas para dar los primeros pasos en el trading. 

Preguntas frecuentes

¿Qué es el análisis técnico?

Este es uno de los métodos utilizados para analizar los precios del mercado usando gráficos y varias herramientas de análisis técnico. A diferencia del análisis fundamental, en el análisis técnico, te basas solo en el precio y sus fluctuaciones sin prestar atención a los fundamentales.

¿Cómo hago análisis técnico?

Primero, debes elegir tu tipo de gráfico. Luego necesitas elegir uno de los métodos de análisis técnico. Ten en cuenta que puedes combinar herramientas de dibujo con indicadores para hacerlo aún más efectivo.

¿Es difícil de aprender el análisis técnico?

No, no lo es. No necesitas ningún conocimiento sobre economía o finanzas para predecir las fluctuaciones del precio. Todo lo que necesitas es comprender como funcionan las herramientas de análisis técnico y aplicarlas.

¿Siempre está en lo correcto el análisis técnico?

No, no lo está. El análisis técnico puede fallar en algunos casos. Este es el por qué necesitas tener un buen plan sobre la gestión del riesgo y el capital para evitar errores críticos en el trading.