Los patrones gráficos, también conocidos como patrones chartistas son ampliamente utilizados por los traders profesionales. Son sencillos de aprender y comprender, pero su desempeño no debe ser subestimado. Los traders pueden utilizar estos patrones gráficos en diferentes situaciones sin importar si están buscando la continuación de una tendencia o una reversión/corrección. Al leer este artículo, descubrirás los conceptos básicos de los patrones chartistas en el trading, como también los más populares que puedes comenzar a usar de inmediato para elevar tu estrategia de trading.

¿Listo para dar tus primeros pasos en el trading? ¡Únete a Binolla ahora y aprovecha una calidad excepcional con nuestra sofisticada plataforma de trading!

Aspectos clave

• Los patrones chartistas están basados en el concepto de repetición histórica del análisis técnico;
• Todos los tipos de triángulos en el trading pueden dar señales en ambos lados sin importar sus tipos;
• Los patrones gráficos pueden predecir tanto reversiones de la tendencia como la continuación, dependiendo de una formación particular;
• La confirmación es la clave durante el trading con patrones gráficos;
• Utilizar órdenes de Stop loss y Take profit puede ayudarte a controlar mejor tus fondos y planear tus sesiones de trading;
• Los patrones chartistas pueden ser utilizados tanto en CFD como en opciones digitales.

Concepto del patrón chartista

El análisis técnico está basado en tres postulados clave. Uno de ellos afirma que la historia se repite a sí misma. Este concepto fue tomado como base para el análisis de los patrones chartistas. Todas las figuras gráficas que verás en este artículo están basados en este principio.

¿De qué se trata? Es probable que todo lo que has visto en el gráfico anteriormente aparezca de nuevo en el futuro. Por ejemplo, si ves un triángulo simétrico ahora, el mismo ya fue visto por los participantes del mercado y descrito como un triángulo simétrico antes. Esto puede ser aplicado a cualquier otro patrón chartista. Una vez identificados en los gráficos, son usados ampliamente por los traders.

Otro punto clave a comprender es que todo patrón chartista está basado en el sentimiento del mercado. Ya sea que estés operando un doble suelo o un patrón cabeza y hombros, pueden decirte más sobre el actual sentimiento del mercado de lo que puedes imaginar. Ahora que conoces los conceptos básicos de los patones chartistas, vale la pena echar un vistazo a las formaciones más populares de este tipo de trading.

Cómo hacer trading con patrones chartistas

Antes de profundizar en patrones y ejemplos, vale la pena aprender algunas reglas generales sobre cómo utilizar estas formaciones:

1. Aprende 3 o 4 patrones para que puedas identificarlos fácilmente en el gráfico.
2. Ve a los gráficos y cambia entre activos antes de encontrar uno de los patrones que has dominado.
3. Espera a que ocurra la señal una vez que has encontrado un patrón.
4. Confirma el patrón con herramientas de análisis técnico adicionales (indicadores técnicos o patrones de velas japonesas) si quieres aumentar el desempeño de cualquier patrón chartista.
5. Coloca un trade una vez que el patrón está confirmado.
6. No olvides fijar una orden de stop loss para mitigar tus riesgos de trading.
7. Espera a que tu objetivo sea alcanzado y cierra un trade o utiliza una orden de take profits para hacerlo automáticamente.

Ahora que conoces lo básico sobre como operar patrones chartistas, veamos más de cerca algunas de las formaciones más populares.

Triángulo simétrico

Un triángulo simétrico es un patrón gráfico relativamente popular que dice a los participantes del mercado que actualmente hay incertidumbre en el mismo. Está caracterizado por dos líneas que se mueven para encontrarse en un punto singular. El triángulo simétrico puede ser tanto un patrón de continuación como de reversión. El trading dentro de él no es recomendable, ya que la distancia entre las líneas se vuelve más ajustada. Los traders deben esperar hasta que el precio rompa una de las líneas de tendencia del triángulo para entrar. Los triángulos a veces aparecen antes de datos macroeconómicos o eventos clave, ya que el mercado tiene incertidumbre sobre los resultados y los traders colocan operaciones en ambos lados con volúmenes bajos, lo que genera fluctuaciones más intensas.

Forex y CFD

Una de las mejores estrategias que un participante del mercado puede usar cuando opera con triángulos simétricos es comprar cuando ocurre la ruptura alcista y vender cuando la ruptura bajista tiene lugar. Además, puedes colocar un trade de antemano al utilizar órdenes límite. Por ejemplo, si esperas que el precio suba, puedes colocar una orden de compra límite sobre la línea superior. Para quienes esperan que el precio caiga, pueden escoger una orden de venta límite.

Respecto a las órdenes de stop loss, los traders pueden colocarlas dentro del triángulo o en la dirección opuesta al movimiento del precio. Para calcular las ganancias, puedes utilizar la distancia entre las líneas superior e inferior en el comienzo del triángulo.

Opciones digitales

Los traders de opciones digitales pueden comprar un contrato Superior cuando el precio sale del triángulo sobre la línea superior. Si la cotización vulnera la línea de abajo, entonces un trader puede comprar un contrato Inferior en este caso.

Triángulos descendentes

A diferencia de los triángulos simétricos que tienen dos líneas de tendencia, este solo tiene una línea en la parte superior. El suelo de este tipo de triángulo es una línea de soporte. Los triángulos descendentes están considerados patrones bajistas, lo que significa que es probable que el precio rompa el límite inferior del modelo y se mueva hacia abajo. Sin embargo, en algunos casos, esto puede funcionar en ambos lados, lo que quiere decir que la ruptura superior también es posible.

La psicología detrás de este patrón es muy clara. La línea de tendencia bajista en la parte superior marca nuevos máximos más bajos, lo que significa que los compradores no pueden hacer subir el precio, aunque aún lo mantienen sobre la línea de soporte. En algún momento, los bajistas ganan esta batalla y empujan el precio más abajo, vulnerando la línea de soporte, lo que es una señal para entrar.

Forex y CFD

Operar dentro del triángulo descendente no es recomendable. Sin embargo, una vez que el precio se mueve debajo de la línea de soporte, puedes vender un par de divisas, criptomoneda, acción, o cualquier otro activo. Utiliza la línea de soporte para fijar una orden stop loss sobre ella. El take profit puede ser establecido a una distancia que sea igual a la diferencia máxima entre los puntos máximos y mínimos al comienzo del triángulo. 

Los traders también puede utilizar órdenes de venta stop para operar triángulos descendentes. Colócalo debajo del nivel de soporte y espera a que el precio rompa debajo de él. Si el precio se mueve hacia arriba, entonces puedes quitar esta orden y simplemente comprar el activo.

Opciones digitales

El triángulo descendente se considera un patrón bajista, lo que significa que es más probable que debas comprar contratos inferiores en la mayoría de los casos. Presiona el botón Inferior cuando el precio rompa debajo del nivel de soporte. Sin embargo, si el precio se mueve hacia arriba, compra un contrato Superior cuando rompa sobre la línea superior.

Triángulos ascendentes

Este es otro tipo de triángulo en el trading donde la línea inferior es una línea de tendencia alcista y la superior actúa como un nivel de resistencia. En general, este patrón resulta en una tendencia alcista. Sin embargo, en algunos casos, el precio puede salir del triángulo a través de la línea de tendencia alcista y resultar en un movimiento hacia abajo.

Al igual que los otros triángulos, este indica incertidumbre en el mercado sobre las fluctuaciones futuras. Las fluctuaciones del precio se hacen más ajustadas y en cierto punto, la cotización sale del triángulo con un aumento del volumen. 

Forex y CFD

Para operar con este triángulo, debes esperar hasta que la ruptura tenga lugar. Como ya fue mencionado, el triángulo ascendente indica una alta probabilidad de una tendencia alcista, lo que significa que puedes comprar si el precio rompe sobre la línea de resistencia. Además, puedes fijar una orden de stop loss de antemano para automatizar tu rutina de trading un poco y no perderte el movimiento alcista principal. 

Las órdenes de Stop loss deben colocarse debajo de la línea de resistencia. Para calcular las ganancias, debes usar la amplitud del triángulo en su punto inicial.

Opciones digitales

Los traders de opciones digitales pueden utilizar este patrón para comprar contratos Superiores. Abre un trade cuando el precio rompa sobre el nivel de resistencia. Sin embargo, si la cotización vulnera por debajo de la línea de tendencia alcista, se debe comprar un contrato Inferior.

Banderas y banderines

Estos están entre los patrones gráficos más populares en el trading, ya que pueden encontrarse frecuentemente en los gráficos. Las banderas y banderines son formaciones de continuación de tendencia, lo que significa que puedes esperar que la dirección del movimiento del precio continúe una vez que los encuentras en los gráficos. Existen dos tipos de estos patrones en el trading:

• Banderas y banderines alcistas. Aparecen luego de una tendencia alcista y se consideran una pequeña corrección. Cuando se termina, entra en juego una nueva señal para comprar un par de divisas, acción o criptomoneda;
• Banderas y banderines bajistas. Estos patrones aparecen en el medio de una tendencia bajista y se consideran una corrección o consolidación. Una vez que la corrección se termina, un trader puede vender un par de divisas, acción o criptomoneda.

Forex y CFD

Para operar con una bandera bajista, necesitas esperar hasta que el patrón esté formado. Aquí puedes ver que luego de una tendencia bajista, el precio comienza una corrección alcista por un tiempo y forma un tipo de rectángulo. Una vez que la cotización rompe debajo del límite inferior de la bandera, puedes vender el activo con una orden de Stop loss sobre la línea inferior y el take profit a una distancia que sea igual al mástil (la tendencia previa).

Opciones digitales

Para abrir un trade con una opción digital, necesitas esperar hasta que la ruptura ocurra. Una vez que el precio va debajo de la línea inferior de la bandera, compra un contrato Inferior.

Una bandera alcista es otro patrón de continuación de tendencia que te permite comprar un par de divisas, criptomoneda, acción o cualquier otro activo cuando el precio va hacia arriba. Aparece en el medio de la tendencia alcista y permite a los participantes del mercado predecir el desempeño de esta dirección del movimiento del precio.

Forex y CFD

El patrón alcista en sí mismo es una corrección, que interrumpe la tendecia alcista por un tiempo. Los traders deben prepararse para comprar cuando el precio salga de la bandera y se mueva hacia arriba. Para colocar un trade, necesitas esperar hasta que la vela que rompe la línea superior cierre, lo que significa que la bandera alcista está confirmada.

Para gestionar tus riesgos de trading, puedes fijar un stop loss debajo de la línea superior de la bandera. La orden de take profit puede ser igual al mástil, que es una parte de la tendencia antes de la bandera. 

Opciones digitales

Para comprar un contrato Superior, necesitas esperar hasta que el precio rompa sobre la línea superior del patrón de bandera. La diferencia clave entre el uso de banderas en el trading de forex u opciones digitales es que cuando compras un contrato, no necesitas esperar por la confirmación. Simplemente, compra el contrato con el momentum que se produce luego de que la ruptura tiene lugar.

Doble suelo

El patrón de doble suelo consiste en dos mínimos y un máximo local entre ellos. El precio testea el nivel de soporte y luego se mueve hacia arriba para tocar el nivel de resistencia. Entonces, hace otro mínimo y va hacia el nivel de resistencia. Sin embargo, esta vez rompe la resistencia (conocida como cuello) y se mueve más alto. 

Forex y CFD

Para operar este patrón, necesitas esperar hasta que el precio rompa la línea del cuello. Antes de comprar un par de divisas, criptomoneda o acción, espera que la vela de ruptura cierre. Esta es una condición muy importante si no quieres operar con una señal sin confirmar. Después, debes colocar una orden de Stop loss debajo de la línea del cuello a una distancia que encuentres cómoda para tus fondos. Una orden de take profits puede ser colocada a una distancia que sea igual a la que hay entre el nivel de soporte de patrón doble suelo y su línea del cuello.

Opciones digitales

Cuando el precio se coloca fuera de la línea del cuello, los traders deben comprar un contrato Superior. La señal viene justo en el momento de la ruptura, lo que lo hace diferente a la señal para los traders de CFD quienes deben esperar a que la vela de ruptura cierre.

Doble techo

El patrón de doble techo se ve similar al de doble suelo, pero está formado en la parte superior del mercado. La cotización hace el primer máximo y luego revierte al nivel de soporte local. El próximo pico está al mismo nivel que el primero y el precio vuelve a testar el nivel de soporte (línea del cuello) y finalmente rompe hacia abajo. 

Forex y CFD

Se recomienda que los traders de CFD esperen hasta que la vela cierre antes de vender un par de divisas, acción o criptomoneda. Una orden de Stop loss puede estar colocada sobre la línea del cuello a una distancia que encuentres confortable. El take profit se puede medir como la distancia entre el máximo y la línea del cuello.

Opciones digitales

Los traders de opciones digitales pueden comprar un contrato Inferior justo tras la ruptura. Al igual que en el patrón doble suelo, no deben esperar hasta que la vela de ruptura cierre. Pueden comprar el contrato justo tras la ruptura con el aumento del volumen.

Patrón diamante

A diferencia de la mayoría de los patrones que hemos descrito en este artículo, la formación chartista de diamante puede ser tanto alcista como bajista. La diferencia entre ellos está en la dirección previa del movimiento del precio. Si hay una tendencia bajista, el patrón diamante te proporcionará una señal de compra, mientras que en la situación contraria, el precio se moverá hacia abajo.

Forex y CFD

Cuando el precio sale sobre la línea superior del patrón diamante, puedes comprar un par de divisas, criptomoneda o acción. Una orden de stop loss se puede colocar debajo de la línea de tendencia bajista del patrón. 

Opciones digitales

La señal para comprar un contrato Superior se da justo en el momento de la ruptura. Revisa el volumen y compra el contrato cuando el momentum aparezca.

Recomendaciones clave para el trading con patrones chartistas

Los patrones chartistas están entre las estrategias más populares utilizadas por traders profesionales. Si bien brindan a los participantes del mercado señales confiables, algunas de las recomendaciones debajo pueden ser muy útiles.

• Utiliza indicadores para confirmar patrones. Puedes reforzar algunos de estos patrones con indicadores técnicos. Por ejemplo, al usar el RSI, puedes tener confirmaciones al operar con la mayoría de formaciones de reversión;
• Espera la confirmación. En el tradig con CFDs, debes esperar a que la vela cierre antes de entrar en un trade;
• Piensa en la gestión del riesgo. Durante el trading con patrones chartistas, coloca una orden de Stop loss para proteger tus posiciones de riesgos que no puedes asumir. También puedes utilizar take profits opcionalmente si quieres establecer la cantidad que ganarás;
• Revisa el volumen actual del mercado. Todos los patrones descritos en este articulo funcionan cuando el volumen está en aumento. Cada vez que veas que se produce una señal, echa un vistazo al momentum y al volumen;
• Asegúrate de que el patrón es confiable. Cuando encuentres un patrón, compáralo con uno clásico para evitar una mala interpretación.

Conclusión

Los patrones gráficos, también conocidos como patrones chartistas son formaciones en los gráficos que ayudan a los participantes a predecir futuras fluctuaciones del precio. Son utilizados por traders profesionales para obtener ideas de como la dirección del precio puede cambiar bajo ciertas condiciones. Conocer las formaciones básicas es crucial, ya que te permitirán comprar o vender varios tipos de activos en diferentes situaciones del mercado. 

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor patrón chartista para el trading?

Todos los patrones gráficos son buenos dependiendo de la situación. Si hay un triángulo, por ejemplo, puedes esperar que el precio se mueva fuera de uno de los límites para capitalizar el movimiento direccional del precio.

¿Qué tan efectivo es un patrón chartista?

La efectividad de un patrón chartista el alta. Sin embargo, debes observarlos junto al contexto general del mercado. Además, los traders deben tener en cuenta que existe el riesgo de falsas rupturas o que algunos patrones puedan fallar.

¿Por qué fallan los patrones chartistas?

Los mercados financieros son mecanismos complejos donde los precios están establecidos por la oferta y la demanda. Por lo tanto, no hay garantía de que un patrón particular funcionará como lo esperas. La buena noticia es que dan señales positivas la mayor parte del tiempo.

¿Qué temporalidad es mejor para los patrones chartistas?

Es mejor buscar por patrones chartistas en temporalidades de 15 minutos o más altas. Si tomas temporalidades más bajas hay riesgos por el mayor ruido del mercado.