La experiencia cumple un papel crucial en el trading, pero aprender del camino recorrido por alguien más es extremadamente útil. Aquí es donde los libros entran en escena. Sin importar que seas nuevo en el trading o ya tengas algo de experiencia, leer libros puede ayudarte a reevaluar tu trayectoria en los mercados financieros. Al hacer esto, serás capaz de evitar errores costosos como también darle forma a todo tu enfoque de trading. Si bien algunos libros pueden parecer fuera de época, estos aún son relevantes, ya que los principios centrales del trading siguen intactos. En este artículo, hemos reunido algunos de los libros más interesantes y populares sobre trading que todo participante debe leer para mejorar sus habilidades.

Gráficos y análisis técnico

La primera parte de este artículo te dará información sobre una colección de libros escritos para quienes quieren mejorar sus habilidades en el análisis técnico y la interpretación de gráficos. La idea principal del uso del análisis técnico es ser capaz de interpretar los gráficos del precio, encontrar la dirección del movimiento del precio, identificar niveles clave, e incluso ubicar puntos de entrada y salida tanto para el trading de opciones digitales como de CFDs. En esta sección, encontrarás una descripción de cinco libros útiles, que definitivamente te ayudaran a mejorar tus habilidades en el análisis técnico.

Análisis técnico de los mercados financieros (John J. Murphy)

Escrito por el actual analista de la CNBC y el jefe del departamento de análisis técnico de Meryll Lynch, el libro puede ser tu guía definitiva para el mundo del trading y la lectura de los gráficos. Profundiza en la formación de gráficos y ofrece algunos patrones del precio interesantes que pueden transformar tu experiencia de trading. 

Es libro se asemeja más a una guía e incluso a un libro de texto que pueden utilizar tanto los principiantes como quienes ya tienen algo de experiencia. Al leerlo, serás capaz de construir un sólido conocimiento en el análisis técnico e incluso crear tus propias estrategias basadas en patrones y varios indicadores técnicos.

Manual técnico de Velas japonesas (Steve Nison)

CEO y fundador de Candlecharts, Steve Nison es famoso por presentar las velas japonesas al mundo occidental. Todo lo que actualmente sabemos de este tipo de gráficos, incluyendo varias estrategias basadas en una única vela o una combinación de ellas, se atribuye a esta persona. 

En su libro, Steve Nison explica los principios básicos de este tipo de gráfico y también profundiza en varios tipos de patrones. Todo se explica de una forma bastante sencilla para que los principiantes puedan comprender fácilmente la información y comenzar a utilizar las velas en sus rutinas de trading. El libro incluye patrones doji, envolventes, el famoso martillo y estrella fugaz.

Enciclopedia de patrones gráficos (Thomas Bulkowski)

El autor destaca de muchos otros por haber sido capaz de cambiar su vida comenzando en el trading. Él era un ingeniero que probó sus habilidades en los mercados financieros y tuvo éxito. T. Bulkowski es un gran ejemplo de cómo las personas pueden tomar decisiones importantes y empezar en el trading sin tener una gran experiencia.

El libro es una verdadera enciclopedia que te proporciona estadísticas sobre casi todo patrón en el trading. El famoso trader va más allá de los patrones estándar como HCH y los triángulos. Les habla a los lectores del comportamiento psicológico en cada uno, y por lo tanto, les da una perspectiva útil que les ayudará no solo a encontrar formaciones en los gráficos, sino también a comprender las razones en los movimientos del precio.

Además, al leer este libro, comprenderás cuáles patrones pueden ser considerados confiables y cuáles deben ignorarse para evitar señales falsas. 

Análisis técnico explicado (Martin J. Pring)

Es todo. El libro con este simple título te habla sobre el análisis técnico de la manera más intuitiva. El fundador de Pring Research, un especialista en análisis técnico reconocido globalmente, te dará una perspectiva de la psicología de los ciclos del mercado y el comportamiento de los participantes. El autor muestra la interdependencia entre las emociones, el sentimiento y las fluctuaciones del precio.

El libro está dedicado a traders principiantes e intermedios quienes quieren mejorar en el reconocimiento de los patrones en el gráfico. Martin J. Pring explica la acción del precio de la forma más sencilla, cubriendo una cantidad de conceptos importantes como el momentum, volumen, tendencias y muchos otros.

Entra a mi habitación de Trading (Dr. Alexander Elder)

El Dr. Alexander Elder es otro ejemplo de cómo una persona que estaba muy lejos de los mercados financieros puede convertirse en un trader exitoso. El psiquiatra se mudó a América y comenzó su camino al éxito financiero al operar en los mercados. Elder también es famoso por crear el conocido sistema de trading de Triple pantalla, ayudando a los traders a evitar señales falsas y tomar decisiones de trading muy efectivas al utilizar en enfoque multi temporal.

El libro es para traders intermedios que desean algunas ideas renovadas y están buscando más información sobre cómo crear su propio plan de trading. Si quieres hacer del trading algo más que un simple hobby, entonces debes leer este libro.

Estrategias y sistemas de trading

Construir una estrategia confiable es uno de los aspectos que te ayudarán a convertirte en un trader exitoso. Una estrategia te ayuda a desarrollar un sistema sólido y separar las ejecuciones alternativas de las planificadas. En esta sección, encontrarás algunos libros interesantes de traders proactivos que comparten sus sistemas y metodologías que en verdad funcionan.

Cómo ganar dinero con acciones (William J. O’Neil)

Si bien el libro basado en el trading de acciones, también es útil para todos los traders sin importar el tipo de activo que operen. El fundador e inversor de Business Daily comparte su propia experiencia en el análisis técnico y fundamental. En este libro, los traders pueden aprender cómo encontrar activos con alto potencial de crecimiento, gestionar el riesgo e identificar puntos de entrada y salida de la forma más efectiva.

Será especialmente interesante para los traders intermedios que ya tienen algo de conocimiento básico en el trading, pero que quieren profundizar y mejorar sus habilidades. Te enseñará como estructurar tu rutina de trading sin sobre analizar cada movimiento particular del precio.

Trading cuantitativo (Ernest P. Chan)

El analista de datos de Morgan Stanley y otros fondos de cobertura, Ernie Chan, comparte su experiencia en el trading cuantitativo. Al leer su libro, aprenderás más sobre el backtesting, desarrollo de estrategias e implementación de varias herramientas y lenguajes de programación al testear varios sistemas. 

Será especialmente útil para quienes quieren mejorar sus resultados al mitigar los riesgos del impacto emocional en el trading. Además, quienes quieren pulir sus habilidades construyendo bots de trading.

El arte del trading (Christopher Tate)

Christopher Tate es un famoso trader minorista de Australia que se enfocó en la simplicidad y la disciplina. En su libro, enseña a los traders cómo desarrollar un marco basado en la acción del precio, gestión del riesgo y disciplina, los tres pilares del éxito en el trading. Al igual que los libros anteriores, este está dedicado a quienes ya tienen algo de experiencia, ayudándoles a crear sistemas de trading que coincidan con su personalidad. 

C. Tate no se enfoca solo en indicadores modernos. Él enseña a los traders a ser consistentes. Junto al análisis técnico, el trader minorista de Australia enfatiza en la importancia de la mentalidad correcta para el trading.

Street Smarts: Estrategias del Trading de alta probabilidad a corto plazo (Linda Raschke)

Linda Raschke ha sido trader profesional desde la década de 1980, dominando el trading de corto plazo y estrategias de Swing Trading. En su libro, que fue escrito en cooperación con Larry Connors (que por cierto también es un legendario trader de corto plazo), ella revela muchas configuraciones de trading interesantes que fueron probadas por los autores. El Momentum Pinball, Turtle Soup Reversal, Anti y muchos otros enfoques interesantes son presentados con una descripción detallada de ellos. Aparte de su explicación, L.Raschke proporciona algo de información adicional sobre las condiciones y contexto del mercado en los que estas estrategias se deben utilizar.

El libro es práctico y puede ser un buen manual para traders intermedios que están familiarizados con el análisis técnico. Al leerlo, tendrás una oportunidad de obtener estrategias listas para ser utilizadas en tus rutinas de trading diarias.

Trading de alta probabilidad (Marcel Link)

Un famoso trader y autor les da a los lectores una perspectiva sobre como convertirse en traders profesionales. El libro se adapta mejor a traders que inician, ya que pueden encontrar su primer consejo para el verdadero mundo del trading en él. Además, la lectura de este libro es buena para los traders que han perdido sus cuentas y quieren volver al trading.

Al leerlo, aprenderás más sobre lo que se necesita para ser un trader exitoso. El autor se enfoca en el proceso para la construcción de tu propio sistema y evitar los errores. También describe los hábitos que serán útiles para el trading.

Los lectores descubrirán más sobre cómo prepararse a sí mismos para cada operación particular, gestionar sus expectativas y registrar los resultados. Este libro será especialmente útil para quienes quieren comprender por qué continúan perdiendo dinero en vez de obtener ganancias consistentes.

Gestión del riesgo y tamaño de la posición

La gestión del riesgo está entre los aspectos más importantes del trading. No puedes convertirte en un trader exitoso sin tener la habilidad de equilibrar entre ganancias y pérdidas. Los traders profesionales saben que tan importante es proteger su capital y ser capaces de fijar el tamaño de posición adecuado. El libro en esta sección destaca varios aspectos de la gestión del riesgo que debes aprender para mejorar tus resultados de trading.

Trade Your Way to Financial Freedom (Van K. Tharp)

El autor es un coach de trading y psicólogo que se enfoca en el tamaño de la posición y en varios modelos de riego. El libro, que por cierto es muy útil para toda categoría de traders, abarca el riesgo y el diseño psicológico en el trading. Si bien puede parecer que Van K. Tharp se enfoca en el dinero, la realidad es que este libro es un tipo de guía a un enfoque de trading adaptado al riesgo. 

El R-Multiple, presentado por el autor, permite a los traders medir su enfoque de riesgo-recompensa. Aparte de esto, Van K. Tharp, profundiza en la psicología de los traders y la compatibilidad del sistema. No todas las estrategias se adaptan a un trader en particular, y al leer este libro, comprenderás el porqué. También dominarás el principio que indica «Primero la gestión, después el trader».

The Hour Between Dog and Wolf (Dr. John Coates)

Un neurocientífico y actual trader de Wall Street (Goldman Sachs) explora la dependencia entre las decisiones que toman los traders y su psicología. Si bien el libro no cubre ninguna estrategia de trading práctica, puede ser interesante para traders intermedios e incluso avanzados que quieren comprender como sus hormonas afectan sus entradas y salidas. 

El autor utiliza su propia experiencia de trading junto a la ciencia para indicar a los lectores como el cuerpo humano responde a varias situaciones de trading como al ganar y al perder. Además, al leer el libro, aprenderás más sobre como estas reacciones pueden resultar en varias respuestas emocionales como el miedo, la sobre confianza, codicia y lo que es más importante, derivar en un rendimiento volátil.

Gestión del riesgo e Instituciones financieras (John C. Hull)

Un profesor de gestión del riesgo en derivados de la Universidad de Toronto dedica su libro a los traders profesionales que quieren estudiar finanzas. Al leerlo, aprenderás más sobre la gestión del riesgo en el trading, incluyendo el crédito y riesgos del mercado, y modelos como Value at Risk, etc. 

El libro profundiza en las matemáticas y el análisis regulatorio detrás del riesgo, lo que es una buena oportunidad para los traders de comprender mejor este aspecto en el trading. Si quieres mejorar tu rendimiento y convertirte en un trader profesional, entonces leer este libro puede ser una gran idea.

Contra los Dioses: La remarcable historia del riesgo

Peter L. Bernstein es un famoso historiador económico y financiero que escribió un libro sobre la historia del riesgo. Cubre una larga distancia desde los tiempos ancestrales hasta los mercados financieros modernos. El autor demuestra como la gestión del riesgo se implicaba en las mentes de los economistas y traders del pasado. 

Al leer este libro, tendrás una comprensión más profunda de como el comportamiento humano y el azar interactúan con los mercados. Además, el libro te dirá por qué comprender los riesgos es crucial para convertirse en un trader profesional. 

Fooled by Randomness (Nassim Taleb)

El famoso trader de opciones y filosofo ha escrito un libro sobre el éxito y el fracaso en el trading. Este trabajo te permite ver los errores que cometen los traders, especialmente al confundir el éxito con buenas decisiones, lo que puede conducir a pérdidas significativas durante los eventos negativos sin tener en cuenta los riesgos ocultos y cisnes negros. 

Al leerlo, definitivamente reevaluarás tus sesiones de trading y como asumes los riesgos. Además, verás que tan frágiles son la mayoría de los sistemas de trading y que tan importante es nunca pasar por alto este aspecto en el trading. El libro se adapta a traders intermedios que quieren reevaluar su enfoque de trading y encontrar inspiración.

Trading para la vida Las reglas de un trader (Alexander Gerchik)

Escrito por un trader profesional con décadas de experiencia en el mercado y fundador de su propia compañía de trading, este libro puede ser una hoja de ruta práctica para cualquiera que quiera tomar el trading en serio. Explora las reglas fundamentales de la gestión del riesgo, disciplina y psicología, los pilares que separan a los traders consistentes del resto.

El libro se percibe más como un manual práctico que una lectura cargada de teoría, con gran cantidad de ejemplos reales y reglas claras que pueden ser aplicadas de inmediato al mercado.  Tanto los principiantes como quienes ya tienen experiencia en el trading lo encontrarán útil. Al recorrer sus capítulos, aprenderás más sobre cómo proteger tu capital de trading, gestionar el riesgo adecuadamente y estructurar un plan de trading que refleje tus objetivos y estilo personal.

Psicología del trading

En ocasiones infravalorado, la psicología del trading es un pilar clave para el éxito. Cada decisión que tomas en los mercados financieros está guiada por tu mente. Si tus decisiones están conducidas por tus emociones, es poco probable que logres navegar los laberintos de las fluctuaciones de precios. Todos los libros que juntamos en esta sección cubren la psicología del trading y su impacto en las operaciones.

Trading en la zona (Mark Douglas)

Al ser un pionero del trading, el autor está entre los primeros en presentar el concepto del impacto emocional en el trading. En su libro, Mark Douglas explica el comportamiento irracional de los traders y cómo liberarse de la necesidad de tener siempre la razón. El autor también destaca la necesidad de formar una mentalidad de consistencia.

No encontrarás ninguna estrategia o gráfico dentro. La idea es ayudarte a remover los bloqueos mentales que evitan que ganes dinero en los mercados financieros. Mark Douglas te enseña a tus peores enemigos en tus sesiones de trading y te ayuda a superarlos.

El trader disciplinado (Mark Douglas)

Otro trabajo del famoso especialista en psicología de trading lleva a los lectores hacia los conflictos emocionales que todo trader debe confrontar en su camino al éxito. En particular, el autor cubre el temor a las pérdidas y cómo dominar tu mente para un mejor comportamiento en el trading. Mientras que el libro anterior se centra en las probabilidades, este profundiza en el control emocional, que es valioso tanto para traders principiantes como intermedios que buscan mejorar sus resultados.

La Psicología del trading (Dr. Brett Steenbarger)

El especialista en psicología de trading comparte su propia experiencia como un coach de rendimiento que trabajó con varias compañías de trading y fondos de cobertura. El libro combina la psicología clínica con varias historias de trading reales, que lo convierte en una lectura interesante para toda categoría de traders. El autor presta especial atención a emociones como el miedo, el arrepentimiento y el exceso de confianza que evitan a la materia de los traders alcanzar el éxito.

Aparte de simplemente describir estas emociones, el autor proporciona a los lectores herramientas que les ayudan a identificar los disparadores emocionales y trabajar sobre ellos. 

The Daily Trading Coach (Dr. Brett Steenbarger)

El siguiente libro de este autor es una especia de guía con 120 lecciones dentro. Al leerlo, te ofrece colocarte en el papel de un terapeuta personal de trading y coach para guiarte en la mentalidad que debes adoptar. 

El libro es recomendable para traders intermedios y avanzados que quieren desarrollar varias habilidades psicologías como la consistencia, confianza y otras para mejorar su desempeño de trading. 

Thinking, Fast and Slow (Daniel Kahneman)

Ganador del Premio Nobel gracias a sus contribuciones en comportamiento económico, Daniel Kahneman escribió un libro que cambiará radicalmente tu percepción en la toma de decisiones. Kahneman distingue dos sistemas – Sistema 1, que representa decisiones rápidas y emocionales, y el Sistema 2, que se refiere a decisiones lentas y lógicas. 

Al leerlo, verás como el comportamiento cognitivo, el temor a las pérdidas y otros patrones pueden perjudicar tus decisiones de trading. La lectura se recomienda para traders intermedios y avanzados que quieren reformar sus habilidades durante la toma de decisiones.

Guía de Trading de Binolla: Cómo ganar dinero con las opciones digitales 

Nuestro broker ha lanzado su propio libro dedicado al trading de opciones digitales. Se adapta tanto a los traders nuevos como a los profesionales, ofreciéndote conocimiento básico y avanzado, incluyendo varias estrategias de trading. Al leerlo, profundizarás en cómo utilizar nuestra plataforma de trading, como añadir herramientas de análisis en ella y como operar y allanar tu camino al éxito.

La guía de trading de Binolla es un libro todo en uno que te enseña no solo sobre los aspectos técnicos del trading, sino también sobre prácticas esenciales de gestión del riesgo y el capital. Además, cuando lo leas, obtendrás una comprensión más profunda de la psicología del trading, lo que sin dudas te ayudará en tu progreso desde el nivel de principiante al profesional. ¡Busca nuestro libro en Amazon ahora y úsalo para mejorar tus resultados de trading!

Conclusión

La lista de libros en este artículo está lejos de quedar completa. Hay gran cantidad de otros libros que definitivamente cubriremos en nuestros siguientes artículos. Sin embargo, al leer estos, sin dudas encontrarás algo útil que puede cambiar tu percepción sobre el análisis técnico, riesgos y psicología del trading. 

Además, para los traders nuevos e intermedios, recomendamos nuestro propio libro de opciones digitales, que cubre todos los aspectos, desde lo más básico de la plataforma hasta estrategias de trading. El libro está disponible en Amazon.