Si alguna vez has sentido esta necesidad de abrir un trade luego de una serie de pérdidas, fuiste víctima de la venganza en el trading. Este es un error común que la mayoría de los traders cometen, especialmente al comienzo de sus carreras. En este artículo, conocerás la naturaleza de la venganza en el trading. Te daremos algunos consejos útiles sobre cómo evitarla.

Examinando la venganza en el trading: La psicología detrás

La venganza en el trading es un aspecto psicológico que describe la necesidad de abrir un trade luego de una o una serie de pérdidas para recuperar el dinero. Se basa en una combinación de emociones y desencadenantes psicológicos que, en conjunto, allanan el camino para pérdidas futuras. Comprender la venganza en el trading te ayudará a evitar cometer estos errores en el futuro y dar un paso más cerca hacia el éxito en los mercados financieros. Ahora veamos más de cerca cuáles son los disparadores de la venganza en el trading.

Combinación de emociones

Lo que ocurre primero, cuando tienes una pérdida, es que aparecen la ira y la frustración. Comienzas a considerar que el mercado es tu enemigo. El razonamiento lógico queda a un lado, y las emociones toman el control. Este es el momento en el cual abandonas tu sistema de trading y disciplina, y todas tus futuras decisiones serán tomadas solo por el deseo de ganar nuevamente lo que acabas de perder.

Otro punto que se debe mencionar aquí es que cada trade perdedor golpea al ego y orgullo del trader. Cuando la pérdida ocurre, los participantes del mercado comienzan a dudar de su propia inteligencia y habilidades. Y por esto, estos traders suelen ver a las futuras ganancias como un intento de calmar su orgullo herido. 

Finalmente, la mentalidad de apostador también es lo que causa la venganza en el trading. Los participantes del mercado comienzan a seguir a las pérdidas, lo que evapora el pensamiento racional y la gestión adecuada del riesgo. Lo único con lo que un trader está obsesionado en este punto es la necesidad de volver a equilibrar su cuenta. Creen que luego de las pérdidas vendrá un trade rentable, lo que es similar a una combinación ganadora en ruletas de casino y cualquier otro juego. Por lo tanto, algunos traders aumentan su volumen de trading para ganar lo antes posible, esperando que el mercado les sea favorable luego de haber ido en su contra. 

Cómo responde nuestra mente a esta situación.

Más allá de todas estas emociones, debes comprender el proceso de pensamiento de tu mente cuando una pérdida o varias de ellas ocurren. El cerebro las trata como una amenaza. Esto a su vez dispara una respuesta, lo que aumenta el cortisol y la adrenalina. Ambos evitan que hagas un análisis adecuado de un activo y bloquean la parte del cerebro responsable del razonamiento lógico. Los traders terminan tomando malas decisiones, lo que a su vez conduce a consecuencias aún peores.

La anatomía de la venganza en el trading

Ahora que conoces más sobre los trades de venganza y cómo tu mente reacciona a las pérdidas, veamos lo que hay adentro y por qué un trader cambia su enfoque de trading sistemático y estructurado por acciones caóticas. Se debe mencionar que la venganza en el trading no aparece de la nada. Es ocasionado por condiciones específicas, que en conjunto resultan en una explicación. Estas son algunas de las razones más frecuentes por las que un trader coloca operaciones de venganza:

• Una secuencia de pequeñas pérdidas. Si bien estas pérdidas son gestionables al ocurrir individualmente, cuando se acumulan, pueden traer la frustración. Mientras que un trader siente que hace las cosas correctamente, sigue sin avanzar y cree que debería hacer algo más grande para salir de esta situación.
• Una gran pérdida. Esta es otra situación que puede disparar la venganza en el trading. En las opciones binarias, un trader puede incrementar gradualmente la cantidad de inversión por trade luego de una operación rentable y, en algún punto, resultar con una gran pérdida. En el trading de CFD, los participantes que no colocan órdenes de stop loss pueden ser atrapados por un fuerte movimiento del precio en contra que se lleva una buena parte de su depósito. Cuando esto sucede, un deseo urgente de arreglar la situación dispara la venganza en el trading.
• FOMO. Mientras que no es una pérdida en absoluto, esto también dispara la venganza en el trading debido a la ausencia de ganancias. Ver a un activo hacer un movimiento significativo te hace sentir que la oportunidad te fue arrebatada. Por lo tanto, un trader decide entrar al mercado solo para capturar la oportunidad.
• Estrés exterior. Un mal día en el trabajo y algún problema familiar también puede afectar tus decisiones de trading. No quieres cerrar el día con otra situación negativa y, luego de tener un trade perdedor, quieres arreglarlo y colocas otra operación. Incluso una pérdida aceptable puede convertirse rápido en una verdadera trampa.

Desglose paso a paso de la venganza en el trading

Ahora que conoces lo que puede causar la venganza en el trading, analicemos en detalle todo el camino para comprender este peligroso enemigo para cada trader. 

• El disparador. Primero viene lo que dispara el deseo de recuperar lo perdido. Esto puede ser una pérdida significativa o una serie de errores. Ten en cuenta que incluso si operas de forma acorde a tu plan y aceptas algunas pérdidas que se compensan con ganancias, no hay garantía de que evites operar por venganza.
• El impulso emocional. Después, tras haber tenido una serie de pérdidas, las emociones comienzan a jugar. Los traders dejan de pensar racionalmente, ya que quieren que la injusticia sea reparada. Ya mencionamos al ego y la ira. El razonamiento lógico en tu mente está bloqueado en este momento. En vez de seguir analizando racionalmente, un trader se vuelve totalmente reactivo a las emociones.
• La reacción. Ahora que la mente del trader hierve de emociones, decide abrir un trade solo para vengarse del mercado por todo el daño psicológico que le sufrió anteriormente. Mientras que la venganza por si sola ya es un mal comportamiento en el trading, puede ser aún peor si un trader decide cubrir sus pérdidas rápidamente y suma más volumen a sus siguientes operaciones. Este es un tipo de comportamiento Martingala, que puede resultar en consecuencias devastadoras.
• Malas entradas. Como puedes suponer, las entradas de venganza en el trading no están basadas en nada. En vez de buscar patrones o al menos ver la posición del precio, los traders se apresuran a abrir operaciones en el medio de la nada, simplemente para estar dentro del mercado. La gestión del riesgo también es mala. En este punto se trata más de un juego de esperanza que de trading verdadero.
• El resultado. Esperar un resultado positivo de toda esta situación es perder tu tiempo. Incluso si tu operación resulta en una ganancia, tendrá una consecuencia negativa en todo tu camino en el trading. Si tienes la suficiente suerte para cerrar un trade con ganancia, entonces este ejemplo te dirá que tal comportamiento es normal, y que puedes arreglar cualquier racha perdedora simplemente colocando trades de venganza en el futuro. Esto solo pospondrá un fracaso aún mayor que definitivamente te golpeará en un mes o incluso en un año.

¿Por qué la venganza en el trading es un mal hábito?

Algunos traders que caen en la venganza en el trading de vez en cuando creen que esta es una forma de recuperar lo perdido, y como resultado, arreglar las cosas. Sin embargo, en el largo plazo, terminan perdiendo todo. Esto ocurre solo porque no comprende algunos aspectos importantes que se deben considerar.

La matemática detrás del trading

Los traders profesionales saben que no pueden ser rentables todo el tiempo. Incluso si tienes una racha ganadora que puede durar por 10 minutos, una hora o incluso 1 día, en algún punto las pérdidas ocurrirán. Sin importar la estrategia o sistema de trading que utilices, estas tienen un porcentaje de rentabilidad, que raramente se acerca al 90%. La tasa de rentabilidad de la mayoría de los traders se ubica entre 60-70%. Por lo tanto, para ser rentables en el tiempo, estos traders utilizan varias herramientas de gestión del riesgo y el capital, dependiendo del instrumento financiero que operan.

Si abres diez operaciones con una cantidad de inversión de $10 y 90% de rentabilidad, entonces, con una estrategia que te dé 60% de trades rentables, ganarás $54 y perderás $40, lo que resulta en un total de $14. Si bien esta no es una gran cantidad, al escalar esta situación, puedes obtener una ganancia decente luego de una semana, especialmente cuando aumentas tu cantidad de inversión gradualmente de forma acorde al crecimiento de tu balance. 

Un solo trade por venganza puede arruinar completamente este concepto. Si decides invertir $20 e incluso $30 en un trade solo para cubrir las pérdidas, en vez de ganar $14. Terminarás esta racha con pérdidas. 

El efecto bola de nieve

Lo que hace a la venganza en el trading aún más peligrosa es que tal enfoque puede acumular los errores en el tiempo. Incluso si pierdes pequeñas cantidades al comienzo, en algún punto tus pérdidas pueden ser significativamente mayores y arruinar tu balance completo. Por ejemplo, en el caso anterior, puedes colocar tu primer trade por venganza con $10 y perder, aun así serás rentable, ya que tu cantidad luego de una serie de operaciones será de $4, aun con esta pérdida. Sin embargo, el problema es que los traders rara vez se detienen luego de un solo trade de venganza, intentando recuperar lo perdido a cualquier costo. Por lo tanto, el próximo trade puede ser de $20 o $30 y así sucesivamente, hasta que veas que ya no hay más dinero para invertir. Este efecto bola de nieve es incluso más peligroso que un simple trade de venganza.

Pérdida de la ventaja

Los traders profesionales siempre tienen una ventaja, que hace referencia a la ventaja estadística que obtienen al aplicar una estrategia específica. Lo importante aquí es que cuando comienzas a operar por venganza, eliminas esta ventaja y la arrojas por la ventana. Si tu ventaja (porcentaje de rentabilidad) es 60-70% entonces, al abrir varios trades de venganza, puedes disminuirla a 50% e incluso más abajo, lo que afectará tus resultados de trading a lo largo del tiempo.

Cómo evitar la venganza en el trading

Conocer a tu enemigo es bueno, pero también debes saber cómo combatir con él. Si ves que operar por venganza es tu caso, entonces debes tomar algunas medidas para evitar este comportamiento. Este es un plan que puedes aplicar para detener el trading por venganza.

1: Periodo de calma obligatorio

El primer paso que puedes tomar es implementar la regla de freno en seco. Sin importar que operes con opciones binarias o CFDs, cuando ocurre una pérdida, solo deja el mercado y cierra la plataforma por un momento. Esto pueden ser 20 minutos, media hora o incluso más. No hay un periodo de tiempo específico para esto. La idea es que cuando regreses, puedas realizar el análisis del mercado antes de abrir un trade, y que la pérdida ya no sea importante en tu mentalidad. En ocasiones, el entrenamiento físico, como flexiones, también puede ser útil, ya que esto forzará a la adrenalina a disiparse. 

2: Riesgo bajo

Si crees que aún debes abrir un trade, disminuye el tamaño de la operación al mínimo. Es decir, si estás operando con $10 por trade, puedes cambiar a $1. Si bien esto te mantendrá activo, si las pérdidas continúan, es poco probable que te afecten gravemente y el daño financiero será insignificante. 

3: Lleva un diario de trading

Lo siguiente que puedes hacer si no puedes controlar las pérdidas y sientes que debes entrar al mercado es escribir un diario de trading. Solo anota lo que sientes justo luego de cerrar el trade, como «estoy furioso, ya que perdí $10 en el trade anterior» o «quiero duplicar el tamaño de mi posición para cubrir las perdidas». Al simplemente darle nombre a tus emociones, puedes reconocerlas mejor y por lo tanto, mitigar su impacto en tu viaje de trading.

4: Establece el entorno apropiadamente

Antes de abrir un trade, puedes completar una lista de verificación que puedes poner en tu monitor. Por ejemplo, esta lista debería contener pasos preparativos como revisar las Bandas de Bollinger, encontrar un patrón, esperar la confirmación y luego entrar. Por cierto, incluso si no tienes problemas con la venganza en el trading, esta lista de verificación puede ser útil, ya que te permitirá controlar cómo sigues tu estrategia y plan de trading.

Conclusión

La venganza en el trading puede ser tratada como un acto de autosabotaje. Cuando un trader coloca una operación de este tipo, esta se convierte en su peor enemigo. Un trader se convierte en un apostador sin herramientas de gestión del riesgo que toma decisiones impulsivas. Conocer cómo combatir con el trading de venganza está entre las habilidades más importantes que todo trader debe tener. Superar la venganza en el trading es lo que separa a los principiantes de los profesionales. 

Preguntas frecuentes

¿Cada operación que tomo luego de una pérdida es trading por venganza?

No, si realizas el análisis adecuado con la mente fría y luego tomas una decisión bien evaluada, entonces el trade que abres luego de una pérdida no puede ser tratado como venganza. Sin embargo, si te apresuras a entrar al mercado para aprovechar el movimiento actual solo porque quieres recuperar lo que perdiste en un trade anterior, eso sí es trading por venganza.

¿Y qué pasa si gano haciendo trading por vengaza? ¿Es una buena idea?

Incluso aunque ganes luego de operar por venganza, no hay una razón que justifique tal enfoque. ¡Hoy puedes ganar, pero mañana puedes perder incluso más de lo que ganaste hoy! La idea es que, incluso si tienes suerte en un trade por venganza, podrías sufrir pérdidas importantes después, y por eso no deberías considerar esas ganancias como un buen comportamiento.

¿Cómo puedo saber si soy propenso al trading por venganza?

Bueno, hay varios puntos que te ayudarán a saber que algunos de tus trades no son más que un intento de recuperar lo perdido. Primero, cuando colocas un trade justo luego de una pérdida sin analizar adecuadamente el mercado. También, si comienzas a utilizar cualquier comportamiento tipo martingala, que dobla el tamaño de tu posición para recuperar las pérdidas.

¿Qué diferencia a la venganza en el trading de promediar a la baja?

Promediar a la baja puede ser parte de tu estrategia. Por ejemplo, podrías reducir el tamaño de tu trade inicial, esperando la probabilidad de un movimiento opuesto antes de que el precio vaya en tu favor. Esto no tiene nada que ver con el trading por venganza.

¿Puedo eliminar las emociones en el trading?

No, esto es imposible, y no deberías intentarlo. El punto es que controlar las emociones es lo que hacen los traders profesionales. Para convertirte en un trader exitoso, debes construir un sistema de trading que te permita tomar decisiones basadas en el análisis y utilizar reglas de gestión del riesgo y el capital.