Los traders nunca deben dejar de aprender para mejorar sus resultados a lo largo del tiempo. Todo el conocimiento que los traders modernos tienen proviene de libros escritos en el pasado por famosos participantes del mercado que lograron ganar mucho dinero o tenían teorías sólidas que ayudaron a traders e inversores de renombre a transitar su camino al éxito. Al leer este artículo, verás los libros más interesantes que se recomiendan leer para encontrar inspiración en el trading.

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1: Los magos del mercado

Este está entre los libros de trading más populares que existen, y es imprescindible para los principiantes. Proporciona a los novatos un profundo entendimiento de las mecánicas del trading de una manera bastante entretenida. En vez de dar otra aburrida lectura, al autor decidió escribir un libro que está lleno de entrevistas mostrando como traders famosos comenzaron y que los ayudó a convertirse en quienes son.

Sobre el autor

Jack Schwager es un nombre conocido en el mundo del trading. El famoso gestor de fondos fue el socio de Fortune Group, un grupo de asesoría de fondos de cobertura con sede en Londres. Actualmente, él es co-gestor de portafolio del Fondo de estrategias de inversiones diversificadas ADM. Escribió 12 libros donde comparte algunas estrategias interesantes tanto para inversiones como para trading.

La lista de traders que fueron entrevistados en este libro publicado en 1989 es impresionante. Verás comentarios de personalidades como:

• Bruce Kovner – Multimillonario gestor fondos americano con su propio fondo que supera los 8 mil millones de USD;
• Ed Seykota – Trader de materias primas que fue pionero en sistemas de trading y el uso de computadoras para testear sus ideas de trading;
• Paul Tudor – El propietario de la corporación de inversión Tudor, con un capital propio que supera los 8 mil millones de USD;
• Richard Dennis – El famoso príncipe del Pit, un especulador de las materias primas que logró ganar más de $350 millones en seis años;
• Tom Baldwin – Un trader de bonos que fue presentado en el Salón de la Fama en 2009.

Y muchos otros. El libro está lleno de recomendaciones prácticas relacionadas con el dinero, la gestión del riesgo y muchos otros aspectos importantes del trading. Estos son algunos de los puntos clave que puedes obtener de él:

• El enfoque debe estar en el trading defensivo, lo que significa que un participante del mercado debe centrarse más en no perder en vez de ganar mucho dinero rápidamente;
• Solo el mercado tiene la razón. Debes adaptarte;
• Utiliza el momentum y opera junto a la tendencia;
• Extiende los buenos trades y trabaja en tus errores para evitar los malos.

El libro está dirigido a todo tipo de traders. No contiene ninguna estrategia que te permita aplicarla de inmediato. Sin embargo, está repleto de recomendaciones útiles de que los traders profesionales e inversores comparten con los lectores.

2: Los nuevos magos del mercado

Jack Schwager decidió extender su éxito con una nueva versión del libro (1994) donde los traders pueden encontrar aún más entrevistas con traders e inversores famosos que hicieron una fortuna comprando y vendiendo activos. Esta vez, Jack Schwager invitó a nuevos gurús del trading y las inversiones, incluyendo:

• William Eckhardt – El desarrollador de varios sistemas de trading utilizando una teoría de portafolio única y análisis en computadora;
• Stanley Druckenmiller – Inversor y multimillonario americano, quien se cree es uno de los traders más exitosos que han existido ($4.8 mil millones);
• Linda Bradford Raschke – Trader de futuros y materias primas americana. Fundadora de la gestora de activos LBR;
• Blair Hull – Un famoso inversionista y político estadounidense fundador del Hull Tactical Asset Allocation.

El nuevo libro cubre los siguientes puntos:

• Dejar correr las ganancias. El punto solo es válido para mercados en tendencia;
• Los traders deben tener planes para varias situaciones, incluso para la peor que pueda ocurrir y no ser sorprendidos negativamente;
• La disciplina es la clave del trading. Dejar que tus emociones guíen tu trading no es una buena idea;
• Un solo trade no importa, un conjunto de operaciones si;
• Cada trader debe tener su propia estrategia la cual comprende y sigue completamente.

Al igual que la primera versión, aquí dentro no hay estrategias, pero el libro será interesante para toda categoría de traders, ya que desbloquea algunas recomendaciones poderosas que puedes aplicar en tu rutina de trading.

3: Trade Your Way to Financial Freedom

El autor del libro es un famoso inversor de EE.UU y fundador de su propio instituto conocido por su profundo entendimiento de la psicología del trading. Van K Tharp ha creado muchos sistemas de trading a lo largo de su carrera. El libro está escrito en una manera en la que incluso quienes nunca han oído sobre el trading y los mercados financieros pueden leer sin ningún problema.

Sobre el autor

Actualmente, Van K Tharp es un coach profesional para traders e inversores. El Maestro utiliza su propia experiencia y habilidades para perfeccionar estrategias y enfoques psicológicos en el trading. Por más de 30 años, él ha estado ayudando a los participantes del mercado a encontrar su propia manera de ganar en varias condiciones de la bolsa. Dirige VTI (Van Tharp Institute), el primer establecimiento de educación profesional para traders e inversores.

En el libro se le presta mucha atención a la gestión del riesgo y del capital. El autor describe su propio enfoque hacia ellos. Además, el libro ayudará a los traders principiantes a entender cómo crear su propia estrategia de trading de una forma estructurada. Adicionalmente, Van Tharp va a través de todos los temas relacionados al trading, lo que significa que este libro puede convertirse en tu guía en el mundo de los mercados financieros.

Los aspectos clave de este libro incluyen:

• Es posible crear una estrategia adaptable a todo, pero se debe complementar con las habilidades del trader y sus caracteristicas. Existen varios aspectos psicológicos que impiden a los traders ganar dinero, incluso si utilizan un buen y estructurado sistema de trading;
• Para crear tu propia estrategia, vale la pena aplicar en enfoque estructurado y aquellas herramientas que conoces bien;
• Las entradas son importantes, pero no son el aspecto principal de un sistema de trading;
• La gestión del capital está entre los factores clave del éxito;
• Las buenas entradas no pueden resultar en ganancias para los traders si la gestión del capital es deficiente;
• Las cuentas pequeñas pueden ser peligrosas, ya que serás flexible en el tamaño de las posiciones.

El libro será útil para los traders que tienen problemas con la gestión del capital y del riesgo o quienes quieran mejorar su enfoque. 

4: Way of the Turtle: The Secret Methods that Turned Ordinary People into Legendary Traders

En su libro publicado en 2007, que puede considerarse una «biografía en el mundo de los libros», Curtis Faith narra su propia historia que comienza cuando tenía 19 años y se extiende hasta su participación en la famosa comunidad de los Turtle Traders. Este grupo era una comunidad experimental guiada por Richard Dennis, quien creía que todos podrían comenzar en el trading exitosamente si seguían un conjunto de reglas.

Sobre el autor

Curtis Faith fue uno de los participantes del legendario grupo y logró ganar más de $30 millones por sí mismo. Él poseía la firma de gestión de fondos Borealis y escribió su famoso libro que fue publicado en 2007.

El libro profundiza en estrategias y sistemas de trading y explica el enfoque mental que el famoso trader transfirió a su selecto grupo. Además, contiene algunos puntos interesantes sobre la gestión del riesgo y el capital, que son los pilares del éxito en el trading.

Aparte de esto, el auto presta particular atención a todos los aspectos clave del trading, incluyendo estrategias de seguimiento de tendencia y la psicología. Habla sobre la disciplina, paciencia y seleccionar una estrategia probada, ya que estos estaban entre los factores principales del éxito en este famoso grupo. Los aspectos clave de Way of the Turtle incluyen:

• Todo trader puede ser exitoso si sigue un conjunto de reglas;
• Para comenzar a hacer dinero en los mercados financieros, los traders deben ser capaces de mantener un enfoque disciplinado y adherirse a sus estrategias;
• La idea principal de la Estrategia de la Tortuga es comprar o vender durante rupturas y entrar en un activo durante retrocesos;
• La gestión del riesgo y el capital son pilares fundamentales del éxito en el trading.

Al leer este libro, tanto los traders principiantes como los habilidosos aprenderán más sobre la famosa Estrategia de la Tortuga y como puede ser utilizada en varias condiciones del mercado. Este sistema ha sido probado en el tiempo, ya que varios graduados lanzaron sus fondos exitosamente.

5: Naked Forex: High-Probability Techniques for Trading Without Indicators

En su libro publicado en 2012, Walter Peters describe varias estrategias y herramientas de análisis técnico que permiten a los participantes del mercado construir sus propios sistemas. El autor es un psicólogo, lo que le ayudó a convertirse en un trader muy exitoso por sí mismo. Sin embargo, la psicología no está entre los temas destacados para los traders y siempre posponen la lectura sobre ello. Este libro no es diferente sobre esto. 

Sobre el autor

Walter Peters tiene un doctorado en psicología y es un trader de Forex de tiempo completo. Además, es un presentador de pódcast y narra a su audiencia sobre del trading en los mercados financieros. 

Aparte del lado psicológico, que te proporciona con la experiencia del famoso trader, leerás sobre sus estrategias y las herramientas técnicas que utiliza. Una parte está dedicada a los sistemas de trading que se explican en detalle. A diferencia de muchos otros libros sobre trading, el autor se toma tiempo para profundizar en las razones de porque su estrategia funciona. Esto es muy importante, ya que los traders tendrán una oportunidad de comprender en que se basa el éxito en el trading.

Unos de los problemas más grandes con la mayoría de los libros sobre trading especialmente aquellos especializados en el análisis técnico, es que solo dicen como operar. No escatiman en los detalles y no explican las razones detrás del éxito. Esto puede engañar a los lectores y convertirlos en prisioneros de esas estrategias, en lugar de convertirlos en quienes gestionan esos sistemas de trading. Aparte de describir como funciona un sistema, el autor deja muy claro por qué puede hacerte un trader exitoso. Los aspectos clave de este libro incluyen:

• El análisis técnico puede darte un amplio rango de buenas estrategias que pueden ayudarte a generar ganancias;
• Comprender una estrategia es mejor que simplemente seguirla ciegamente;
• Una estrategia simple puede ser más efectiva que una compleja;
• Un trader debe comprender por qué utilizar un indicador particular para evitar sobrecargar los gráficos.

¿Para quiénes es útil este libro? Ante todo para quienes comienzan en su camino en los mercados financieros. No trata sobre una estrategia particular, sino sobre la psicología del trading y como aplicar varios instrumentos y sistemas durante una rutina de trading.

6: Como gané $2.000.000 en la bolsa

El libro publicado en el 2011 narra la historia de un exitoso inversor que comenzó en el mercado con poco conocimiento sobre cómo funciona. El camino no fue claro, ya que cometió muchos errores de principiante. Luego de obtener significantes ganancias, las pérdidas sucedieron. La carrera de este famoso inversor fue como una montaña rusa. Sin embargo, el logró encontrar su propio Santo Grial y hacer una fortuna importante. La medula espinal de su estrategia era encontrar oportunidades cuando los activos salían del rango. Por ejemplo, si un activo oscilaba entre $90 y $100, él compraba cuando el precio excedía $101. Además, Nicholas Darvas usaba un estricto enfoque de gestión del capital y el riesgo que le permitió evitar grandes pérdidas.

Sobre el autor

Nicholas Darvas, el autor de este Bestseller no era solo otro trader de acciones o inversor más. Él era un bailarín con una carrera brillante por delante. Sin embargo, en algún momento, recibió pagos en acciones de una compañía minera que le dio $8.000 y fue un punto de cambio en su vida. Esta oportunidad cambió su vida para siempre y decidió aprender más sobre el trading de acciones e inversión en varios activos. Nicholas Darvas logró ganar $2 millones y decidió escribir un libro sobre su viaje en los mercados financieros.

El libro también cubre aspectos psicológicos. Al leerlo, verás como el famoso trader aprendió a ser paciente y comenzó a controlar sus emociones para dejarlas de lado en el trading. Con su lectura, encontrarás las siguientes ideas:

• Todos pueden convertirse en traders exitosos si siguen un conjunto de reglas;
• Las rupturas en el trading te permiten ganar dinero en movimientos repentinos del precio;
• La psicología es uno de los aspectos clave para el éxito en el trading;
• Las reglas estrictas de gestión del riesgo te permitirán aumentar tu balance gradualmente.

¿Para quién es este libro? A decir verdad, este libro no ofrece ninguna estrategia funcionando y puede ser utilizado solo con un propósito motivacional. Al seguir la historia de Nichloas Carvas, puedes cambiar tu enfoque en el trading y reconsiderar la manera en que abres tus posiciones.

7: Trading Chaos: Maximiza ganancias con técnicas probadas

El libro cubre una de sus teorías sobre la característica caótica de los mercados financieros. De acuerdo a Bill Williams, ni los factores económicos o técnicos permiten a los participantes tener una imagen clara del mercado. Por lo tanto, él sugirió un enfoque alternativo que implica la teoría del caos. En algunos puntos, las fluctuaciones del mercado son caóticas, pero en algunos momentos, se vuelven tendenciales y los participantes del mercado pueden usar esta información para unirse.

Sobre el autor

Bill Williams es un reconocido trader que está entre los que promueven el análisis técnico a través de teorías e indicadores técnicos. El famoso Aligator desarrollado por él sirve como un indicador técnico para muchos traders profesionales. 

El indicador Aligator permite a los traders ubicar cuando las fluctuaciones caóticas de corto plazo llegan a un fin y los movimientos direccionales tienen lugar. Al leer el libro que fue publicado en 2004, encontrarás los siguientes puntos:

• Si bien no es perfecto, el análisis técnico te permitirá incrementar tus chances de ganar en los mercados financieros;
• Las fluctuaciones caóticas tienen lugar la mayor parte del tiempo;
• Los traders deben estar atentos al momento cuando la situación cambia y ser capaces de reaccionar a tales cambios;
• Ninguno de los métodos garantiza el éxito, pero el análisis técnico permite a los participantes del mercado construir estrategia útiles y robustas que eliminarán el trading alternativo y harán a todas las decisiones más informadas.

Se recomienda el libro para principiantes como también para aquellos que no están familiarizados con el famoso sistema desarrollado por Bill Williams. Contiene explicaciones útiles que puedes usar para mejorar tus resultados de trading. 

8: La alquimia de las finanzas

Este es un libro imprescindible para todos los que quieran comprender como funciona el mercado financiero y porque los precios van en una u otra dirección. Escrito por el famoso multimillonario George Soros, el libro contiene la filosofía que lo ayudó a navegar entre varias situaciones del mercado y obtener su fortuna. La alquimia de las finanzas (1987), va tras la percepción estándar del trading como un conjunto de reglas de análisis técnico que debes aplicar para alcanzar el éxito. El autor describe las razones profundas por las que el precio se mueve en cierta dirección.

Sobre el autor

George Soros es un famoso trader, inversor y filántropo. Era propietario de Quantum (ex Gestora de fondos Soros), el famoso fondo que logró ganar miles de millones de dólares. George Soros es famoso por la operación que hizo contra el Banco de Inglaterra en 1992, que le dió a su fondo más de mil millones, mientras que la posición total fue de más de 10 mil millones.

El libro comienza con una descripción de la reflexividad, la idea de que los mercados tienden a comprender las condiciones actuales y reaccionar a ellas, lo que a su vez, conduce a varias fluctuaciones del precio. Según Geoge Soros, el mercado está cambiando constantemente y los precios a veces dictan los fundamentos. Por ejemplo, una acción con un precio alto puede incrementar la credibilidad de una compañía y otros factores que afectarán los fundamentales en el futuro. Esta reflexividad es un motor que autorrefuerza y puede contribuir tanto a los ciclos de euforia como a los de depresión en el mercado de acciones.

Quienes están interesados en el mercado de Forex encontrarán muchas cosas interesantes sobre la reflexividad de los pares de divisas en mitad del libro. Por ejemplo, él dice que los cambios en el dólar pueden influenciar la balanza comercial, la fortaleza económica y la deuda. George Soros siempre intentaba encontrar las llamadas «tendencias del mercado», que eran los principales impulsores del precio para un periodo determinado. Una vez encontrados ayudan a los traders a comprender la tendencia principal y evitar operar en sus desviaciones. Algunos de los aspectos clave de su libro están listados debajo:

• Los traders deben ser más flexibles al analizar los mercados financieros y tomar decisiones;
• Si no estás convencido sobre algo, es mejor omitir una operación y no hacer nada;
• Evita el trading en rupturas de patrones clásicas y espera a que la situación se normalice;
• No te aferres a tus viejas creencias si ves que la situación está cambiando;
• Cuando el mercado admite los cambios, las reglas cambiarán de nuevo;
• No te dejes engañar por situaciones en las que las cosas van bien;
• Piensa en un rango de escenarios en vez de adherirte a uno solo que creas que funcione;
• Adáptate a situaciones en las que existen dos ideas en conflicto.

Leer este libro puede ser útil para todos los que quieran comprender los principios subyacentes de las fluctuaciones del precio. Sin embargo, si eres un principiante y quieres enfocarte en el análisis técnico, puedes omitirlo por un tiempo y regresar a él luego si deseas un conocimiento más profundo sobre los mercados financieros.

Conclusión

Estos no son todos los libros que puedes tener en tu biblioteca o disco duro para leer más tarde. Algunos otros también pueden ser muy interesantes para ti. Sin embargo, hemos intentado juntar los libros que son de lectura imprescindible para todo tipo de traders. Cubren la mayoría de aspectos del trading comenzando desde el análisis técnico hasta la psicología del mercado y el análisis Fundamental. Sin importar si operas actualmente o aún utilizas una cuenta demo para practicar, puedes comenzar a leerlos uno por uno para encontrar algunas ideas interesantes en ellos.

Los libros no te darán las respuestas a todas las preguntas sobre el trading que puedas tener. Sin embargo, pueden guiarte mostrándote algunos ejemplos o motivarte para ayudarte a navegar entre los periodos difíciles, enseñándote ejemplos de cómo las pérdidas se pueden convertir en éxito si te adhieres a la idea de seguir adelante en vez de rendirte.

Preguntas frecuentes

¿Puedo aprender trading de los libros?

Si y no. La mayoría de los libros de trading no proporcionan una guía detallada sobre cómo aplicar una estrategia. Sin embargo, pueden ser extremadamente útiles, ya que al leerlos, aprenderás más sobre la experiencia de traders famosos y sus estrategias.

¿Cuál es el mejor libro sobre Trading?

Al igual que el análisis técnico, donde no existe un mejor indicador para predecir las fluctuaciones del precio, no hay un mejor libro para el trading. Cada libro que lees te dará algo que puedes pasar por alto en tu propia rutina de trading.

¿Debo leer muchos libros antes de realizar mi primer trade?

La lectura es un proceso que no tiene fin. Existen muchos libros que pueden atraer tu atención. El mejor enfoque es comenzar a hacer trading con una estrategia que te permita incrementar tu balance en el tiempo y entonces leer libros para mejorar tus habilidades.

¿Es posible convertirse en un trader exitoso sin leer libros?

Sí, seguro. Puedes tener algunas estrategias que te traerán éxito, incluso sin no lees nada sobre trading en estos libros. Sin embargo, leerlos te ayudará a agregar la experiencia de aquellos que hicieron millones a tu propio enfoque de trading.