Торгівля на Forex – це один із найпривабливіших способів заробітку на фінансових ринках, оскільки вона дозволяє купувати та продавати найбільш ліквідні валюти. Ідея торгівлі на Forex полягає в тому, щоб купувати валюту дешевше, а потім продавати її, коли вона дорожчає, і навпаки. Головна задача — виконувати спекулятивні операції, які дозволяють заробляти на різниці цін. Якщо ви шукаєте більше інформації про торгівлю на Forex, яка ще називається торгівлею валютою, вам слід прочитати цей вступний путівник повністю.

Що таке ринок Forex? 

Хоча Forex часто називають ринком, але це не те саме, що фондовий ринок або будь-яке інше місце, де трейдери купують акції, товари тощо. Це розподілений ринок, який включає всі операції центральних банків, комерційних банків та інших учасників, коли вони купують одну валюту в обмін на іншу. Щоб почати торгувати валютами на Forex, радимо вам створити акаунт на платформі Binolla вже зараз.

Основна мета ринку Forex — це забезпечити безперебійну міжнародну комерційну діяльність. Наприклад, компанія A з Європи купує деякі апаратні компоненти у компанії B, яка знаходиться в Японії. Для того щоб виконати цей контракт повністю, компанія A повинна купити японську єну в обмін на євро. У більшості випадків компанії не виходять безпосередньо на міжбанківський ринок. Вони купують валюту у одного з банків (орієнтуючись на обмінні курси та інші умови), а потім переводять валюту своїм контрагентам за кордоном.

Однак це не єдине, що можна робити на ринку Forex. Міжнародний валютний ринок надає безліч торгових можливостей, дозволяючи заробляти на різниці цін між двома валютами. Наприклад, ви можете купити EUR проти USD, якщо вважаєте, що європейська валюта з часом зросте в ціні. Якщо це станеться, ви потім продаєте EUR і знову купуєте долар США, щоб отримати прибуток від такої операції.

Усі валюти в торгівлі на Forex об’єднані у валютні пари. Замість того щоб купувати EUR, ви купуєте EUR/USD або EUR/GBP залежно від ваших торгових цілей.

Візьмемо інший приклад, щоб вам стало ще зрозуміліше. Припустимо, що поточна ціна EUR/USD становить 1.1000. Ви вважаєте, що вона зросте до 1.1100 з часом. Щоб заробити на цій зміні ціни, вам просто потрібно купити EUR/USD. Якщо ваш прогноз здійсниться і валютна пара досягне 1.1100, тоді ви отримаєте прибуток. 

Все, що треба знати про ринок Forex

Однією з причин, чому торгівля на Forex настільки популярна серед трейдерів, є його надзвичайна ліквідність порівняно з іншими ринками. Ось кілька цифр, які допоможуть вам зрозуміти, наскільки цікавою може бути торгівля на Forex.

Ключові учасники ринку Forex	Barklays, BNP Paribas, Citi Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HCBS Holdings plc, JP Morgan Chase та ін.
Розмір ринку у 2022 році	$753,2 млрд
Прогнозований розмір ринку до 2028 року	$ 1,143.2 млрд
Очікуваний темп зростання протягом наступних шести років	7%
Поточний обсяг щоденних операцій	$6.6 трлн щоденних операцій

Загальні дані про ринок Forex

Торгівля на ринку Forex: термінологія, яку потрібно знати

Перед тим як розпочати торгувати на ринку Forex, важливо ознайомитися з основною термінологією, щоб легко розуміти різницю між бичачим та ведмежим ринками, значення спреду та його вплив на ваші операції, а також ключову роль кредитного плеча у торгівлі на Forex:

• Валютна пара. Це основний інструмент у торгівлі на Forex, який об’єднує дві валюти. Коли йдеться про ринок FX, ви не купуєте валюти окремо одна від одної. Натомість ви купуєте або продаєте валютні пари, які виглядають ось так: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/CHF, EUR/GBP тощо;
• CFD або контракт на різницю. Це базовий контракт у торгівлі на Forex, який дозволяє купувати валютну пару та закривати угоду пізніше, коли ви вважаєте, що настав час. CFD є дуже популярною формою торгового контракту, оскільки дозволяє придбати валютну пару без фактичного отримання її в реальному світі;
• Ціна в піпсах. Це базова одиниця ціни валютної пари. Якщо говорять, що EUR/USD змінився на десять піпсів від 1.1010, це означає, що поточна ціна валютної пари становить 1.1020. Зверніть увагу, що залежно від кількості знаків після коми, значення піпсів може варіюватися від чотирьох до п’яти;
• Спред. Це дуже важливий параметр, який визначає різницю між цінами попитом та пропозицією. На відміну від цифрових опціонів, де спреду немає, у торгівлі на Forex ви купуєте за ціною пропозиції, а коли хочете продати валютну пару — операція виконується за ціною попиту. Це схоже на стандартні банківські обмінні операції, коли ви купуєте за ціною, за якою банк хоче продати валюту (вищою за попит), і продає за ціною попит, яка зазвичай нижча. Спреди починаються з 0 піпсів, але можуть досягати 3 або більше піпсів залежно від поточної ситуації на ринку та типу спреду, який ви обрали;
• Кредитне плече. Це своєрідний кредит, який ви берете у платформи Binolla, щоб купити більше валюти на ринку і, відповідно, збільшити потенційний прибуток. Однак слід добре знати як працює кредитне плече і розуміти ризики перед його вибором. Зверніть увагу, що кредитне плече не можна зняти з вашого рахунку — воно надається під час відкриття угоди і списується при її закритті;
• Ведмежий ринок. Це загальний спад на ринку, коли ціни знижуються. Ведмежий ринок можна визначити за допомогою трендів, індикаторів, що слідують за трендом, та інших інструментів технічного аналізу;
• Бичачий ринок. Протилежність ведмежому ринку — позитивна тенденція, яку трейдери використовують для опису ситуації домінування покупців;
• Стоп-лосс. Це спеціальний ордер, який дозволяє автоматизувати процес закриття угоди, коли ціна йде проти ваших прогнозів. Крім того, стоп-лосс захищає трейдерів від різких коливань цін;
• Тейк-профіт. Протилежний стоп-лоссу ордер, призначений для встановлення рівнів, на яких ви хочете закрити позицію, якщо ціна рухається у напрямку вашого прогнозу. Платформа Binolla дозволяє використовувати як стоп-лосс, так і тейк-профіт для автоматизації стратегій управління ризиком та грошима;
• Довгі та короткі позиції. Коли трейдер каже, що він йде «long», це означає купівлю валютної пари, а «short» — продаж.

Типи графіків Forex

Для трейдерів, які опанували основну термінологію, також треба обрати торговий графік, яким вони будуть користуватися. Що стосується Binolla, брокерська компанія пропонує чотири основні типи графіків на вибір.

Японські свічки

Японські свічки – це один із найпопулярніших графіків може використовуватися як для читання коливань цін, так і для формування торгових висновків. Вони відображають чотири основні параметри ціни: відкриття, максимум, мінімум та закриття. Ця інформація дозволяє не лише краще розуміти події на графіку, а й робити прогнози цін для різних таймфреймів.

Хейкін Аші

Це покращена версія японських свічок, яка дозволяє бачити напрямок руху ціни навіть без використання додаткових інструментів. Хейкін Аші враховує середні ціни замість надання трейдерам інформації про чисті відкриття, максимум, мінімум та закриття. Це робить його корисним для деяких стратегій, але повністю непридатним для інших, коли потрібні точні ціни.

Бар-графік

Як і японські свічки, цей тип графіка надає трейдерам інформацію про чотири основні параметри ціни: відкриття, максимум, мінімум та закриття. Він може використовуватися в тих самих стратегіях. Бари виглядають як вертикальні лінії з горизонтальними рисками, але загалом за принципом читання цін і використання системи руху ціни вони схожі на японські свічки.

Лінійний графік

Лінійний графік складається з точок, з’єднаних лініями, і відображає кожну конкретну зміну ціни. Він дуже простий для читання, проте менш інформативний порівняно з японськими свічками, барами чи Хейкін Аші. Тому трейдери рідше використовують його у щоденній практиці.

Як торгувати на фінансовому ринку Forex: детальна покрокова інструкція

Отже, тепер розглянемо інструкцію, про усі кроки, необхідні для відкриття угоди на Forex. Перегляньте наступні пункти:

• Відкрийте трейдинговий рахунок та поповніть депозит;
• Почніть торгувати на демо-рахунку, щоб відточити навички та ознайомитися з платформою;
• Перейдіть на рахунок з реальними грошима;
• Виберіть валютну пару, тип графіка та таймфрейм (останні два актуальні лише для барів, японських свічок та Хейкін Аші);
• Використайте свою стратегію для проведення аналізу ринку. Можна застосовувати технічний, фундаментальний аналіз або обидва;
• Визначте цільові ціни;
• Встановіть стоп-лосс та ордери тейк-профіт;
• Вкажіть суму, яку хочете інвестувати в одну угоду;
• Купуйте або продавайте валютну пару.

Торгівля на фінансовому ринку Forex: як правильно прогнозувати ціни

Щоб досягти успіху на Forex, слід використовувати різні стратегії та аналітичні інструменти. Якщо ви новачок, деякі з базових тактик нижче можуть бути для вас дуже корисними.

Визначення напрямку руху ціни

Одне з ключових завдань трейдерів на фінансовому ринку — визначити напрямок руху валютної пари, тобто тренд. Знання тренду надзвичайно важливе: ви можете купувати валютну пару, якщо вважаєте, що її ціна зростатиме, або продавати, якщо передбачаєте падіння тренду.

Існує багато способів визначити ринкові тренди, і нижче ми опишемо основні з них. 

Використання трендової лінії

Один із найпростіших способів визначити тренд у торгівлі — намалювати трендову лінію. Ця лінія з’єднує вищі мінімуми при зростаючому тренді та нижчі максимуми, коли ціна знижується.

Приклад вище наочно демонструє, як побудова трендової лінії на графіку може бути корисною для трейдерів. Ми з’єднали зростаючі мінімуми, і тепер знаємо, що валютна пара знаходиться у зростаючому тренді. Ця інформація може знадобитися для торгівлі: ви можете купувати валютну пару кожного разу, коли ціна відбивається від трендової лінії (крім перших двох точок, які слугують базовими для побудови лінії).

Ще один приклад — спадна трендова лінія, яка демонструє поточний напрямок зниження ціни. Так само, як і з лінією зростання, вона дозволяє визначити поточний тренд ціни.

Змінна середня у торгівлі на Форекс

Визначати тренди у торгівлі на Forex можна різними способами. Один із них — застосування змінної середньої. 

Як видно на графіку, індикатор змінної середньої виконує ту ж саму функцію, що й трендова лінія, підкреслюючи напрямок поточного руху ціни. Якщо лінія тренду знаходиться нижче ціни, можна вважати, що тренд зростаючий. Якщо ж лінія тренду проходить вище ціни, слід очікувати розвитку спадаючого тренду. 

Базові стратегії Forex трейдингу

Щоб почати торгувати та отримувати прибуток, потрібно використовувати певні стратегії. Існує багато різних тактик, але нижче ми надамо кілька основних.

Аналіз японських свічок

Одна з найцікавіших систем, яку використовують багато професійних трейдерів, — це аналіз японських свічок. Вона включає понад десять різних патернів, які можна застосовувати в більшості випадків. Нижче приклад використання одного з найпопулярніших патернів у торгівлі.

На зображенні вище показано патерн «молоток» для зростаючого ринку, який формується внизу графіка. Цей патерн з’являється після спадного тренду і передбачає розворот ринку. У нашому прикладі після формування «молотка» ціна йде вгору. Ця стратегія дозволяє заробляти, купуючи валютну пару.

Стратегія відбою від трендової лінії

Ще одна проста стратегія поєднує трендову лінію та аналіз японських свічок. Ця комбінація дозволяє відкривати угоду під час тренду. На прикладі видно, як ціна торкається трендової лінії та йде вгору. Крім того, присутній патерн «бичачого поглинання», що підтверджує відновлення зростаючого тренду. 

Стратегії Forex на основі імпульсу (моментуму)

Індикатори моментуму дуже корисні, оскільки дозволяють передбачати розвороти цін заздалегідь. Їх можна застосовувати у різних стратегіях, включаючи найпростіші.

Приклад такого індикатора — RSI (індекс відносної сили). Він використовується для визначення сили поточних цінових рухів і дуже корисний для визначення імпульсу ціни.

У нашому прикладі RSI залишає зону перекупленості, що є сигналом для трейдерів продавати валютну пару.

Стилі торгівлі на Forex

Більшість професійних трейдерів використовують лише один із стилів у своїй щоденній практиці. Але існує чотири основні типи торгівлі, на які ви можете орієнтуватися:

• Інтрадей-скальпінг. Це один із найшвидших способів заробітку на фінансовому ринку. Трейдери прагнуть отримати кілька піпсів прибутку за одну відкриту угоду. Такі стратегії вимагають максимальної концентрації та точних дій. Суть скальпінгу полягає у великій кількості невеликих прибутків протягом декількох хвилин або навіть секунд.
• Стратегії інтрадей-торгівлі. На відміну від скальпінгу, який орієнтований на кілька піпсів прибутку, інтрадей-стратегії розраховані на довші рухи ціни, що можуть відбуватися протягом одного торгового дня (звідси й назва «інтрадей»). Ці стратегії менш ризикові, ніж скальпінг, але все ще підпадають під вплив цінових коливань на коротких таймфреймах.
• Середньострокові стратегії. Ті, хто полюбляє утримувати позиції на ніч і навіть протягом кількох тижнів, використовують середньострокові стратегії. Разом із попередніми двома стилями ці тактики орієнтовані на технічний аналіз. Також можна використовувати фундаментальні дані для торгівлі на основі новин ринку.
• Довгострокові стратегії. Ті, хто застосовує такі стратегії, утримують позиції місяцями, а інколи й роками. Однією з переваг довгострокових тактик є можливість використовувати будь-який тип аналізу ринку та навіть комбінувати технічні й фундаментальні методи прогнозування. Проте варто бути готовим інвестувати більше, щоб отримати суттєвий прибуток від таких угод.

Як дізнатися, що трейдинг на Forex – це для вас?

Щоб визначити, чи підходить вам торгівля на фінансовому ринку, ознайомтеся з наступною інформацією:

• Forex може стати для вас основним видом зайнятості. Основна мета багатьох початківців на Forex — стати професійними учасниками ринку та заробляти на життя. Це непросто, але у разі успіху Forex може перетворитися на ваш бізнес.
• Необмежені можливості. Трейдери можуть досягати будь-яких цілей у торгівлі, оскільки цей бізнес масштабований. Все залежить від того, скільки ви готові ризикувати і які знання маєте.
• Великий вибір активів. Forex дозволяє торгувати різними валютними парами, наприклад, EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD тощо. Це дозволяє застосовувати різні стратегії диверсифікації.
• Купа інструментів для прогнозування. Трейдерам доступно понад 40 інструментів технічного аналізу для передбачення коливань цін, а також можливість створювати власні стратегії.
• Ринок Forex має високу волатильність. Під час торгівлі валютними парами можливі значні коливання цін і довгі тренди.
• Forex – це ліквідний ринок. На Forex можна очікувати швидкі угоди завдяки високому обсягу торгів щодня.
• Кредитне плече. Binolla надає трейдерам кредитне плече, що дозволяє заробляти більше за рахунок додаткових коштів від брокера.

Forex трейдинг: поради для початківців

Новачки часто роблять багато помилок через брак знань. Ось кілька порад, які ви можете використати, щоб підвищити свої шанси на успіх:

• Розуміння фінансових ринків. Перед тим як відкрити свою першу угоду, дізнайтеся більше про активи, якими збираєтеся торгувати. Зокрема, варто знати, які фундаментальні фактори можуть впливати на валютну пару.
• Використовуйте стратегії. Трейдинг чимось подібний до азартних ігор. Щоб досягти позитивних результатів, потрібно побудувати власні стратегії.
• Дотримуйтесь торгового плану. Навіть маючи стратегію, слід суворо її дотримуватися за будь-яких обставин.
• Поторгуйте на демо-рахунку. Перед торгівлею на реальні гроші можна потренуватися на демо-рахунку. Це допоможе ознайомитися з платформою Binolla, протестувати стратегії та відпрацювати їх без ризику втратити власні кошти.
• Обрізайте збитки та дайте прибутку рости. Професійні трейдери завжди знають, коли закрити збиткову позицію. Не дозволяйте збиткам зростати, щоб уникнути перевищення встановлених рівнів. Що стосується прибутку, дайте йому рости, утримуючи позиції настільки, наскільки вони відповідають вашим прогнозам.

Висновки

Торгівля на Forex — це можливість заробляти на різниці цін між моментом купівлі активу та моментом закриття позиції. Сьогодні це дуже популярний спосіб отримувати прибуток і навіть є можливість стати фінансово незалежним. 

Для того щоб стати успішним трейдером, необхідно розробити власну стратегію та використовувати методи аналізу для прогнозування коливань цін. Крім того, важливо навчитися керувати капіталом і ризиками, щоб стабільно отримувати прибуток від трейдингу.

Часті питання

Чи має сенс займатись торгівлею на Forex?

Торгівля на Forex може зробити вас заможними, якщо дотримуватися правил і максимально використовувати можливості ринку. Проте не варто очікувати швидких результатів — перед тим як почати успішно торгувати, потрібно серйозно підготуватися.

З якої суми варто починати?

Це залежить лише від вас. Будь-яка сума, що перевищує мінімальний депозит, буде оптимальною для початку торгівлі. Рішення слід приймати з урахуванням вашої готовності до ризику. Якщо ви можете дозволити собі ризикнути $1,000, ця сума буде комфортною для старту.

Чи може Forex стати моєю кар’єрою?

Так, звісно. Forex може стати вашою професією, якщо ставитися до торгівлі серйозно. Водночас навіть новачки можуть поєднувати трейдинг із основною роботою, адже ринок працює 24 години на добу та 5 днів на тиждень.

Скільки часу потрібно, щоб навчитися торгувати на ринку Forex?

Навчатися трейдингу — це безкінечний процес. Щоб оволодіти базовими знаннями, достатньо кількох тижнів. Для відпрацювання ідей і перевірки стратегій без ризику можна користуватися демо-рахунком.