Hacer investigación de mercado es crucial para que los traders puedan predecir fluctuaciones del precio y tomar decisiones basadas en datos de acuerdo al tipo de activo que operan. El análisis Fundamental y el técnico pueden aplicarse al trading de Forex, acciones, criptomonedas, etc. Los traders de opciones digitales también pueden emparejar estos análisis para mejorar sus resultados. Este artículo tiene por objetivo demostrar como los participantes del mercado pueden combinar el análisis fundamental y el técnico para tener una mejor idea de los mercados financieros y mejorar su desempeño en el trading. Aquellos que quieran comenzar a probar estrategias de trading pueden registrarse en Binolla y usar los métodos que se describen en el artículo.

El análisis técnico y el fundamental explicados

Antes de profundizar en el complemento de los dos tipos de análisis para el trading de opciones digitales, vale la pena mirar más de cerca estos dos métodos por separado. Esto te ayudará a entender mejor la diferencia entre ellos. 

Lo básico del análisis técnico

El objetivo principal del análisis técnico es hacer predicciones del precio basadas en los gráficos e indicadores técnicos. No necesitas revisar el calendario económico al utilizar este enfoque. Lo único que necesitas es ver las fluctuaciones del precio. Al aprender sobre varios patrones e indicadores, se puede utilizar esta información para ser capaz de pronosticar hacia donde se moverá el precio en el futuro.

Cuando se trata de opciones digitales, los traders pueden aplicar varias estrategias basadas en el método del análisis técnico. En particular, pueden comprar contratos con base en indicadores, patrones de velas japonesas, modelos gráficos, etc. 

Incluso cuando el análisis técnico es autónomo, lo que significa que puedes basarte únicamente en la investigación técnica al elegir la dirección del trade, es mejor combinarlo con el análisis fundamental. De esta manera, serás capas de tener una mirada más estratégica sobre lo que sucede en los mercados financieros y no solo limitarte a la situación del gráfico. Además, el trader podrá entender las razones detrás de los movimientos del precio en el medio y largo plazo.

Lo básico del análisis fundamental

A diferencia del anterior, el análisis fundamental está basado en el concepto de que las fluctuaciones del precio dependen de como los participantes reaccionan a las publicaciones de varios datos y eventos. Por ejemplo, las recientes elecciones parlamentarias en Francia tuvieron un serio impacto en el Euro. La moneda cerró sin una dirección clara el lunes 1 de julio.

El desempeño del par EUR/USD el 1 de julio del 2024 

Mientras algunos traders e inversores temían la posibilidad de que el Frente Nacional Francés obtuviera la mayoría del parlamento, otros fueron optimistas sobre la segunda vuelta, que tuvo lugar una semana después, y evitó que el partido de extrema derecha quedara con la mayoría de los escaños. Por lo tanto, el EUR/USD se movió hacia arriba, apoyado por las expectativas del próximo gran evento en el mundo del Forex – la primera reducción de tasas por parte de la Fed, que quizás tenga lugar en septiembre del 2024.

Como puedes ver en este ejemplo en particular, el análisis fundamental tiene un impacto significativo en las fluctuaciones del precio.  Sin embargo, la idea no es solo «leer» los fundamentos, sino ser capaz de predecir como la publicación de datos o un evento puede influenciar los movimientos. Puedes leer más sobre análisis fundamental en nuestro blog. 

Como conectar los dos tipos de análisis en el trading

Mientas que los tipos de análisis técnico y fundamental son totalmente diferentes, el trader puede complementarlos para mejorar sus resultados. Aquí hay algunas recomendaciones sobre cómo puedes hacerlo en tu rutina de trading.

Usar el análisis técnico para definir las tendencias generales

Primero, necesitas echar un vistazo a las temporalidades más altas para resaltar las tendencias mayores. Existen muchas herramientas que te permiten identificar una, incluyendo las líneas de tendencia, indicadores que siguen tendencias y más. 

El ejemplo de arriba demuestra como un trader puede usar la línea de tendencia para definir una en la temporalidad diaria. En este caso en particular, el participante del mercado puede revelar fácilmente una tendencia alcista, iniciada en abril del 2024 que duró hasta junio del mismo año. Una vez que la línea de tendencia fue rota, se produjo una breve tendencia bajista. Cuando la tendencia principal se ha resaltado, se puede consultar un calendario económico para conocer los próximos eventos fundamentales.

Revisando los eventos fundamentales actuales y próximos

El siguiente paso es ir al calendario económico para develar todos los fundamentales que pueden impactar en las fluctuaciones del precio. Primero, un trader debe ver las reuniones de los bancos centrales, los datos de inflación y el mercado laboral y otras publicaciones en el foco de atención de los banqueros. En este punto, también debes ver si el análisis fundamental coincide con la tendencia actual del mercado.

Para hacerlo, puedes simplemente revisar cuáles son las expectativas de la política monetaria. Por ejemplo, si la Fed posiblemente recorte las tasas en el futuro próximo, mientras el BCE mantenga una política contractiva por un periodo más, entonces el trader verá una tendencia alcista. Por el contrario, si la Fed adopta una política contractiva mientras el BCE va a recortar las tasas de interés en los próximos meses, la situación favorecerá al dólar estadounidense. Entonces, al observar el gráfico del EUR/USD, verás el precio creando mínimos más bajos. 

Encontrando puntos de entrada

Una vez confirmada la tendencia por el análisis técnico y el fundamental, el trader cambia al análisis técnico nuevamente para ubicar puntos de entrada. Aún pueden usar el gráfico diario al operar en Forex y esperar mantener sus posiciones por más tiempo. Sin embargo, si están en busca de beneficios de corto plazo, pueden cambiar a temporalidades más cortas y buscar puntos de entrada allí.

Para ser capaces de comprar un par de divisas, acción, criptomonedas o incluso un contrato de opción digital, los traders puede usar varios tipos de estrategias, incluyendo aquellas basadas en indicadores o patrones de velas japonesas.

Nuestro próximo ejemplo ilustra como un trader puede comprar un par de divisas o una opción digital al usar una confluencia de señales técnicas y fundamentales. Primero, puedes ver una línea azul debajo del gráfico, que es una línea de tendencia del gráfico diario que dibujamos previamente. Por lo tanto, es mejor comprar contratos Superiores o activos mientras esta línea de tendencia tenga validez. 

En esta situación en particular, el precio está cerca de la línea de tendencia azul, pero una vela de reversión aparece más arriba. No obstante, el trader puede comprar un contrato Superior o un par de divisas en el gráfico horario. 

Fijando el Stop loss y Take profit

Para traders de FX, fijar los niveles de stop loss y take profit es crucial. Para hacerlo, también se puede confiar en los análisis técnico y fundamental. Imagina que aún estamos en tendencia alcista y el precio se mueve hacia arriba. Cuando se dé un punto de entrada, puedes fijar un stop loss justo debajo de la señal del patrón de vela o uno que esté cerca de la señal del patrón de vela con la sombra larga. 

¿Cómo puede ser útil el análisis fundamental en este caso? Imagina que el precio del EUR/USD se mueve hacia arriba en el gráfico diario y tienes que comprarlo a cierto punto fijando un stop loss en algún lugar debajo de la línea. Sin embargo, la Fed decidió posponer el recorte de la tasa de los fondos federales, lo que respaldó al dólar estadounidense. En este caso en particular, puedes esperar que el precio del EUR/USD caiga. Incluso si no has puesto una orden de stop loss, puedes cerrar la posición manualmente, ya que es poco probable que el par de divisas reanude la subida a corto plazo. 

Para los traders de CFD de Forex de largo plazo, esta puede ser una gran oportunidad para añadir a sus posiciones actuales sin cerrar sus trades. Si estás seguro de los siguientes pasos de la Fed, entonces no necesariamente necesitas revisar tus posiciones actuales de largo plazo. 

Beneficios de usar los tipos de análisis técnico y fundamental en el trading

Al complementar los análisis técnico y fundamental, verás cuantas ventajas puedes obtener comparado con enfocarte en solo uno de ellos. Algunas de las ventajas clave incluyen:

• Una imagen comprensiva del mercado. Al complementar ambos tipos de análisis, los traders pueden obtener una idea valiosa de la imagen global del mercado y entender mejor las razones de cada movimiento del precio en particular. Al implementar este enfoque, los traders pueden tomar decisiones mejor informadas como también ser más precisos en la predicción de las fluctuaciones del precio.
• Manejo del riesgo mejorado. Al confiar solo en el análisis técnico, los traders de opciones digitales y Forex solo verán los niveles. Sin embargo, al añadir el análisis fundamental, se puede entender cuando una tendencia se puede revertir o si tiene el potencial de moverse hacia otro soporte o resistencia. Así podrás reaccionar mejor a los cambios del precio y manejar mejor tu riesgo.
• Más confianza. La confluencia en el trading juega un papel importante. Tener una señal es bueno, pero tener confianza acerca de lo que estás haciendo es aún mejor. Al combinar el análisis técnico y el fundamental, los traders pueden estar más confiados sobre los siguientes pasos en el trading para opciones digitales y CFDs de Forex.
• La posibilidad de usar varios estilos de trading. Con la combinación de los análisis técnico y fundamental, puedes usar varias estrategias, incluyendo sistemas dentro de un rango, métodos de swing y hasta enfoques de largo plazo.

Las desventajas de combinar el análisis fundamental y el técnico

Cada moneda tiene dos caras, y la combinación del análisis técnico y fundamental no es la excepción. Junto con las ventajas, también se pueden encontrar algunos puntos en contra:

• Complejidad. Para combinar ambos métodos, debes estar familiarizado con el análisis técnico y el fundamental. Mientras el análisis técnico puede parecer simple y directo, cuando se trata del fundamental, tendrás que aprender muchas cosas, incluyendo la conexión entre varias publicaciones de datos y eventos y divisas/acciones/criptomonedas, etc. Por lo tanto, pasarás más tiempo en este tipo de análisis antes de ser capaz de aplicarlo a tu estrategia.
• Señales opuestas. Las señales provenientes de los análisis técnico y fundamental pueden estar en conflicto en algún periodo. En este tiempo, tendrás que tomar una decisión basada en uno de los métodos o evitar una operación.
• Exceso de información. Una de las desventajas del complemento del análisis técnico y el fundamental para el trading de FX u opciones digitales es que recibirás mucha información que necesitarás procesar. Grandes cantidades de datos provenientes ambos indicadores pueden ser abrumadoras. 

Conectando el análisis técnico con el trading de noticias

Si no deseas entender las complejidades del análisis fundamental y seguir las próximas decisiones y comentarios de los bancos centrales, aún puedes complementar tu trading con publicaciones de noticias particulares. Todos los indicadores fundamentales, incluyendo inflación, el mercado laboral e incluso las decisiones sobre la tasa de interés pueden ser cruciales para las fluctuaciones del precio. 

En vez de llegar a conclusiones de largo o medio plazo, puedes simplemente emparejar tus estrategias de análisis técnico con algunos fundamentos individuales y capitalizar el resultado. 

Ejemplo del complemento el análisis técnico con el trading de noticias

Para aplicar cualquier tipo de estrategias, necesitas tener un calendario económico a mano primero. La mayoría de los traders lo revisan al comienzo de la semana para conocer la fecha y hora exactas del próximo comunicado de datos importante. Puedes recordarlo o utilizar alertas. 

Cuando sea el momento, necesitarás ver los resultados y actuar en consecuencia a tu estrategia de análisis técnico previa. La imagen de arriba muestra que el EUR/USD estaba en tendencia alcista por un tiempo hasta que el dato de inflación de EE. UU fue publicado el 11 de julio del 2024. Justo después de la publicación, el precio aumentó significativamente, lo que permitió a los traders de opciones digitales capitalizar este de movimiento. 

La idea detrás de esta estrategia es comprar un contrato Superior o adquirir un par de divisas/acción/criptomoneda una vez que los resultados del indicador macroeconómico se conocen. 

Diferencias de conectar el análisis técnico con el fundamental y con el trading con noticias

La mayor diferencia entre los dos tipos de enfoques es que cuando combinas el análisis técnico y el fundamental, te enfocas en tendencias más grandes. Mientras que el análisis fundamental se basa en estos datos, la idea es revelar algunas tendencias. 

Por otra parte, al complementar el análisis técnico con el trading con noticias, el trader usar una sola publicación de un dato para operar. En este caso, no necesitas identificar las tendencias generales. El objetivo primordial es entender la reacción de corto plazo del mercado y compararlo con la situación del gráfico técnico.

Consejos y recomendaciones para conectar el análisis técnico y el fundamental

Antes de concluir este artículo, vale la pena proporcionar algunas recomendaciones. Para sacar el máximo provecho del complemento de ambos tipos de análisis, los traders deben considerar los siguientes consejos:

• Usar diferentes temporalidades. Las temporalidades más largas pueden ser utilizadas para encontrar las tendencias de largo plazo que pueden alinearse con el análisis fundamental. Para ubicar puntos de entrada, es mejor cambiar a temporalidades más cortas. Por ejemplo, si esperas que el banco central reduzca las tasas en algún momento del año, puedes ver la tendencia general en un gráfico diario o semanal. Para unirte al movimiento, puedes ir al gráfico diario o incluso al horario.
• Resaltar los principales disparadores fundamentales. Antes de hacer tu primer trade, debes definir los eventos y publicaciones de datos que pueden terminar en movimientos significativos del precio. Estos pueden ser datos de inflación, reuniones de bancos centrales, decisiones del tipo de interés, datos del PBI y otros. 
• Utilizar indicadores técnicos para confirmar puntos de entrada. Incluso si hay una tendencia fundamental clara, vale la pena usar indicadores técnicos y otras herramientas para ser capas de ubicar los puntos de entrada precisamente. Para los traders de CFD de FX, también es valioso para indicar posibles niveles para los stop loss y take profits. 
• Seguir las noticias El entorno macroeconómico está en constante cambio. Una sola publicación de datos puede cambiar la opinión de miembros del banco central sobre el próximo recorte o aumento de tasas. 
• El balance de ambos tipos de análisis. Intenta equilibrar el análisis fundamental y el técnico en tu trading. Cuando hay señales contradictorias, evita operar.
• Mantente informado sobre el sentimiento del mercado. Lee noticias y reseñas para ser capaz de entender el ánimo y el sentimiento general. Esto te ayudará a entender la dirección del flujo de dinero
• Ajusta tu trading. Incluso si has comprado un par de divisas, una acción o una criptomoneda esperando que suba, las condiciones pueden cambiar. Debes revisar tus operaciones para entender si estos cambios son temporales o estás lidiando con una clara reversión del mercado.
• No hagas trading sin un plan. Aparte de resaltar las direcciones del mercado y tendencias fundamentales, debes usar la gestión del riesgo y el capital para proteger tus fondos de riesgos excesivos.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre el análisis técnico y el fundamental?

Mientras el análisis fundamental se enfoca en el impacto de los datos macroeconómicos y las tendencias de la dirección del precio, el análisis técnico se basa en las fluctuaciones del precio para predecir cambios futuros.

¿Cómo puedo beneficiarme del complemento del análisis técnico y el fundamental?

Al combinar ambos tipos de análisis, los traders pueden tomar decisiones basadas en datos. Ambos tipos pueden trabajar juntos, permitiendo a inversores ver las tendencias generales e identificar puntos de entrada y salida.

¿Qué indicadores son cruciales en el análisis fundamental?

Los traders deben enfocarse en las decisiones sobre la tasa de interés, inflación, mercado laboral, PIB, PMIs y otros fundamentos claves.

¿Cuándo deberían los traders confiar más en el análisis técnico que en el fundamental?

Los traders debe enfocarse en el análisis técnico cuando intentan abrir posiciones de corto plazo o simplemente no quieren profundizar en los fundamentales basándose en las fluctuaciones del precio e indicadores.