Tener una buena estrategia es solo la mitad del camino al éxito en el trading. Incluso si pasas tus días y semanas operando con una cuenta demo, puedes perfeccionar tus habilidades técnicas, pero aún no serás capaz de dominar tus impulsos, lo que en el trading se conoce como la parte psicológica. Mientras la mayoría de los traders a menudo posponen el estudio de esta sección para el final de la preparación, no conocer las emociones que interfieren en tu rutina de trading e ignorarlas puede costarles un brazo y una pierna. 

Aunque operar en una cuenta demo te permitirá probar tu estrategia, no puedes sentir lo que experimenta cualquier trader que opera con dinero real. La principal diferencia entre usar una cuenta de entrenamiento (paper trading) y una de dinero real, es que ninguna emoción te afecta en el primer caso, pero en el segundo todas ellas estarán activas para evitar que hagas dinero en los mercados financieros. Al leer este artículo, aprenderás más sobre tus principales enemigos psicológicos y como derribarlos cuando haces trading con dinero real, si estás listo para comenzar a operar abre una cuenta en Binolla.

Los 4 peores enemigos de los Traders

Las decisiones en el trading no están guiadas por el análisis técnico o fundamental. Sin importar el patrón que veas o los fundamentales que uses para colocar un trade, existen intermediarios entre lo que ves y lo que haces. Primero veremos las emociones más fuertes que, si no se controlan, pueden traerte pérdidas significativas.

Miedo

Esta es una de las emociones clave que afecta tu trading. Normalmente, esto es causado por el inminente peligro. Cuando se trata del trading, el miedo es revelado tras una pérdida o una serie de ellas. El miedo es lo que causa las significativas caídas en los mercados en tiempos de turbulencia económica y financiera. Además, ¡hace que los mercados caigan mucho más rápido de lo que suben!

El gráfico de arriba muestra una abrupta caída del precio durante la crisis financiera que tuvo lugar en 2008. El movimiento en el gráfico a la izquierda del rectángulo vertical rojo fue una tendencia alcista, la cual era estable. Sin embargo, cuando se conocieron las noticias de la crisis financiera, el precio cayó bruscamente y revirtió la mayor parte de la anterior tendencia alcista.

¿Qué paso en esta ocasión? Los rumores de una crisis financiera llevaron al pánico, lo que provoco ventas masivas en varios activos, incluyendo divisas. 

Lo mismo es relevante para cualquier trader en particular. El miedo conduce a ventas de pánico, lo que previene a los traders de alcanzar sus objetivos en el trading. Incluso si han fijado órdenes de stop loss y take profits o toma de ganancias, pueden cerrar posiciones de antemano si están temerosos por algo.

En las opciones digitales, por cierto, este problema no existe, ya que los resultados son binarios y no necesitas proteger tus riesgos o poner metas a tus operaciones. 

Sin embargo, el miedo puede conducir a otras consecuencias negativas. Por ejemplo, después de tener una perdida grande o una serie de perdidas, un trader puede saltarse buenas oportunidades de trading solo por el miedo. Puede existir una configuración buena y clara, pero el trader simplemente puede perdérsela por su sentimiento subconsciente de peligro.

Para los traders de FX, el miedo puede no ser solo un enemigo, sino también un amigo. Si temes las perdidas grandes, colocarás órdenes de stop loss más ajustadas. Además, si estás en una mala operación, puedes salir del mercado sin ningún remordimiento.

Codicia

Otra emoción de la naturaleza humana que puede arruinar tus resultados de trading es la codicia. Mientras que la codicia puede ser de ayuda mientras la controles en rangos saludables, puede ser peligroso dejarla fuera de control. ¿Cómo se presenta esta emoción en el trading?

Cuando se trata del trading de Forex o acciones, los traders pueden pensar en ganancias más grandes luego de que ya han hecho rentabilidades significativas. Por lo tanto, pueden mover sus órdenes de take profit o simplemente mantener sus posiciones por más tiempo esperando hacer más dinero. 

Otro ejemplo sobre como la codicia descontrolada puede influenciar negativamente los resultados al operar es cuando los traders rompen sus propias reglas de gestión del capital y el riesgo. Ya sea que hagas trading con opciones digitales, pares de Forex o acciones, quizás pienses en incrementar tu cantidad de inversión en algún punto y exceder la regla de oro de gestión del capital del 1-5%. El problema aquí es que, si tienes suerte al hacer dinero, puedes incrementar tu balance con una cantidad mayor. Sin embargo, si no sucede, perderás más de lo que puedes permitirte por trade.

Ser codicioso para los traders de FX y acciones puede ser perjudicial. Mientras que los traders de opciones digitales están protegidos de la «Codicia» por la naturaleza de tiempo fijo de los contratos, pero aquellos que operan en el intercambio de Forex o acciones pueden perder parte de sus ganancias o incluso convertirlas en pérdidas. El ejemplo de arriba muestra una formación de reversión tras la tendencia alcista. Por lo tanto, los traders deben prestar atención a las señales en vez de simplemente esperar obtener más ganancias.

Esperanza

Esta emoción es un sentimiento de deseo de que ciertos eventos ocurran. Mientras que la esperanza parece ser un buen sentimiento, en el trading puede ser uno de tus peores enemigos. De nuevo, cuando se trata de las opciones digitales, en mayor medida estás protegido de esta emoción, ya que no necesitas colocar órdenes de stop loss o take profit, o decidir donde cerrar tus trades. 

Para el Forex o acciones, la esperanza puede evitar que cierres malas operaciones, ya que tu voz interior te dirá que la mantengas por más tiempo. Incluso si usas stop loss, por ejemplo, no hay garantía de que no la cambiarás. Muchos traders principiantes mueven sus órdenes de stop loss con la esperanza de mejores resultados y que el precio cambie a su favor en un par de pips. 

Incluso si operas con opciones digitales, la esperanza puede convertirse en tu peor enemigo si confías en ella más que en tu estrategia. Los traders tienen la «esperanza» de que el precio hará una reversión en una situación particular en vez de confiar en sus herramientas de análisis técnico o fundamental. 

La esperanza no es la mejor concejera en el trading. En el ejemplo de arriba puedes ver que el precio se movió al alza luego de un patrón martillo invertido. Si compraste un contrato Superior, podrías beneficiarte de esta situación. Sin embargo, para los traders de FX o acciones, comprar y mantener puede conducir a perdidas si fallan al cerrar el trade antes de que el precio caiga debajo del precio de apertura. 

Arrepentimiento

El arrepentimiento es otra emoción que puede tener un impacto negativo en tus resultados de trading. En general, este es un sentimiento de tristeza o desilusión. Cuando se trata del trading, el arrepentimiento puede traer perdidas o dejar pasar oportunidades. 

Sin importar el instrumento financiero que utilices, no puedes protegerte del arrepentimiento, pero como con las otras emociones, puedes aprender como minimizar su impacto en tus operaciones.

Ten en cuenta que el trading es imposible sin perdidas, especialmente para los novatos que aún no tienen estrategia. Por lo tanto, es natural para los traders sentir esta emoción. Otra situación en la que puedes sentir arrepentimiento es cuando pierdes una oportunidad de trading. Los traders no se deben enfocar en si la siguiente oportunidad llegará antes o después.

En el ejemplo de arriba puedes ver que arrepentirse de oportunidades perdidas no es la mejor opción. Mientras un trader se enfoca en esto, otro dibujará una línea de tendencia bajista y encontrara varios puntos de entrada con claras señales de trading para comprar un contrato Inferior o vender un par de divisas/acción. 

¿Puede un trader excluir las emociones del trading?

La respuesta es «No». Excluir las emociones del trading es imposible ya que los traders son humanos y sienten como todos los demás. En vez de intentar hacer lo imposible, puedes controlar tus emociones, y aquí hay algunos consejos de cómo puedes hacerlo:

• No operes cuando estás enfadado. Sin importar la razón por la cual estás enojado, no realices actividades de trading en esta condición. Especialmente tras experimentar perdidas. No hay nada peor que operar para intentar recuperar lo que has perdido en tus trades anteriores. Esto puede conducir incluso a más perdidas en vez de traer tu dinero de regreso;
• Evita volverte emocionalmente dependiente de tus trades. Los traders a menudo pueden caer en la trampa de aferrarse obstinadamente a sus posiciones, esperando un cambio favorable. En vez de esto, corta tus perdidas rápido, cierra trades desfavorables y sigue adelante. Tu diario de trading guarda conocimientos valiosos para tus próximos pasos;
• Toma pausas entre operaciones para clarificar tu mente. La naturaleza veloz del trading puede ser abrumadora, así que toma una pausa para mirar atrás y enfocarte en algo más. Regresa con una perspectiva fresca y consulta tu diario de trading para orientación sobre tu próximo movimiento;
• Establece puntos de pausa predeterminados para evitar la sobre operación. Tras un cierto número de trades, toma una pausa sustancial. Muchos errores de trading pueden ocurrir cuando una operación sigue a otra demasiado rápido. Utiliza tu diario de trading para mejorar tu estrategia y hacer los cambios necesarios;
• Evita fijarte en los cálculos de pérdidas y ganancias, ya que pueden disparar respuestas emocionales. En vez de eso, concéntrate en refinar tu estrategia de trading. Revisa tu diario al final de cada día para evaluar tu desempeño objetivamente;
• Mantente comprometido con tu plan de trading a pesar de las fluctuaciones a corto plazo. Resiste a la tentación de desviarte de tu estrategia basándote en resultados de trades aislados. Usa tu diario de trading para refinar tu enfoque y estar enfocado en tus objetivos de largo plazo;
• Distingue entre las decisiones prudentes y las que son tomadas por miedo. Aunque es esencial operar con cautela, asegúrate de que tus acciones están guiadas por la lógica y no el miedo. Consulta tu diario de trading para validar decisiones de trades en el éxito pasado en vez de sucumbir al miedo;
• Cuidado con la codicia que puede tentarte a aferrarte a las operaciones en busca de ganancias excesivas. Sigue tu estrategia de salida y evitar ser codicioso, ya que puede conducir a resultados desfavorables. Utiliza tu diario para identificar puntos de salida óptimos basados en datos históricos;
• Ejercita la cautela al gestionar órdenes de stop loss y objetivos de ganancia. Órdenes de stop loss y límites colocados cuidadosamente pueden evitar decisiones impulsivas. Aunque ser sacado del mercado puede ser frustrante, en última instancia, esto protege contra pérdidas significativas. Refiérete a tu diario de trading para fijar los niveles de stop loss efectivos;
• Persiste en tus avances de trading, incluso cuando enfrentes desafíos. Cada trader experimenta momentos de duda, pero la perseverancia es clave para el éxito a largo plazo. Recuerda, el trading puede ser duro, pero con determinación, puedes alcanzar tus objetivos. 
• Gestión del riesgo. Utiliza técnicas de gestión del riesgo como fijar órdenes de stop loss, tamaño de la posición y diversificación para mitigar potenciales perdidas. El miedo a perder dinero puede ser un poderoso motivador para adherirte a tu plan de gestión del riesgo y evitar riesgos excesivos;
• Estableciendo expectativas realistas. Evita sucumbir a la codicia al fijar objetivos de ganancia realistas y no persiguiendo retornos poco realistas. Entender que el trading involucra tanto las perdidas como ganancias puede ayudar a moderar las expectativas y prevenir el sobre operar impulsado por la codicia.
• Mantente disciplinado. Aférrate a tu plan de trading y evita tomar decisiones impulsivas basadas en emociones. Desarrolla la disciplina mediante una práctica consistente y adherencia a reglas y estrategias predeterminadas;
• Utiliza el miedo como una señal. El miedo puede servir como una valiosa señal para reevaluar tus decisiones de trading e identificar potenciales riesgos. En vez de dejar que el miedo te paralice, úsalo como impulso para revisar tus análisis y ajustar tu estrategia si es necesario;
• Balance entre optimismo y realismo. Aunque la esperanza puede brindar motivación y optimismo, es esencial balancear esto con una evaluación realista de las condiciones del mercado. Evita volverte demasiado optimista y mantén una mentalidad crítica para tomar decisiones de trading informadas;
• Aprende de tus errores. Abraza el arrepentimiento como una oportunidad para aprender y mejorar. Analiza tus operaciones pasadas, identifica errores y úsalos como lecciones para refinar tu enfoque de trading y evitar repetir los mismos errores;
• Practica la autoconciencia. Cultiva la autoconciencia para reconocer cuando las emociones están influenciando tus decisiones de trading.  Toma pausas cuando te sientas abrumado o emocional, y enfócate en recuperar una mentalidad equilibrada antes de continuar con el trading.

Preguntas frecuentes

¿Por qué es importante para los traders gestionar sus emociones al operar?

Gestionar las emociones es crucial porque las reacciones emocionales pueden conducir a decisiones impulsivas, resultando en pérdidas. Al tener las emociones bajo control, los traders pueden tomar decisiones racionales basadas en su plan de trading y análisis.

¿Cómo las emociones como el miedo y la codicia pueden impactar en las decisiones de trading?

El miedo puede hacer que los traders duden o eviten tomar riesgos necesarios, potencialmente causando que pierdan oportunidades rentables. Por otro lado, la codicia puede conducir a los traders a tomar riesgos excesivos o mantenerse en trades positivos por mucho tiempo, incrementando la posibilidad de perdidas.

¿Qué estrategias pueden usar los traders para controlar sus emociones en el trading?

Los traders pueden emplear varias técnicas, incluyendo meditación mindfulness, fijar reglas predeterminadas y seguirlas, tomar pausas entre operaciones para clarificar sus mentes y enfocarse en objetivos de largo plazo en vez de fluctuación de corto plazo.

¿Cómo pueden aprovechar emociones como la esperanza y el arrepentimiento para mejorar sus resultados de trading?

Aunque la esperanza puede brindar motivación, los traders deben equilibrarla con expectativas realistas y evitar pensar en retornos irreales. El arrepentimiento, por otra parte, puede servir como oportunidad de aprendizaje al analizar errores del pasado y hacer ajustes para mejorar estrategias de trading futuras. Al aprovechar estas emociones de manera efectiva, los traders pueden mejorar su proceso de toma de decisiones y su rendimiento general.