A menudo los traders limitan sus herramientas de análisis de trading a una investigación técnica. Prefieren enfocarse en tendencias, indicadores, soportes y resistencias e ignorar completamente impulsores del precio como la inflación, cambios en tasas de interés, anuncios de ganancias de empresas, etc. Aunque el análisis técnico es un método autosuficiente e independiente que incluso utilizado solo te proporciona gran cantidad de información útil sobre el precio actual y sus perspectivas, ignorar los fundamentales puede costarte muy caro en lo que respecta al trading. Al leer este artículo, encontrarás mucho más sobre las estrategias de Trading con noticias y descubrirás sus ventajas y desventajas.

Cómo leer los Fundamentales

La primera y más importante herramienta que tienes a mano en el trading con noticias es el calendario macroeconómico. Contiene información sobre los próximos eventos, como también alguno numeros clave que serán de utilidad una vez que decidas operar con noticias.

El calendario económico te brinda gran cantidad de información útil. Primero, puedes ver la fecha y hora exactas de la publicación de una noticia. Por lo tanto, puedes planificar de antemano tu estrategia de trading con noticias. Cuando se trata de Forex, por ejemplo, también puedes mirar qué país y que moneda es afectada por un anuncio en particular.

Aparte de lo mencionado anteriormente, los calendarios macroeconómicos brindan a los traders información sobre lecturas anteriores, pronósticos de Bloomberg y otros expertos y el significado actual una vez publicados ciertos datos. Abre una cuenta en Binolla para comenzar a hacer trading utilizando análisis fundamental,

Anuncios de datos clave a observar en el trading con noticias

Antes de describir las principales estrategias para el trading con noticias, es importante agrupar las publicaciones más importantes y eventos que pueden impactar seriamente en las fluctuaciones del precio.

Decisiones de Bancos centrales

Estas instituciones financieras regulan la política monetaria y tienen serios mandatos, que incluyen mantener la inflación en ciertos niveles, asegurar un crecimiento económico saludable, respaldar el crecimiento del empleo, etc. Los bancos centrales usan las tasas de interés para controlar la oferta de dinero, y con esto pueden alcanzar sus objetivos aumentando o disminuyendo el flujo de efectivo. 

Al recortar las tasas, los bancos centrales incrementan la oferta de divisas, lo que va directo a la economía en respaldo de su crecimiento. Los intereses normalmente son reducidos cuando el crecimiento económico disminuye y entra en una recesión. El dinero se dirige a la economía a través de los bancos comerciales en forma de préstamos, lo que, su vez, fomenta un mayor crecimiento. Sin embargo, hay un lado negativo, ya que la inflación se acelera en este caso.

Al aumentar las tasas, los banqueros centrales intentan frenar la inflación, que supera los límites establecidos. Esta decisión es buena para evitar que los precios suban, pero a cambio, tasas altas detienen el crecimiento económico, lo que significa que los funcionarios siempre deben tener en cuenta las dos perspectivas antes de dar el próximo paso.

Otra herramienta que los bancos tienen a su disposición es la conocida como QE, o expansión cuantitativa, que tiene lugar cuando la Reserva federal u otro banco central compran bonos en el mercado, lo que proporciona a los bancos con más liquidez.

Comentarios oficiales

Junto a las decisiones de tasas de interés, los traders también deben prestar atención a lo que los banqueros dicen sobre el crecimiento económico, inflación y política monetaria. Si ves que uno de los jefes del banco central hace comentarios a lo largo de la semana, entonces puedes enfocarte en este evento e incluso operar con él, ya que los mercados pueden reaccionar. Por ejemplo, si Jerome Powell (actual director de la Fed) dice que el crecimiento económico se va a desacelerar mientas que la inflación está debajo del nivel objetivo, puedes esperar que la Fed recorte las tasas para estimular el crecimiento económico. 

Inflación

La tasa de inflación es aspecto crucial debido a su impacto en los mercados financieros. La mayoría de los bancos centrales tienden a mantenerla en torno a 2-3% anual. Cuando supera estos límites, los bancos centrales aumentan las tasas y las mantienen en ese nivel, mientras que si la inflación está por debajo de 2-3%, las instituciones financieras recortan las tasas para estimular la demanda. 

Cuando se trata del trading, los datos de inflación como el Índice de precio al consumidor (IPC) y los gastos de consumo personal (GPE) son cruciales. Si estás utilizando una de estas estrategias de trading con noticias, entonces debes prestar particular atención a los anuncios de estos datos.

Empleo

Uno de los indicadores de la salud de la economía es el empleo. Mientras más residentes tengan empleo, mejor. Por lo tanto, si la tasa de desempleo cumple los objetivos del banco central, es bueno para la moneda, ya que los funcionarios van a respaldar el crecimiento y mantener las tasas en niveles altos.

Balanza comercial

Este es otro indicador importante en el que debes enfocarte, especialmente para economías con seria dependencia de las exportaciones, como Japón o Australia. Si la balanza comercial es positiva, esto quiere decir que un país exporta más de lo que importa. Esto es bueno para la moneda.

Índice de Gestión de compras (PMI)

Estos indicadores son cruciales, ya que muestran la actividad económica tanto en el sector industrial como en el de servicios. Los índices PMI a veces son utilizados por los traders como indicadores del crecimiento económico futuro. Si están por encima de 50, esto significa que la economía se expande, mientras que debajo de 50, este índice indica inconvenientes con el crecimiento económico.

Un ejemplo de cómo hacer trading con noticias

Ahora que sabes más sobre los principales indicadores macroeconómicos que pueden ser la razón de grandes movimientos del precio, es hora de ver cómo funciona el trading con noticias básicamente. 

Hemos tomado la reunión del FOMC como ejemplo. La Fed ha decidido aumentar las tasas desde 5.25% a 5.50% el 26 de julio de 2023. Como ya fue mencionado, aumentar las tasas significa menos liquidez hacia los mercados y menos oferta de la moneda. 

La reacción del mercado a esto no fue predecible para los traders de noticias, ya que se espera que esta decisión impulse al dólar. Sin embargo, el par EUR/USD se movió hacia arriba, lo que significa que el USD perdió posición antes otras principales divisas. Aunque para los que operan con noticias esto puede ser una falla, aquellos que usan los fundamentales y entienden la situación a una escala mayor pueden decir que lo sabían todo de antemano. 

La inflación en Estados Unidos sigue desacelerándose, mientras que el crecimiento económico está condicionado por las recientes decisiones del FOMC. Por lo tanto, la Fed no tiene mucho espacio para más políticas de aumentos de tasas, mientras que la Eurozona sigue lidiando con altas tasas de inflación y es probable que aumente las tasas varias veces en el futuro. Esto significa que los mercados hacen su jugada con antelación, sabiendo que cuando la Fed se mantiene neutral, el BCE probablemente aumente las tasas de nuevo.

De cualquier forma, si utilizas una de estas estrategias de Trading con noticias, podrías hacer dinero en esta situación en particular si te unes a la tendencia alcista justo tras la publicación de las noticias.

Estrategias de Trading con noticias

Ahora es tiempo de profundizar y ver qué tipo de estrategias puedes utilizar para operar con las noticias. Sin embargo, primero deberían abordarse algunas partes adicionales de la teoría. Al hacer operar con noticias, los traders debe tener la mirada puesta en los siguientes puntos:

• Importancia de las noticias. Existen muchas publicaciones de datos en los calendarios económicos, pero no es necesario mirar todas ellas cuando intentas hacer trading con noticias. Elige solo las que tienen dos o tres estrellas (o toros, dependiendo de cómo se resaltan en un calendario particular);
• País/Moneda. Cada anuncio que puedes ver en estos calendarios macroeconómicos se refiere a cierto país o divisa. Con esto en mente, cuando utilizas una estrategia de trading con noticias, debes enfocarte en esta divisa en particular y operarla con ella;
• Lecturas. Cada ítem de una noticia en el calendario macroeconómico tiene tres figuras, la anterior, el pronóstico y el actual. Los pronósticos anteriores se conocen con antelación, mientras que los pronósticos actuales se conocen una vez publicados los datos. 

Estrategias de Trading con noticias directas

Este enfoque es una de esas estrategias básicas cuando intentas operar noticias macroeconómicas. Necesitas revisar el calendario económico y elegir un evento con la máxima importancia. Además, también se requiere que observes las cifras y veas si el pronóstico es mejor que la anterior lectura o no. 

Si por ejemplo vas a operar con el dato de inflación y la tasa del IPC va a ser mayor, puedes esperar que el mercado reaccione positivamente a este evento, ya que una inflación elevada significa ánimos más agresivos en el consejo del banco central. Por lo tanto, si se espera que el IPC suba, puedes comprar un par de divisas o un contrato Superior cuando se trata de opciones digitales.

Por otra parte, cuando los expertos de Bloomberg esperan que la tasa de inflación vaya hacia abajo (actualmente está debajo de 2-3%), el consejo del banco central probablemente sea más conservador y piense en un estímulo a la inflación y la demanda en general. De modo que puedes vender un par de divisas o comprar un contrato Inferior si se trata de contratos de tiempo fijo.

Esta estrategia básica tiene muchos beneficios, pero debes ser cuidadoso al utilizarla, ya que puede conducir a perdidas. En nuestro ejemplo de arriba, con las nuevas tasas de la Fed y el EUR/USD reaccionando a este evento, puedes ver que, si hubieses utilizado este método exacto, habrías perdido dinero. La Fed subió las tasas, pero el USD fue hacia abajo. 

Estrategias de Trading con noticias en ambas direcciones

Esta es una de esas clásicas estrategias de FX en las que necesitas abrir dos posiciones en diferentes direcciones. Se debe mencionar que este tipo de enfoque puede ser aplicado al trading de Forex y no es relevante en las opciones digitales (te diremos por qué luego de la descripción). 

Cuando utilizas esta estrategia particular, no necesitas pensar en las lecturas previas o en el pronóstico, ya que vas a capturar la volatilidad en vez de suponer si los numero actuales coincidirán o no con los pronosticados.

Asume que vas a operar con el dato de inflación Core de EE.UU. Puedes abrir posiciones tanto de compra como de venta al mismo tiempo y esperar a que los datos se publiquen. Cuando esto sucede, simplemente puedes mirar la dirección del precio y cerrar la posición perdedora. 

Imagina que el PCE está por encima de las expectativas y el EUR/USD cae, ya que el dólar es respaldado por el dato publicado. Entonces, dejas tu orden de venta en su lugar y cierras la de compra. La idea es mantenerte en el mercado hasta que tus perdidas de la orden de compra sean cubiertas por las ganancias de la posición de venta y esperar más rentabilidad.

Como hemos mencionado, este método no es relevante para las opciones digitales, ya que tus ganancias posibles son menores a tus eventuales perdidas. Incluso con un contrato de 95%, aún perderás el 100% en uno de tus trades, lo que significa una pérdida de 5% en el total de ambas operaciones. 

Estrategia tras la publicación de datos

Esta es otra estrategia de volatilidad que te permite unirte al movimiento una vez que el dato es publicado. No necesitas mirar los resultados, ya que el objetivo aquí es estar a tiempo para capturar el movimiento en vez de intentar predecir los números. Sin embargo, aún debes mantener la mirada a los indicadores macroeconómicos que operas para evitar una falsa reacción del mercado.

Digamos que vas a operar con el dato del cambio de la tasa de desempleo de EE.UU, que también es conocido como el cambio del empleo no agrícola. Una vez que el indicador es publicado (debajo de las expectativas, el precio impredeciblemente sube. Puedes unirte a este movimiento al comprar un par de divisas o un contrato Superior. 

El truco aquí es que debes estar en alerta, ya que un movimiento impredecible puede resultar en pérdidas. La primera reacción de los participantes del mercado puede ser irrelevante, y si te unes a este movimiento, perderás dinero. 

Estrategia de trading con datos de ganancias

Si vas a hacer trading con acciones, puedes utilizar una estrategia de trading con noticias muy simple que involucra los reportes de ganancias. Estos se publican cada trimestre, lo que quiere decir que no puedes utilizar esta estrategia frecuentemente. Sin embargo, puedes elegir una buena cantidad de acciones y entonces aplicar estas tácticas casi todos los días. 

La idea es comprar un activo antes o justo tras la publicación del reporte de ganancias. Si dichos números son mejores a los esperados, entonces puedes esperar que una acción se vuelva más cara, mientras que si el reporte está debajo de las expectativas, el precio posiblemente caiga. 

Estrategias de Trading con noticias: Ventajas y desventajas 

Aunque las estrategias de trading con noticias parecen ser una gran idea para hacer mucho dinero, tienen tanto aspectos positivos como negativos. Aquí hay algunas de las ventajas de utilizar este enfoque:

• Los fundamentales importantes pueden causar movimientos y fluctuaciones del precio significativos, permitiéndote hacer grandes ganancias al operar con CFDs de FX. Cuando se trata de opciones digitales, puedes simplemente beneficiarte de fuertes movimientos de precios para asegurarte de haber elegido la dirección correcta;
• Para aquellos que están interesados en los fundamentales, el trading con noticias puede ser una forma de conocer de antemano las tendencias principales que pueden surgir con las publicaciones de datos clave.

Respecto a las desventajas, estas son las siguientes:

• Uno de los mayores aspectos negativos de las estrategias de trading con noticias es que a veces los precios pueden ir en ambas direcciones y confundir a los traders. Puede que pienses que la tendencia alcista está a la vuelta de la esquina, pero el precio revierte y cae.
• Para utilizar algunas de las estrategias de trading con noticias, debes ser bueno con los fundamentales y al menos comprender que significan y como el mercado puede reaccionar a ellos.

Conclusión

Las estrategias de trading con noticias son ampliamente usadas por los traders, pero debes ser cuidadoso con ellas. Ofrecen muchas oportunidades, pero los riesgos también son elevados. Se recomienda aprender todos los fundamentales que vas a operar antes de colocar tu primer orden. Además, también debes utilizar un enfoque adecuado de gestión del capital para alcanzar el éxito.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la mejor estrategia de trading con noticias?

Como sucede con las estrategias de análisis técnico, ningún método puede ser calificado como el mejor en este caso. Debes probar varios enfoques y encontrar el que mejor se adapta a ti.

¿Qué significa el trading con noticias?

El trading con noticias es un método especial que involucra comprar o vender activos en la previa o justo tras la publicación de un dato macroeconómico clave.

¿Puedo utilizar noticias para el trading con distintos tipos de activos?

Si, si puedes. Todos los tipos de activos son guiados por las noticias, lo que hace que este sea un método universal para todos los instrumentos financieros.