Tanto el patrón envolvente alcista como el bajista son herramientas poderosas que te permiten encontrar reversiones del mercado o identificar correcciones en el mismo. Aparecen bastante a menudo, lo que las hace muy populares en la comunidad de traders. Además, estos patrones tienen reglas de identificación simples, lo que significa que no necesitas pasar mucho tiempo analizando los gráficos. Al leer este artículo, encontrarás más sobre los patrones de vela envolvente alcista y bajista y sus características. Comienza a hacer trading en la plataforma de Binolla y aplica los patrones envolventes alcistas y bajistas en tus sesiones de trading.

Conceptos básicos de las velas envolventes alcistas y bajistas

Saber identificar los patrones envolventes alcistas y bajistas es crucial para operar con estos modelos. Por lo tanto, lo primero que necesitas comprender es como se ven en los gráficos. El patrón envolvente alcista es uno con dos velas en su interior.

La primera es bajista y la segunda es alcista. La última tiene un cuerpo más grande, que «envuelve» a la vela bajista. Esta es la condición principal para la identificación del patrón.

En una envolvente bajista, la situación es la opuesta. La primera vela es alcista, y la segunda es bajista, con un cuerpo más grande que «envuelve» a la primera vela.

Velas envolventes alcista y envolvente bajista en opciones digitales

Los patrones envolvente alcista y bajista estan cerca de ser ideales cuando se trata del trading de opciones digitales. Proporcionan a los traders con señales claras que, cuando ocurren, les permiten tomar la decisión correcta. Uno de los trucos, sin embargo, es que el precio no vaya arriba o abajo de inmediato. 

En este ejemplo particular, tenemos una confluencia de señales, ya que una vela spinning top es seguida de una larga vela alcista que envuelva a la roja. Sin embargo, como vemos después, hace una corrección de tres velas antes de moverse hacia arriba. El truco aquí es que, si compras un contrato de opción digital Superior, perderás dinero. 

Asume que tu tiempo de expiración es igual a 15, 30, 45 segundos, o incluso un minuto (el ejemplo es tomado de un gráfico de 15 segundos). Entonces todo expira en este intervalo que no te da nada excepto perdidas.

Por lo tanto, al operar con opciones digitales, debes estar preparado para estas situaciones y colocar tus fondos de forma acorde para ser capaz de sobrevivir en tales casos y compensarlo con futuras ganancias.

Velas envolvente alcista y bajista en el trading de Forex

A diferencia de las opciones digitales, el Trading de Forex te permite mantener tus trades por el tiempo que quieras o hasta que ocurra una situación de margin call. En el ejemplo de arriba, puedes colocar una orden de compra y esperar a que el precio suba. 

Si bien puede parecer muy ventajoso, también debes tener en cuenta que aún una clara señal de vela envolvente alcista o bajista puede no funcionar como lo esperas. En este caso, los traders de opciones digitales estarán en una situación ventajosa, ya que el trade se cerrará antes de que el precio siga en la dirección opuesta, acumulando perdidas para su posición actual.

El ejemplo de arriba muestra cómo te puedes desempeñar al comprar un activo en Forex. El precio se mueve hacia abajo justo luego de un par de velas alcistas, lo que significa que mientras más tiempo mantengas el trade, más serias serán las pérdidas que tendrás al final. 

Aquí es donde las ventajas de las opciones digitales entran en juego. Aun si te perdiste la oportunidad de hacer dinero colocando una expiración más larga, tu trade se cerrará con pérdidas preestablecidas, lo que significa que el mínimo en tu balance no excede la cantidad que colocaste en el trade.

Secretos detrás de los patrones envolventes

Si bien estos patrones son utilizados por muchos traders en todo el mundo, no todos conocen algunos hechos interesantes sobre estas formaciones del precio. Hemos juntado algunos de ellos para que puedas profundizar más en las ideas de los patrones envolventes alcistas y bajistas. 

El primer secreto se refiere a la percepción de este patrón de velas. El patrón envolvente alcista y bajista se puede encontrar en sus versiones clásicas y puras, mayormente en activos con baja liquidez. Esto se debe al hecho de que los gaps del precio ocurren en estos gráficos más frecuentemente comparados a los gráficos de activos con mayor liquidez.

El ejemplo de arriba muestra dos patrones envolventes alcistas. La diferencia entre ellos es que el de la izquierda es uno envolvente de verdad, mientras que el de la derecha es una versión adaptada.

El verdadero patrón envolvente aparece cuando el cuerpo de la primera vela es «envuelto» en ambos extremos. Esto significa que el precio de cierre de la vela bajista este arriba del precio de apertura de la vela alcista. Cuando se trata del precio de apertura de la vela bajista, esta naturalmente está debajo del precio de cierre de la vela alcista.

Esta regla es 100% cierta en el ejemplo de la izquierda, pero solo 50% cierta para el de la derecha, ya que el nivel de cierre de la vela roja está en la misma línea que el precio de apertura de la vela alcista.

La práctica muestra que ya sea que trates con un patrón envolvente cierto al 100% o a la mitad no importa. Lo que importa es como te preparas para operarlo. 

Otro secreto del uso de las velas envolventes alcistas y bajistas es que las mismas deben aparecer en niveles que puede ser tratados como patrones que pueden señalar el cambio de la tendencia previa. De otra manera, no hay nada más que un par de velas que no deberías tomar en serio.

Un buen ejemplo de evitar el trading con velas envolventes de ambos tipos se puede encontrar en la imagen de arriba. Tenemos un patrón envolvente alcista, pero está en algún lugar en medio de la tendencia. Por lo tanto, es mejor omitir esta formación y esperar a que aparezca un patrón verdadero.

El ejemplo en la parte izquierda de la imagen muestra otra vela envolvente que puede ser considerada esta vez, ya que se forma en la línea de soporte. El precio se mueve hacia arriba después de un tiempo.

Como operar patrones envolventes alcistas y bajistas

Ahora que estás al tanto de algunos secretos de estos patrones, es hora de profundizar en algunos ejemplos sobre cómo puedes usar los patrones envolventes. 

El primer ejemplo aquí muestra un patrón envolvente alcista. Para operarlo, simplemente necesitas esperar hasta que la vela alcista cierre. En este caso en particular, puedes comprar un contrato Superior o adquirir un par de divisas o acción. 

Los traders de opciones digitales no deben hacer nada más, ya que simplemente esperan al resultado de este trade cuando se ejerce la expiración. Cuando se trata de Forex, puedes proteger tu operación al colocar una orden de stop loss debajo del patrón envolvente a una distancia que consideres suficiente para protegerte de altos riesgos.

El próximo ejemplo es sobre la vela envolvente bajista que tiene lugar en el nivel de resistencia. Los traders pueden comprar contratos Inferiores cuando usan opciones digitales como instrumentos financieros o vender un par de divisas/acción cuando la vela bajista que envuelve a la alcista cierra. 

Mientras que los traders de opciones digitales pueden detenerse justo ahí y esperar a la expiración para ver los resultados, los traders de FX o acciones pueden proteger sus posiciones de movimientos del precio inesperados. Puedes colocar un stop loss justo arriba del patrón a una distancia que creas suficiente para limitar tus riesgos.

Estrategia con vela envolvente alcista y RSI

Los patrones envolventes pueden ser utilizados en estrategias independientes, pero si quieres estar más seguro acerca de las señales de trading que recibes, puedes aplicar herramientas de análisis técnico adicionales. En el ejemplo de arriba, tenemos un patrón envolvente bajista que predice el primer impulso bajista del precio.

También hemos añadido un indicador RSI estándar. Que va a proporcionarnos señales adicionales y filtrar las existentes. Esta estrategia reforzada funciona de la siguiente manera. Una vez que ves que la vela envolvente cierra, puedes revisar el RSI debajo de la pantalla. Si abandona el área de sobrecompra, (arriba de 70), la señal está confirmada.

Si haces trading con opciones digitales. puedes comprar un contrato Inferior luego de que ambas señales aparecen. Los traders de FX y acciones pueden ir en corto en este caso.

Otro ejemplo de aplicar tal estrategia se puede ver arriba. Aquí tenemos un claro patrón envolvente alcista, con un tipo de vela martillo justo a lado de la envolvente. También, contamos con una señal que viene del indicador RSI. La línea deja el área de sobreventa (arriba de 30). Esta es una confirmación de que la reversión está teniendo lugar. 

Los traders de opciones digitales pueden comprar un contrato Superior en el cierre de la vela envolvente y cuando el RSI deja el área de sobreventa. Para los traders de FX y acciones, comprar activos es posible cuando se dan los mismos casos.

Limitación de aplicar patrones envolventes en el trading

Mientras que los patrones de velas envolventes alcistas y bajistas pueden ser herramientas muy poderosas en tu arsenal de estrategias, tienen algunas debilidades que pueden atrapar a los traders. Primero y ante todo, debes revisar la situación del mercado antes de operar con esta formación.

Ya hemos mencionado que las velas envolventes aparecen en niveles. Sin embargo, no hay más reglas a las que se deba estar atento. Cuando el precio fluctúa en un rango estrecho o incluso si hay una tendencia débil, la vela envolvente puede no ser una herramienta poderosa en lo absoluto, y las señales falsas son de gran probabilidad.

Otra limitación es que la segunda vela debe ser lo suficientemente grande, y no queda mucho movimiento por completar en el precio en el futuro. Además, si estás operando con Forex o acciones, entonces tienes que colocar órdenes de stop loss amplias, ya que la distancia entre el precio de apertura y de cierre de la vela envolvente será más larga. Así que, si esto sucede, puedes omitir la señal y esperar por otras para disminuir los riesgos.

Trabajar con velas envolventes también puede tener otros trucos, como fijar objetivos, por ejemplo. Si operas con indicadores técnicos, por ejemplo, puedes tener un claro punto de entrada y luego ver si la señal opuesta aparece. Cuando se trata de envolventes, no puedes planear nada con antelación porque no sabes cuando la tendencia cambiará. Por lo tanto, es mejor añadir algunas herramientas adicionales, como líneas de tendencia, indicadores, niveles, etc.

Conclusión

Los patrones envolventes alcistas y bajistas son muy populares entre los traders. Aparecen en los gráficos y proporcionan a los participantes del mercado señales de reversión. Al operar con estas formaciones, incluso no necesitas aplicar otras herramientas de análisis técnico. Sin embargo, al añadir algunos indicadores o líneas gráficas, puedes incrementar las chances de obtener ganancias.

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los dos tipos de patrones envolventes?

Los dos tipos de patrones envolventes son el alcista y el bajista. Un patrón envolvente alcista ocurre cuando una vela verde cubre completamente a una vela roja, señalando una posible tendencia alcista. Un patrón envolvente bajista ocurre cuando una vela roja cubre completamente a una vela verde, señalando una posible tendencia bajista.

¿Cómo los traders pueden usar patrones envolventes para entrar o salir de las operaciones?

Los traders pueden usar los patrones envolventes para identificar potenciales puntos de entrada o salida para sus trades. Por ejemplo, si un trader ve un patrón envolvente alcista luego de una tendencia bajista, quizás considere comprar o ir en largo en el activo. Contrariamente, si un trader ve un patrón envolvente bajista luego de una tendencia alcista, puede considerar vender o ir en corto en el activo.

¿Cuáles son algunos factores que incrementan la fiabilidad de los patrones envolventes?

Estos factores incluyen el tamaño, volumen y ubicación de las velas. Generalmente, mientras más grandes las velas, más fuerte es la señal. De forma similar, a mayor volumen, mayor será la confianza que hay en la reversión. Adicionalmente, la ubicación de las velas en relación con otros indicadores, como niveles de soporte y resistencia, líneas de tendencia, o medias móviles, también puede influenciar en la validez del patrón.

¿Cuáles son algunas limitaciones o riesgos del uso de los patrones envolventes?

Algunas limitaciones o riesgos del uso de los patrones envolventes son que no siempre son precisos, pueden estar influenciados por el ruido del mercado, y pueden requerir confirmación de otras fuentes. Los patrones envolventes no son 100% confiables y en ocasiones fallan al predecir la dirección correcta del movimiento del precio. Además, los patrones envolventes pueden distorsionarse por el ruido del mercado, como picos o gaps, que no reflejan el verdadero sentimiento del mercado. Además, los patrones envolventes pueden necesitar una confirmación de otras fuentes, como indicadores de volumen, osciladores o patrones gráficos, para incrementar su credibilidad.