أساسيات استراتيجيات تداول الخيارات الرقمية
استراتيجيات التداول هي الأساس الذي يعتمد عليه جميع المتداولين، بغض النظر عن أسلوبهم أو مواردهم المالية، التي يستخدمونها لكسب المال. تتعدد استراتيجيات الخيارات، ولكنك لست بحاجة إلى معرفتها كلها، فهدفك الرئيسي هو اختيار واحدة أو إنشاء واحدة والالتزام بها طوال مسيرتك المهنية.
هذا لا يعني أنك ستستخدم استراتيجية تداول واحدة فقط طوال حياتك المهنية. ومع ذلك، فإن التبديل بينها بشكل متكرر قد يؤدي إلى نتائج سلبية. إذا كنت تريد معرفة المزيد عن الخيارات والاستراتيجيات، فأنت في المكان الصحيح. ستزودك هذه المقالة بالمعلومات الأساسية حول تلك التكتيكات ولماذا وكيفية استخدامها، بالإضافة إلى بعض الأمثلة على الاستراتيجيات التي يمكنك تطبيقها على الفور عند التداول على منصة بينولا.
ما هي استراتيجية الخيارات الرقمية ولماذا تستخدم واحدة؟
من الصعب المبالغة في تقدير أهمية استراتيجيات تداول الخيارات. تخيل أنك تعمل في شركة تصنيع وتصميم الكراسي. لديك مهمة لصنع واحد. لا يمكنك البدء في العمل على الفور دون وجود مخطط في متناول يدك. الاستراتيجية في التداول هي هذا المخطط الذي تطبقه في السوق للعثور على نقاط الدخول.
عندما تنظر إلى الرسم البياني المجرد أو حتى المسلح بدون استراتيجية، فإنك لا ترى شيئًا. يمكنك تحديد الاتجاهات، لكنك لا تعرف متى تدخل السوق. مع وجود استراتيجية، سواء كانت بسيطة أو حتى معقدة، فإنك تزيد من فرصك في الربح.
لماذا يعد استخدام الاستراتيجيات أمرًا بالغ الأهمية؟
هناك الكثير من الأسباب التي تجعل استخدام هذه الاستراتيجيات أمرًا مهمًا. وقد قمنا بتجميع أهمها:
- يسمح لك التداول المنهجي بالتركيز على الأساسيات وعدم الغرق تحت أمواج البيانات التي تأتيك من كل حدب وصوب، بما في ذلك إحصاءات الاقتصاد الكلي. علاوة على ذلك، يتيح لك استخدام استراتيجية قائمة على التحليل التقني العثور على نقاط الدخول حتى دون الاعتماد على الأساسيات. هذه واحدة من أعظم مزايا هذا النهج، حيث يتيح لك التركيز على السعر بدلاً من التفكير في إصدارات بيانات السوق القادمة؛
- من خلال استخدام الاستراتيجيات، ستتمكن من تحديد أدائك المستقبلي مسبقًا ومراقبة نتائجك الحالية من وجهة نظر منهجية. من ناحية أخرى، لا يسمح لك التداول الفوضوي بتحليل أي شيء عن نتائج تداولك. إذا كنت ببساطة تشتري أعلى أو أدنى بناءً على تصورك للسوق، يمكنك فقط أن ترى أين كنت على صواب أو خطأ، ولكن لا يمكنك استخلاص أي استنتاجات. عندما تستخدم استراتيجية، سيكون لديك إجابات على جميع أسئلتك الرئيسية حول الأخطاء التي ارتكبتها. كما سيسمح لك ذلك بتجنبها في المستقبل؛
- ستساعدك الاستراتيجيات على كبح جماح عواطفك. غالبًا ما يتخذ المتداولون العاطفيون قرارات غير مدروسة تستند إلى رغبتهم في تحقيق الربح بدلاً من التركيز على الوضع على الرسوم البيانية. عند استخدام استراتيجية التداول، يركز متداولو الخيارات على نقاط الدخول، ويقاومون الرغبة في تحقيق الربح أو التداول على خطوط الربح (كما يفعل المتداولون العاطفيون). على العكس من ذلك، تسمح استراتيجيات تداول الخيارات للمتداولين بالتغلب على المخاوف التي تمنعهم من الدخول في صفقات جيدة عند ظهورها؛
- أخيرًا، فإن الإفراط في التداول ضار أيضًا، لأنه قد يؤدي إلى خسائر فادحة. إذا كنت تقوم بفتح الكثير من الصفقات على مدار اليوم، فسوف تتعب قريبًا، وبالتالي سترتكب الكثير من الأخطاء. ستعمل استراتيجية الخيارات على التحكم في روتين التداول الخاص بك بحيث تحد من عدد صفقاتك إلى عدد معقول.
أنواع استراتيجيات الخيارات الرقمية
هناك عدة أنواع من الخيارات والاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها في روتينك اليومي. يعتمد بعضها على الاتجاه الحالي، والبعض الآخر يتيح لك التقاط الحركات المعاكسة أو الحركات الانعكاسية. فيما يلي أشهر أنواع التكتيكات التي يمكنك استخدامها في التداول.
استراتيجيات الاتجاه
أن تكون الاتجاهات نوعين – الاتجاهات الصاعدة والاتجاهات الهابطة. في حين أن النوع الأول يتحدد بأدنى مستوياته المرتفعة، أما النوع الثاني فيمكن تحديده عندما تصبح القمم منخفضة.
يوضح المثال أعلاه الاتجاه الصعودي وإمكانية كسب المال عندما يصل السعر إلى خط الاتجاه ويرتفع عنه. هذه واحدة من تلك الاستراتيجيات الكلاسيكية التي يستخدمها المتداولون المحترفون بشكل أساسي، بغض النظر عن السوق الذي يتداولون فيه.
الفكرة هنا هي بناء خط اتجاه على طول الاتجاه الصعودي وانتظار ارتداد السعر عنه لشراء عقد أعلى. الاستراتيجية بسيطة للغاية، ولكن عليك أن تتعلم كيفية رسم خطوط الاتجاه. بالإضافة إلى ذلك، من الأفضل الجمع بين هذه الاستراتيجية وتحليل الشموع اليابانية.
استراتيجيات تداول الخيارات المتأرجحة
على عكس النوع السابق من استراتيجيات الخيارات، تدور هذه الاستراتيجية حول العثور على انعكاسات السوق. أنت لست مهتمًا بالعثور على الاتجاهات، حيث يمكنك العثور على نقاط الدخول عندما يتأرجح السعر والاستفادة من تلك الفرص.
في حين أنك عندما تتداول على طول الاتجاه، فإنك تميل إلى تجاهل التقلبات الصغيرة، ولكن عند استخدام استراتيجيات التأرجح، فإن هذه التغيرات في الأسعار تكون حاسمة بالنسبة لك.
إذا أخذنا الموقف السابق مع خط الاتجاه، يمكنك أن ترى أن هناك الكثير من الحركات المعاكسة للاتجاه التي يمكنك استخدامها لكسب المال. يمكنك شراء عقود أدنى للاستفادة من تلك التقلبات المتأرجحة.
استراتيجيات النطاق
النطاق هو حالة خاصة بالسوق عندما لا يكون هناك اتجاه على الإطلاق. يكون السعر محشورًا بين مستويين، الدعم والمقاومة، ولا يمكن أن يتحرك أكثر من ذلك فوقهما أو تحتهما.
في حين أن متداولي الفوركس الذين يهدفون إلى تحركات سعرية أطول يحاولون تجنب هذه الاستراتيجية، إلا أنها مناسبة لمتداولي الخيارات الرقمية لأنهم لا يهتمون بعدد النقاط التي سيحققها السعر بمرور الوقت. الهدف الوحيد لمتداول العقود ذات الوقت الثابت هو تحديد الاتجاه.
فيما يلي مثال على مثل هذا التكتيك الذي يمكنك إضافته إلى محفظة استراتيجيات الخيارات الخاصة بك. الفكرة هنا بسيطة للغاية. إذا وصل السعر إلى مستوى المقاومة وانعكس السعر، فإنك تشتري عقدًا أدنى، بينما عندما يرفض مستوى الدعم السعر، فإنك تشتري عقدًا أعلى.
ضع في اعتبارك أن النطاق لن يستمر إلى الأبد. يجب أن تكون مستعدًا للحظة التي يغادر فيها السعر هذا النطاق ليتحرك لأعلى أو لأسفل. ولذلك، يمكنك كسب المال من هذه الاختراقات بمجرد شراء عقد أعلى عندما يقفز السعر فوق مستوى المقاومة وعقد أدنى عندما يهبط إلى ما دون خط الدعم.
استراتيجيات خيارات تداول الأخبار
يستخدم متداولو الخيارات أحيانًا أخبار السوق لشراء عقود أعلى أو أدنى. هناك مجموعة كاملة من بيانات الاقتصاد الكلي المتاحة على مدار الأسبوع والتي يمكنك استخدامها للعثور على نقاط الدخول.
الفكرة وراء هذه الاستراتيجية بسيطة للغاية. في حين أن إصدارات البيانات المختلفة تؤثر على الأسعار، يجب عليك اختيار أهم البيانات والاستعداد للتداول بمجرد صدور مجموعات البيانات تلك.
في حين أن تداول الأخبار قد لا يكون فعالاً في الفوركس حيث يمكن أن ”تلتهم“ فروق الأسعار جزءًا من أرباحك، يمكن لمتداولي الخيارات الرقمية استخدام هذا النهج على أكمل وجه حيث لا تتأثر نتائجهم بأي عمولة. هذه الاستراتيجية سهلة للغاية، حيث تحتاج ببساطة إلى التنبؤ بالاتجاه الذي سيسلكه السعر مباشرةً بعد صدور جزء معين من البيانات وشراء عقد خيارات رقمية مناسب.
اختيار الاستراتيجية المناسبة للتداول
هناك عدة معايير تسمح لك باختيار الخيارات والاستراتيجيات المناسبة واستخدامها للعثور على نقاط الدخول. يجب على المبتدئين البدء بالأساسيات التي تم وصفها أعلاه، حيث أن هذه التكتيكات بسيطة للغاية وتتطلب معرفة أقل من المتداولين. يمكن للمتداولين المحترفين الجمع بين استراتيجيات مختلفة لبناء استراتيجيات أكثر ربحية. إذا كنت تبحث حاليًا عن استراتيجية لتداول الخيارات الرقمية، فإليك بعض المعايير الأساسية التي يمكنك استخدامها:
- الاستراتيجيات الأكثر فعالية تكون بسيطة. يمكن أن تتضمن أداة أو أداتين يتم الجمع بينهما لتحقيق نتائج أفضل. ضع في اعتبارك أن الاستراتيجيات المفرطة في التعقيد ستضر بك أكثر مما تنفعك. فهي تتضمن الكثير من الأدوات التي قد تعطي إشارات متناقضة قد تمنعك بدورها من العثور على نقاط دخول جيدة. في المقابل، ستمنحك الاستراتيجيات البسيطة الكثير من فرص التداول التي يمكنك استخدامها في ظل ظروف السوق المختلفة؛
- تتطلب كل استراتيجية اختبارًا مناسبًا على حساب تجريبي. عند اختيار طريقة تداول معينة، يجب عليك التحقق منها على حساب تجريبي قبل بدء التداول الحقيقي. هذا أمر بالغ الأهمية، حيث يجب أن تفهم كيفية استخدام الاستراتيجية وكذلك مراقبة ربحيتها. قد يؤدي استخدام استراتيجية غير مجربة إلى خسائر فادحة؛
- التوقيت المناسب. على الرغم من أن معظم الاستراتيجيات عالمية، إلا أنه يجب عليك التفكير في أي منها تستخدمه عند اختيار انتهاء صلاحية معينة. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول في وضع 5 ثوانٍ من السكالبينج، فقد تحتاج إلى بعض التكتيكات الأكثر فعالية لهذا النوع المعين من الخيارات الرقمية أكثر مما لو كنت تتداول عقودًا قصيرة الأجل أو حتى عقودًا متوسطة الأجل؛
- جميع الاستراتيجيات ليست مربحة بنسبة 100%. مهما كانت تكتيكات التداول التي تستخدمها، يجب أن تضع في اعتبارك أنها ستفشل في مرحلة ما. متوسط ربحية استراتيجيات الخيارات هو 60-70%. هذا يعني أنك ستجني المال في 60-70% من الحالات. من ناحية أخرى، ستفشل في 30-40% من الحالات. يمكن تغيير ذلك من خلال تعزيز استراتيجية معينة بأدوات إضافية، ولكن الأمر ببساطة لا يستحق ذلك. يجب عليك التركيز على الإدارة السليمة للأموال بدلاً من ذلك، مع الأخذ في الاعتبار أن أكثر من 60% من صفقاتك ستكون ناجحة وأقل من 40% من جميع الصفقات ستجلب لك الخسائر.
هل يمكن أن تصبح استراتيجية التداول بالية؟
تسمع أحيانًا أسطورة حول استراتيجيات التداول التي عفا عليها الزمن. في حين أن هذا قد يكون صحيحًا جزئيًا في ظل ظروف معينة، إلا أن الخيارات والاستراتيجيات لا يمكن أن تصبح قديمة، خاصة تلك الكلاسيكيات مثل أنماط الشموع اليابانية واستراتيجيات المتوسط المتحرك وغيرها. فتحليل الشموع اليابانية على سبيل المثال معروف في آسيا منذ قرون؛ وقد تم اختراع نهج متوسط السعر حتى قبل حوسبة التداول. إن أنظمة واستراتيجيات التداول الكلاسيكية لها عقود من التاريخ وراءها، ولا تزال صالحة.
ومع ذلك، هناك خدعة واحدة هنا. قد تصبح الاستراتيجيات عتيقة مؤقتًا عندما تتغير ظروف السوق، بغض النظر عن الأداة المالية التي تختارها بالضبط (الفوركس، الأسهم، العملات الرقمية، إلخ). على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم استراتيجية تتبع الاتجاه التي تعمل فقط عندما يكون هناك اتجاه واضح لحركة السعر، فإنها تصبح غير ذات صلة أثناء سوق النطاق، والعكس صحيح. ومع ذلك، بمجرد تحديد الاتجاه، يمكنك العودة إلى تلك الاستراتيجيات وكسب المال من خلالها.
الخاتمة
استراتيجيات تداول الخيارات ضرورية للنجاح في الأسواق المالية. فهي تسمح لك بالعثور على نقاط الدخول وتكون أكثر دقة عند شراء عقد معين. علاوة على ذلك، فهي مصممة لتنظيم التداول ومساعدتك على استبعاد العواطف من رحلة التداول الخاصة بك. باستخدام استراتيجيات تداول الخيارات الرقمية، يمكنك التخطيط لأرباحك وخسائرك النهائية مسبقًا، مما يساعدك على تحويل التداول إلى عمل حقيقي.
الأسئلة الشائعة
ما هي استراتيجيات الخيارات الرقمية الأربعة الرئيسية؟
تتضمن قائمة الاستراتيجيات الرئيسية التي يمكنك استخدامها في تداول الخيارات الرقمية استراتيجيات الاتجاه والتأرجح والنطاق، بالإضافة إلى تداول الأخبار.
ما هي استراتيجية الخيارات الرقمية الأكثر موثوقية وأمانًا؟
لا توجد استراتيجية يمكن أن تضمن لك الأرباح في كل صفقة تقوم بها. لذلك، بدلاً من التركيز على إيجاد أو تطوير استراتيجية واحدة، يجب أن تفكر في إدارة الأموال بشكل صحيح بحيث تصبح 60-70% من أرباحك دخلك المستدام بمرور الوقت.
كيف تختار أفضل استراتيجية للخيارات؟
أفضل استراتيجية تداول لعقود الخيارات هي الاستراتيجية المناسبة لأهدافك الحالية في التداول. على سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن فرص للتداول خلال سوق النطاق، فعليك اختيار استراتيجية تعمل بشكل أفضل عندما يكون السعر محصورًا بين مستويات الدعم والمقاومة.
