Існує кілька типів торгівлі, залежно від того, як довго ви утримуєте позицію на фінансовому ринку. Зазвичай трейдери обирають між короткостроковою торгівлею та довгостроковими інвестиціями. Незалежно від обраного стилю, ви можете використовувати технічний аналіз. Ознайомившись із цією статтею, ви дізнаєтеся більше про короткострокову та довгострокову торгівлю, а також про їхні основні переваги та недоліки. Щоб почати трейдинг вже зараз, ви можете створити акаунт на платформі Binolla.

Основи короткострокового трейдингу

Цей різновид трейдингу стосується позицій, які утримуються від кількох секунд до кількох днів. Короткостроковий трейдинг акціями або валютою є альтернативою довгостроковим інвестиційним стратегіям, де трейдери купують актив і утримують його протягом кількох місяців або навіть років.

Короткостроковий трейдинг дуже популярний серед усіх типів трейдерів, оскільки дозволяє заробляти на невеликих коливаннях цін, а отже і отримувати більший прибуток, в теорії. Довгострокові інвестори вважають дохід у 20–30% річних хорошим прибутком, тоді як трейдери можуть заробити аналогічну суму за кілька днів на певних активах, особливо при торгівлі волатильними криптовалютами.

Коли діло доходить до проведення аналізу, трейдери, які обирають короткострокові позиції, використовують технічний аналіз руху цін та індикаторні стратегії. Фундаментальний аналіз тут практично ні до чого, оскільки він впливає на котирування у середньостроковій та довгостроковій перспективі. Проте короткострокові трейдери іноді застосовують стратегію трейдингу на новинах, засновану на даних, щоб заробляти на важливих економічних релізах.

Короткострокова торгівля акціями, валютами та іншими активами називається активною торгівлею, а це означає, що вам доведеться докладати значних зусиль для досягнення успіху. Вам потрібно буде проводити дослідження, відстежувати надійні торгові сигнали, відкривати угоди та стежити за результатами. Все це має виконуватися у відносно короткі терміни, що потребує певних навичок та вмінь.

Короткострокові трейдери часто використовують акції, валюти, криптовалюти, сировинні товари та інші активи для заробітку. Крім того, вони торгують CFD-контрактами, цифровими опціонами та іншими деривативами.

Види короткострокового трейдингу

Короткострокова торгівля — це загальний термін, який включає три підтипи, які ми опишемо нижче.

Скальпінг

Це найшвидший спосіб заробітку на фінансових ринках. Незалежно від того, який базовий актив ви використовуєте — акції, валюти або навіть криптовалюту — ви можете застосовувати стратегії скальпінгу, щоб спробувати отримати прибуток на невеликих коливаннях цін.

Скальпінг — це, по суті, цілий набір стратегій, що використовують різні інструменти технічного аналізу для того, щоб допомогти трейдерам у знаходженні найточніших точок входу, що є дуже важливим для успіху в цьому типі трейдингу. Не забувайте, що кожен піпс у скальпінгу має велике значення, і втрата його на ринку означає, що наприкінці угоди у вас буде менше піпсів у кишені. Скальпінг повністю протилежний найкращим довгостроковим інвестиційним стратегіям, де можна заробити сотні піпів, і якщо пропустити один – нічого страшного не відбудеться.

Торгівля за допомогою скальпінгу має багато переваг. Насамперед вона надає безліч трейдингових можливостей протягом дня. Ви можете відкривати десятки позицій протягом одного торгового дня. Це означає, що до моменту закриття останньої угоди ви можете подвоїти або навіть потроїти свій стартовий баланс.

Однак, хоча теоретично заробити величезні суми на скальпінгу можливо, слід знати й про зворотний бік медалі. Скальпінг — це одна з найбільш ризикованих стратегій. Уявіть лишень, що вам доведеться відкривати велику кількість угод у дуже короткий час.

Навіть якщо ви впевнені, що у вас є хороша стратегія і ви досить сміливі торгувати в такому середовищі, одна помилка може зруйнувати всі ваші зусилля. До того ж працювати під таким величезним тиском під силу не кожному. Скальпери швидко втомлюються після серії угод, і не всі залишаються задоволеними результатами, коли закривають останню позицію.

Проте, скальпінг може бути дуже вигідним для тих, хто готовий працювати у нон-стоп режимі, але навіть у цьому випадку ризики залишаються дуже високими. Ніхто не може дати вам гарантію, що наприкінці тижня або довшого періоду ваш прибуток покриє збитки, і ви зможете заробляти, використовуючи ці стратегії.

Варто враховувати, що на платформі Binolla пропонуються спеціальні контракти зі скальпінгом на 5 секунд, які тривають лише 5 секунд, що дозволяє торгувати та отримувати швидкий результат.

Дейтрейдинг

Сама назва цього типу говорить про те, що цей стиль торгівлі передбачає відкриття і закриття позицій протягом одного дня. Ті, хто його використовує, відкривають і закривають свої угоди протягом 24 годин. Тому дейтрейдери відкривають кілька позицій протягом дня, намагаючись заробити на невеликих коливаннях цін.

Точнісінько як і зі скальпінгом, дейтрейдери мусять приймати швидкі рішення на фінансовому ринку та відкривати кілька угод протягом дня. Такі трейдери заробляють на великій волатильності, що може виникнути протягом дня. 

Свінг-трейдери

Це один із найдовших стилів короткострокової торгівлі, який передбачає угоди, що тривають кілька днів або навіть тижнів. Свінг-трейдери використовують переваги довших цінових рухів, але зазвичай відкривають кілька позицій у межах цього тренду. Вони часто купують, коли ціна рухається у напрямку основного тренду, і продають під час виникнення корекцій. 

Короткостроковий трейдинг: активи, якими можна торгувати

Короткостроковий трейдинг підходить для всіх типів активів. Ви можете купувати акції, валюту, криптовалюту і навіть сировину протягом дня та продавати їх, коли вважаєте, що можете заробити на різниці цін.

Проте слід не забувати, що короткострокова торгівля акціями можлива лише через цифрові опціони або CFD-контракти. Якщо ви купуєте їх безпосередньо на біржі, доведеться почекати кілька днів, поки акції будуть переведені на ваш рахунок. Як ви могли вже здогадатися, продавати їх у цей період просто неможливо.

Що стосується цифрових опціонів або CFD-контрактів, ці контракти не передбачають прав власності, оскільки ви не є власником активу. Тому ви можете продавати такі контракти у будь-який момент. Цифрові опціони мають термін дії. Це момент у майбутньому, коли контракт автоматично закривається. Вам навіть не потрібно його продавати.

Нижче ми навели список активів, якими можна торгувати, використовуючи короткострокові стратегії:

• Forex. Фінансовий ринок Forex — один із найпопулярніших ринків для короткострокового трейдингу і навіть для довгострокових стратегій. Короткострокові трейдери цінують можливість торгівлі 24/7, високу ліквідність та низькі комісії. Ринок забезпечує достатню волатильність для роботи з різними стратегіями. Майте на увазі, що утримання позицій на ніч нерозривно пов’язане зі свопом, який може бути як позитивним, так і негативним для вас (крім цифрових опціонів, де комісій немає);
• Акції. Торгівля акціями — гарний варіант для короткострокових стратегій. При купівлі акцій доступний широкий вибір для покупки та продажу. Хоча ринок акцій не працює цілодобово, ви можете знаходити волатильні акції та торгувати ними у певні години. Найкращий спосіб торгівлі акціями за короткостроковими стратегіями — використовувати CFD-контракти та цифрові опціони;
• Криптовалюти. Торгівля криптовалютою доступна цілодобово, що дозволяє купувати та продавати криптовалюту навіть у вихідні дні. Цей ринок сповнений волатильних активів, іноді з екстремальними коливаннями, що створює безліч можливостей для отримання прибутку;
• Сировинні товари та дорогоцінні метали. Це досить популярна категорія серед трейдерів. Ви можете купувати нафту, золото та срібло без права власності та спекулювати на їхніх цінах. 

Стратегії короткострокового трейдингу

Існує безліч стратегій для торгівлі обраними активами протягом дня. Далі ми їх згрупуємо та дамо загальне уявлення про тактики, які можна застосовувати для купівлі цифрових опціонів або торгівлі активами завдяки CFD.

Трендові стратегії

Перша та найпопулярніша стратегія — перетин ковзних середніх (MA crossover). Її дуже легко застосовувати. Додайте дві ковзні середні (у прикладі використовуються з періодами 10 і 20) та стежте за їхнім перетином. Якщо воно відбувається вище ціни і обидві ковзні середні спрямовані вниз, домінує низхідний тренд. Ви можете купувати цифрові опціони на пониження або продавати актив, якщо торгуєте CFD-контрактами.

Використовуючи цю стратегію, ви можете утримувати позицію до наступного перетину та потім закривати угоди, знаходячи нові точки входу. Таке можливо лише якщо ви торгуєте CFD-контрактами, оскільки цифрові опціони закриваються автоматично у момент експірації.

Рендж-трейдинг

Інший спосіб короткострокового трейдингу — це купівля та продаж у межах діапазону. Довгострокові інвестори уникають рендж-торгівлі оскільки вважають її нудною та менш ефективною, а короткострокові трейдери часто її використовують, оскільки вона надає їм купу можливостей.

Суть цієї стратегії полягає у відкритті довгих позицій при відскоку ціни від нижньої межі діапазону та коротких — при відскоку від верхньої межі. У прикладі ці ситуації позначені стрілками.

Якщо ви помітили, рендж-трейдинг — це досить цікавий тип торгівлі. Однак важливо пам’ятати, що при початку справжнього тренду ціна може здійснити прорив межі діапазону, і вам доведеться коригувати стратегію знову.

Разом із рівнями підтримки та опору, які є ключовими інструментами у рендж-трейдингу, можна використовувати й інші інструменти технічного аналізу для точніших прогнозів. Наприклад, індикатори імпульсу з зонами перекупленості та перепроданості допомагають знаходити оптимальні точки входу. Японські свічкові патерни також корисні у рендж-трейдингу.

Прориви

Ми вже обговорювали, що діапазони не вічні і закінчуються навіть раніше, ніж ви очікуєте. Тому потрібно бути готовим до таких ситуацій, і якщо вам вдасться спіймати прорив, це принесе вам прибуток.

Однією з переваг стратегій прориву діапазону є те, що в більшості випадків вони супроводжуються потужним імпульсом. Щоб прорвати діапазон, потрібні обсяги. А коли обсяги виходять на фінансовий ринок, волатильність зростає, і виникає імпульс (моментум).

Для трейдерів, які торгують цифровими опціонами цей імпульс не так важливий, оскільки їхній прибуток залежить від правильного вибору напрямку руху ціни, а не від кількості піпсів, які пройде ціна. Для CFD-трейдерів, навпаки, відстань грає одну з головних ролей, і прориви дають відмінні можливості заробити навіть на парі свічок.

Розвороти

Розвороти на фінансовому ринку Forex — це прекрасна можливість знайти точки входу та отримати прибуток. Це такі ситуації, коли один тренд змінюється іншим. У прикладі вище низхідний тренд завершився, і після появи зеленої бичачої свічки «молот» розпочався висхідний тренд.

Щоб торгувати такими стратегіями, трейдери можуть використовувати свічні патерни, адже вони надають багато можливостей для пошуку розворотів на акціях, валюті, криптовалютах і товарах. Проте існують й інші методи: ви можете застосовувати різні індикатори, зокрема осцилятори, щоб визначити момент, коли попередній тренд вичерпав себе й починає формуватися новий.

Слід не забувати, що цей тип стратегії має один серйозний ризик. Багато індикаторів і патернів не можуть відрізнити корекцію від формування нового тренду. Якщо ви торгуєте цифровими опціонами – це не так критично, адже вони є короткостроковими контрактами. Навіть якщо ви зловите відкат (корекцію) замість істинного розвороту, ймовірність отримати прибуток все одно залишається високою.

Але якщо ви торгуєте CFD-контрактами та розраховуєте на формування короткострокового тренду, важливо переконатися, що це справді новий трендовий рух, а не проста корекція попереднього тренду.

Торгівля цифровими опціонами

Тепер, коли краще розумієте як працюють короткострокові стратегії, настав час опанувати інформацію про форму фінансових контрактів, яка може бути вам цікава. Цифрові опціони, або контракти з фіксованим часом, — це один із видів короткострокових деривативів, доступних на платформі Binolla. Цей інструмент дозволяє купувати спеціальні контракти й намагатися прогнозувати напрям руху ціни з метою заробітку.

Цифрові опціони належать до короткострокових деривативів, адже їхній термін дії у більшості випадків становить менше 24 годин. Вони використовуються трейдерами для відкриття угод на коротких часових інтервалах з метою заробітку на невеликих коливаннях цін. Проте, якщо ви торгуєте такими контрактами, можна отримувати до 95% прибутку з однієї угоди, що є однією з головних переваг цього виду трейдингу.

Для торгівлі цими контрактами потрібно зробити наступне:

1. Провести аналіз ринку й виявити поточні короткострокові тренди та торгові можливості.
2. Визначити, скільки інвестувати в одну угоду.
3. Вказати розмір інвестиції відповідно до своєї стратегії управління капіталом.
4. Обрати напрям угоди («Вище» або «Нижче»).

Після розміщення угоди потрібно дочекатися часу експірації, щоб отримати результат.

Основи довгострокової торгівлі

На відміну від короткострокової торгівлі, довгострокові інвестиційні стратегії передбачають купівлю й утримання акцій чи інших активів упродовж місяців або навіть років. Існує два варіанти:

Інвестиції

Найкращі довгострокові інвестиції робляться з метою утримання акцій для подальшого отримання дивідендів. Дивіденди — це виплати компанії своїм акціонерам, які здійснюються час від часу. Ті, хто купує акції заради інвестицій, зазвичай тримають їх до моменту виплати дивідендів або принаймні доти, доки їхній розмір не стане задовільним для конкретного інвестора.

Як тільки дивіденди перестають відповідати очікуванням або компанія припиняє їх виплачувати, інвестори позбавляються акцій, намагаючись продати їх за найвигіднішою ціною й заробити на різниці між початковою та поточною вартістю.

Трейдинг

Ключова ідея довгострокового трейдингу полягає у тому, що заробити виключно на різниці цін. Ви купуєте актив, тримаєте його певний час і потім продаєте. Мета та ж сама, що й у короткостроковому трейдингу, але в цьому випадку ви тримаєте акцію або валюту довгий період часу. 

Позиційний трейдинг

Мабуть, ви чули про стратегії позиційного трейдингу, які деякі трейдери використовують на практиці. Позиційна торгівля схожа на довгострокову – це купівля акцій, валюти чи криптовалюти й продаж, коли трейдер вважає, що прибуток достатній.

Один із найяскравіших прикладів довгострокової угоди був зафіксований у США: один трейдер купив індекс S&P 500 у 1991 році й закрив угоду лише у 2000-му. Позиція залишалася відкритою майже десять років. 

Як працює позиційний трейдинг?

На відміну від короткострокового трейдингу, найкращі довгострокові стратегії потребують часу для зростання прибутку. Позиційні трейдери завжди ловлять довгострокові тренди й заробляють на них, накопичуючи велику кількість піпсів. Такий стиль трейдингу не потребує від вас миттєвих рішень: ви можете увійти в тренд після розвороту й встигнути переконатися, що він підтверджений.

З іншого боку, деякі активи можуть перебувати у «стані сну» тривалий час. Якщо ви вважаєте, що вони «прокинуться» після виходу новин чи майбутніх подій, можна купити їх у діапазоні й тримати до завершення нового тренду.

Ключові стратегії та методи

На відміну від короткострокової торгівлі, де переважає технічний аналіз, у довгостроковій застосовуються і технічний, і фундаментальний аналізи. Виокремлюють три основні типи стратегій для акцій, валют, криптовалют та інших активів.

Технічна стратегія

Головна мета таких стратегій — зловити великий тренд і заробити на ньому. Найпростіший спосіб знайти точки входу – це побудувати трендову лінію та відкривати угоди, коли ціна знову торкається її. Утримуйте позиції до прориву трендової лінії.

Це проста стратегія, але її можна підсилити додатковими інструментами. По-перше, використовувати індикатори для точнішого входу. По-друге, додавати свічні моделі, щоб переконатися в істинності відкату від трендової лінії й уникнути хибних проривів.

Коли йдеться про акції, можна орієнтуватися на реальні обсяги, щоб зрозуміти, що тренд підтримується грошовим потоком, а також вчасно побачити його виснаження при зменшенні обсягів.

Фундаментальна стратегія

Це складніший підхід, який вимагає знань в галузі економіки та розуміння того, як вона впливає на фінансові ринки. На зображенні вище показано місячний графік EUR/USD. Видно, що висхідний тренд відновився після майже річної корекції. Це зростання було зумовлене відмінностями в монетарній політиці Європейського центрального банку та ФРС. Більше того, учасники ринку очікують, що ЄЦБ продовжить посилення грошово-кредитної політики навіть після того, як ФРС припинить підвищення ставок. 

Як це може вплинути на фінансові ринки? EUR, найімовірніше, покаже кращі результати, ніж USD у майбутньому, і висхідний тренд може продовжитися з корекціями на шляху. Водночас найкращі довгострокові інвестиційні стратегії передбачають купівлю EUR проти USD та утримання цієї позиції деякий час.

Комбінована стратегія

Ще один спосіб застосовувати найкращі довгострокові інвестиційні стратегії полягає у тому, щоб поєднувати технічний та фундаментальний аналізи. У цьому випадку трейдери застосовують фундаментальні фактори для прогнозування довгострокових трендів та додають технічний аналіз для пошуку точок входу. Такий підхід вважається оптимальним, адже дозволяє враховувати і рушійні сили ціни, і графічні ситуації, знаходячи точніші точки входу.

Порівняння короткострокового та довгострокового трейдингу

Отже, розуміючи тепер, як працюють обидва підходи, час порівняти їх і визначити переваги та недоліки, щоб ухвалити рішення, який стиль вам більше підходить (або навіть поєднувати обидва у своїй торговій практиці).

Короткостроковий трейдинг	Довгостроковий трейдинг
Як правило, всі угоди відкриваються і закриваються протягом 1–2 днів.	Використовується стратегія Buy&Hold: позиції можуть утримуватися місяцями і навіть роками.
Потрібна швидка реакція та чіткі стратегії, адже кожна точка входу має значення.	Відсутність потреби ухвалювати швидкі рішення, є час спостерігати за трендом і перевіряти його підтвердження.
Переважно використовується технічний аналіз, хоча можна застосовувати й фундаментальний при торгівлі на новинах.	Застосовуються як фундаментальний, так і технічний аналіз. Найкращі стратегії поєднують обидва підходи.
Більше ризиків для трейдерів, оскільки доводиться відкривати більше угод за короткий проміжок часу.	Ризики нижчі, адже відкривається менше позицій, які утримуються довше.
Вважається найкращим способом швидко заробити, адже угоди здійснюються частіше.	Проте, щоб отримати значний прибуток, доводиться ризикувати більшим капіталом.

Порівняння довгострокової та короткострокової торгівлі

Як зрозуміти, який тип трейдингу підходить саме для мене?

Це досить особисте питання, і кожен трейдер має самостійно на нього відповісти. Багато професіоналів віддають перевагу короткостроковій торгівлі, адже вона дозволяє почати з невеликих сум і поступово отримувати значні доходи.

Якщо ви обираєте цей шлях, потрібно як слід підготуватися. По-перше, короткострокова торгівля потребує швидкої реакції. Вам доведеться проводити час за комп’ютером або смартфоном, уважно стежити за сигналами. Для цього потрібно мати одну або кілька робочих стратегій. 

Тим, хто віддає перевагу короткостроковому трейдингу, потрібно бути готовим до щоденної кропіткої роботи. Така торгівля вимагає щоденної залученості та виділеного часу без відволікань. Це дозволить зосередитися і знаходити найкращі точки входу.

Короткострокові угоди з цифровими опціонами чи CFD-контрактами дають більше можливостей. Крім того, можна починати з невеликих сум і за правильної стратегії швидко отримувати відчутний прибуток.

Ті, хто обирає позиційну або довгострокову торгівлю, можуть заробляти на глобальних трендах. Використання CFD-контрактів у цьому випадку — чудова можливість зловити серйозні рухи ціни.

До того ж довгострокова торгівля вважається менш ризикованою порівняно з короткостроковою. Ви можете задавати ширші стоп-лоси та орієнтуватися на віддаленіші цілі. На перший погляд, такий підхід здається ідеальним, однак у нього є і недоліки.

По-перше, ви не зможете заробити цілі статки, якщо інвестуєте ті ж самі кошти, що й у короткострокових стратегіях. Наприклад, почавши зі $100, ви отримаєте моральне задоволення наприкінці року, якщо правильно спрогнозуєте напрям тренду. Але ваше фінансове становище при цьому залишиться на тому самому рівні. Тому краще починати з більш суттєвих інвестицій. Багато позиційних трейдерів інвестують від $10,000 і вище.

По-друге, довгострокова торгівля вимагає знань фундаментального аналізу. Ви можете не застосовувати його безпосередньо у своїх стратегіях, проте розуміння причин формування тренду є вкрай важливим для успіху. Нарешті, ціна помилки у позиційній торгівлі значно вища, адже стоп-лоси встановлюються ширше. 

Перш ніж застосовувати будь-який підхід, необхідно враховувати співвідношення ризиків та прибутку. Чим більшою сумою грошей ви ризикуєте, тим вищою має бути ваша очікувана віддача від фінансових ринків. Наприклад, короткострокові стратегії можуть принести значний прибуток навіть за один тиждень. Але при цьому ризики також вищі порівняно з довгостроковими методами. Саме тому доцільно застосовувати різні стратегії, комбінуючи короткострокові тактики з довгостроковими підходами.

Враховуючи це все, ви можете обрати найбільш відповідний стиль торгівлі. Майте на увазі, що використання короткострокових стратегій не суперечить довгостроковому трейдингу. Ви можете застосовувати обидві моделі одночасно, без будь-яких лімітів. Наприклад, частину капіталу спрямувати на короткострокові угоди з валютними парами, а іншу частину — інвестувати в акції для їх довгострокового утримання.

Висновки

Який би стиль торгівлі ви не обрали, завжди варто пам’ятати, що обидва потребують знань і навичок. Навіть якщо ви вирішите приєднатися до вже сформованого тренду, важливо розуміти, коли виходити з ринку.

Готуйтеся до кожного типу торгівлі та вдосконалюйте свої стратегії. Рекомендується спочатку попрактикуватися на демо-рахунку, перш ніж починати торгівлю за реальні гроші. 

Часті питання

Що таке короткостроковий трейдинг?

Це тип торгівлі на фінансовому ринку, за якого активи купуються та продаються протягом 24 годин або кількох днів. Існують різні стратегії, включно зі скальпінгом, дейтрейдингом, свінг-трейдингом тощо.

Який таймфрейм краще використовувати для торгівлі?

Трейдери обирають таймфрейми залежно від своїх стратегій. Наприклад, якщо обрали скальпінг – застосовуються секунди та хвилини. Дейтрейдери зазвичай користуються погодинними таймфреймами.

Що можна вважати довгостроковою торгівлею?

Трейдери, які застосовують довгострокові стратегії, утримують позиції протягом кількох місяців і навіть років. Одна з найвідоміших довгострокових угод тривала майже десять років.

У чому відмінність короткострокового та довгострокового трейдингу?

Короткострокова торгівля — це угоди, які утримуються протягом 24 годин; випадки, коли позиції залишаються відкритими кілька днів, трапляються рідко. Довгострокова торгівля передбачає утримання позицій місяцями і навіть роками.

Чи є довгострокова торгівля кращою?

У довгострокових стратегіях важливо застосовувати як технічний, так і фундаментальний аналіз. Якщо ви готові використовувати обидва підходи, можете спробувати. Крім того, варто враховувати, що для отримання більшого прибутку доведеться ризикувати більшою сумою.