يمكن للمتداولين استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات لتداول الخيارات الرقمية بنجاح. يمكن استخدام بعضها لتحليل الأسعار في التحليل التقني، في حين أن البعض الآخر سيساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على الأخبار المختلفة. مع وجود العديد من أدوات التداول المختلفة، قد يواجه المرء صعوبات في اختيار أكثرها فائدة. من خلال قراءة هذا المقال، ستكتشف أكثر الأدوات شيوعًا التي يستخدمها متداولو الخيارات الرقمية المحترفون في استراتيجياتهم.

هل تريد بدء تداول الخيارات الرقمية الآن؟ قم بإنشاء حساب على بينولا ومهد طريقك للنجاح!

1: المؤشرات التقنية

من أهم الأدوات التي يستخدمها المتداولون المؤشرات التقنية التي تسمح للمشاركين في السوق بتحليل الأسعار الحالية والعثور على نقاط الدخول. ولذلك، يجب أن توفر منصة التداول الجيدة للمشاركين في السوق العديد من المؤشرات بما في ذلك أدوات الاتجاه والزخم الأكثر شيوعًا. 

ما هي المؤشرات التقنية؟ هي أدوات تحليل خاصة تستند إلى حسابات رياضية. وهي تسمح للمشاركين في السوق بتحديد الاتجاهات بدقة، والعثور على ظروف تشبع البيع وتشبع الشراء، ومعرفة قوة الاتجاه الحالي، أو حتى فهم التقلبات والاستيلاء على أحجام السوق.

على سبيل المثال، إذا أخذنا المتوسط المتحرك البسيط، فإنه يحسب متوسط السعر لفترة معينة. كل متوسط سعر عبارة عن نقطة، وكل هذه النقاط متصلة بخط. يستخدم المتداولون هذا المؤشر على نطاق واسع لتحديد اتجاهات السوق. يتماشى اتجاه الخط مع اتجاه حركة السعر.

كم عدد المؤشرات التي يجب أن تحتوي عليها المنصة؟ يجب أن توفر منصة التداول الجيدة جميع المؤشرات التقنية الكلاسيكية على الأقل. يجب أن تتضمن القائمة المتوسطات المتحركة، ومؤشر البولنجر باند، وقنوات كيلتنر، ومؤشر القوة النسبية، ومؤشر ستوكاستيك، ومؤشر الماكد، ومتوسط المدى الحقيقي، وغيرها. إذا كانت هذه المتوسطات في مكانها الصحيح، فسيكون لديك كل ما تحتاجه لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة وتطبيق استراتيجيات مختلفة.

2: أدوات الرسم

ستكون أفضل 9 أدوات لتداول الخيارات الرقمية التي تحتاجها في دليل 2024 غير مكتملة دون ذكر أدوات الرسم. لا يستخدم جميع المتداولين المؤشرات التقنية، أو على الأقل يضيفون مؤشرات تقنية إلى استراتيجيات حركة السعر الخاصة بهم. لذلك، فإن رقم ثلاثة من هذه القمة هو أدوات الرسم.

ما هي أدوات الرسم؟ هي الخطوط التي يستخدمها المتداولون لتوضيح مستويات الدعم والمقاومة، والاتجاهات، بالإضافة إلى بعض الخطوط المعقدة التي تسمح للمشاركين في السوق بفهم السياق الحالي للسوق.

على سبيل المثال، توضح خطوط الدعم والمقاومة التحول في معنويات السوق. فمستوى الدعم هو المستوى الذي يفقد فيه البائعون هيمنتهم ويسيطر المشترون. ويوضح مستوى المقاومة بدوره المكان الذي يسيطر فيه البائعون على السوق ويفقد فيه المشترون قوتهم. وتتيح معرفة هذه المناطق للمشاركين في السوق فهم المكان الذي قد ينعكس فيه السعر أو يتماسك أو يبدأ التصحيح.

تسمح خطوط الاتجاه، التي يتم عرضها أيضًا على منصة بينولا، للمشاركين في السوق بفهم اتجاه السعر الحالي. وهذا بدوره يمنحك معلومات قيمة حول ما إذا كنت تريد شراء عقود أعلى أو أدنى. على سبيل المثال، إذا كنت قد رسمت خط اتجاه تصاعدي مع ارتفاع قيعان الأسعار، فمن الأفضل الالتزام باستراتيجية شراء عقود أعلى. على العكس من ذلك، إذا كنت قد رسمت خط اتجاه هابط مع ارتفاعات منخفضة، فستكون الاستراتيجية هي شراء عقود أدنى عند ظهور إشارة.

3: أنواع الرسوم البيانية

الرسوم البيانية هي أداة مهمة أخرى يستخدمها جميع متداولي الخيارات الرقمية. يعتمد الاختيار بينها على استراتيجية التداول الخاصة بك وتفضيلاتك. أكثرها شيوعًا هي الشموع اليابانية وأعمدة هيكين آشي والخطوط. أيهما تختار؟ يعتمد ذلك في الغالب على استراتيجيتك.

على سبيل المثال، من الأفضل استخدام الشموع اليابانية والأعمدة و هيكين آشي عندما تحتاج إلى مزيد من المعلومات حول السعر لفترة معينة. فهي توضح سعر OHLC، والتي يمكن أن تكون مفيدة إذا كنت تريد الاعتماد على السعر المجرد عند اتخاذ قرارات التداول.

أما الخطوط، فهي بدورها عبارة عن نقاط متصلة بخط، وهي توضح السعر الحالي فقط. في حين أن هذا النوع من المخططات أقل إفادة، إلا أن له مزاياه. على سبيل المثال، من الأفضل استخدام الخطوط مع حركة السعر لأنها ليست صاخبة مثل الشموع اليابانية. لذلك، يمكن تطبيق الخطوط لرسم المستويات وخطوط الاتجاه وتحديد أنماط مثل القمة/القاع المزدوجة، والرأس والكتفين، والقمة/القاع الثلاثية، وغيرها الكثير.

يستخدم المتداولون الشموع اليابانية ليس فقط لمعرفة السعر أو الحصول على مزيد من المعلومات من الرسوم البيانية. حيث يقدم هذا النوع من الرسوم البيانية نظام تداول كامل، والذي يقدم العديد من الأنماط التي تسمح للمشاركين في السوق بالعثور على الانعكاسات أو التصحيحات أو إعدادات استمرار الاتجاه. 

في المثال أعلاه، نستخدم نمط الشمعة الواحدة الذي يسمح لنا بالتنبؤ بانعكاس السوق. يخبر نمط بداية إطلاق النار المتداولين أن الاتجاه الصاعد قد ينتهي وقد يبدأ اتجاه هابط. يمكن للمتداولين شراء عقد أدنى عند إغلاق هذه الشمعة. 

4: التقاويم الاقتصادية

سواء أكنت تستخدم أخبار أو أحداث الاقتصاد الكلي في تداولك أم لا، فإن إضافة التقويمات الاقتصادية إلى روتين التداول الخاص بك سيكون الحل الصحيح. فقد تؤثر هذه الأخبار والأحداث بشكل كبير على تقلبات الأسعار. علاوة على ذلك، في بعض الأحيان، قد تنكسر أكثر الأنماط أو إشارات المؤشرات وضوحًا إذا لم يتوافق إصدار البيانات أو تعليق من أحد المسؤولين مع توقعات السوق.

لذلك، يعد استخدام التقويمات الاقتصادية أمرًا بالغ الأهمية لمتداولي الخيارات الرقمية الذين يتداولون الأخبار وأولئك الذين لا يستخدمون استراتيجيات تداول الأخبار. بالنسبة للمجموعة الأولى، فإن بيانات وأحداث الاقتصاد الكلي هي مصادر للإشارات. 

على سبيل المثال، يرغب المتداول في التداول على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، والتي من المتوقع أن تكون أقل من معدل التضخم الحالي. وهذا يعني أنه من المرجح أن يرتفع الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى. يشتري المتداول عقدًا أدنى على زوج اليورو/الدولار الأمريكي في لحظة النشر ويستفيد من انخفاض السعر.

قد لا تولي المجموعة الثانية اهتمامًا للبيانات والتوقعات. ومع ذلك، يجب على المتداولين الذين يعتمدون على التحليل التقني فقط التحقق مما إذا كانت هناك إصدارات بيانات مهمة أم لا قبل أن يقوموا بشراء عقد خيار رقمي.

إذا كنت ترغب في تداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي، على سبيل المثال، ولم تكن هناك تقارير بيانات رئيسية خلال فترة انتهاء الصلاحية، فيمكنك فتح صفقة بناءً على نتائج التحليل التقني. ومع ذلك، إذا كنت ستشتري عقدًا وسيتم نشر بعض إصدارات البيانات المهمة قبل انتهاء صلاحيتك، فقد يكون من الأفضل تجنب التداول.

5: أداة CME FedWatch

يمكن أن تكون هذه الأداة مفيدة لأولئك المتداولين الذين يستخدمون التحليل الأساسي في جلسات تداولهم. صُممت أداة CME FedWatch من قبل بورصة شيكاغو التجارية، وهي بمثابة مقياس للرأي الاجتماعي حول قرارات الاحتياطي الفيدرالي القادمة.

فمن خلال استخدام هذه الأداة، يمكنك أن ترى إجماع آراء المتداولين والمستثمرين حول قرارات سعر الفائدة التي سيتخذها الاحتياطي الفيدرالي خلال الاجتماعات القادمة. المهم في هذه الأداة هو أنه يمكنك أن ترى النسبة المئوية للمستثمرين والمتداولين الذين هم على يقين من أن سعر الفائدة سيتم خفضه أو رفعه بعدد معين من نقاط الأساس.

كيف تطبقها؟ تخيل أنك تنظر من خلال هذه الأداة عشية الاجتماع القادم. حوالي 85% من المشاركين يتوقعون أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في نطاق يتراوح بين 25 و50 نقطة أساس. ثم يمكنك توقع أن يتخذ الاحتياطي الفيدرالي قرارًا بالتحول إلى السياسة النقدية التوسعية. عندما يتم الإعلان عن سعر الفائدة، يمكنك شراء الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى. 

ومن مزايا هذه الأداة أنه يمكنك رؤية معنويات السوق لفترة طويلة جدًا. وهذا يتيح لك التخطيط لصفقاتك مسبقًا.

6: أدوات الاختبار الخلفي

اختبار استراتيجيتك هو أحد المراحل التحضيرية الأساسية. في كل مرة تعتمد فيها نظام تداول جديد أو تعدل النظام الحالي، من الأفضل قضاء بعض الوقت واختباره. يمكن لمتداولي الخيارات الرقمية استخدام الوضع التجريبي على منصة بينولا، وهو وضع غير محدود ومرن.

لماذا استخدام الحساب التجريبي (الاختبار الخلفي) في الخيارات الرقمية:

• اتخاذ الخطوات الأولى مع منصة جديدة. يمكن للمتداولين استخدام الاختبار العكسي لتجربة منصة جديدة وميزاتها دون المخاطرة بأموالهم الخاصة. سيسمح لهم ذلك بإعداد أنفسهم للتداول الحقيقي وتعلم واجهة المنصة ووظائفها بشكل أفضل قبل إجراء أول صفقة تداول بأموال حقيقية؛
• التحقق من المؤشرات التقنية. إذا لم تكن على دراية بمؤشر تقني معين، فيمكنك إضافته ومحاولة التداول به في وضع خالٍ من المخاطر؛
• استيعاب أدوات الرسم وحركة السعر. حتى إذا كنت قد وجدت نمط حركة السعر المفضل لديك عدة مرات على الرسم البياني، فمن الأفضل أن تحاول التداول به في الوقت الفعلي حتى تتمكن من فهم القواعد بشكل أفضل. سيسمح لك القيام بذلك في الوضع التجريبي بالتخلص من أي مخاطر؛
•  تحسين أدائك. قد يساعد استخدام الحساب التجريبي كأداة اختبار رجعي المتداولين في السوق على تحسين أدائهم في الأسواق التي يشعرون فيها بعدم الارتياح أو الضعف. وهذا بدوره سيساعد المتداولين على توسيع مجموعة أصولهم.

7: منصة التداول

يستحيل التداول الحديث عبر الإنترنت بدون منصة تداول لا يمكنك من خلالها إجراء الصفقات فحسب، بل يمكنك أيضًا إجراء التحليل التقني ومتابعة صفقاتك. يجب أن تكون منصة التداول عملية وتوفر واجهة سهلة الاستخدام. يجب أن تكون برمجيات مريحة خاصة إذا كنت تتداول الخيارات الرقمية بحيث تقضي وقتًا أقل في البحث عن الأزرار المناسبة.

في عالم مثالي، يجب أن يكون لدى المتداولين جميع الأزرار وحقول الإدخال في متناول اليد بحيث يقضون ثوانٍ في إعداد وفتح صفقة. إذا أخذنا منصة بينولا، على سبيل المثال، قد يكون لها بعض العيوب الطفيفة، لكنها قريبة من منصة تداول مثالية حيث تم تطويرها من قبل المتداولين وللمتداولين. 

إذا كنت تبحث عن منصة تداول مناسبة في الوقت الحالي، فيمكنك التركيز على هذه المعايير:

• واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام؛
• مجموعة من الأصول؛
• توافر أدوات التحليل التقني والرسم البياني؛
• خيارات تخصيص الرسم البياني تسمح لك بتغيير لون الرسم البياني ومظهره لتحسين التصور والإدراك؛
• إمكانية الاختيار بين أنواع مختلفة من الرسوم البيانية؛
• مجموعة واسعة من خيارات انتهاء الصلاحية؛
• الكثير من طرق الدفع التي تسمح للمستخدمين من مختلف المناطق بإجراء عمليات الإيداع والسحب بسلاسة؛
• مكافآت لتعزيز فرص التداول؛
• ميزات إضافية قد تشمل مكافآت متنوعة لإنجازات التداول المختلفة التي تجعل العملية برمتها أكثر جاذبية وإثارة للاهتمام؛
• خدمة دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

تلبي منصة بينولا جميع هذه المعايير. هنا يمكنك أن تجد مجموعة متنوعة من أدوات التحليل، وتخصيص الرسم البياني، و4 أنواع من الرسوم البيانية، وخيارات انتهاء الصلاحية المرنة، ومكافآت مربحة بنسبة 90% لجميع المتداولين الجدد، ومكافآت سخية للمشاركين النشطين في السوق.

8: أداة ربط العملات

يستخدم المتداولون المحترفون دائمًا التنويع من أجل تحقيق النجاح. قد يكون تداول زوج عملات واحد أو أي نوع آخر من الأصول مربحًا. ومع ذلك، فمن خلال تنويع محفظة التداول الخاصة بك، يمكنك زيادة فرصك في تحقيق أرباح أكثر استدامة. 

عند تداول أزواج عملات الفوركس، يمكنك استخدام أداة تُظهر الارتباط بين مختلف الأصول من هذا النوع. يسمح لك الارتباط باختيار أزواج العملات التي تتحرك في نفس الاتجاه (أو في الاتجاه المعاكس). يمكن أن يكون الارتباط إما موجبًا أو سالبًا. يخبرك الارتباط الموجب أن أصلين أو أكثر يسيران في نفس الاتجاه، بينما يعني الارتباط السالب أن أصلين أو أكثر يسيران في الاتجاه المعاكس.

يتم عرض الارتباط بالنسبة المئوية. كلما زادت النسبة المئوية كلما كانت الأصول المختارة أكثر ارتباطًا. على سبيل المثال، إذا كان زوج اليورو/الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي يتداولان بنسبة ارتباط عالية (مثل 80% أو 90%)، فيمكنك أن تتوقع أن يكون لكلا زوجي العملات نفس الاتجاه. وكلما انخفضت نسبة الارتباط، قل احتمال تداول أزواج العملات في نفس الاتجاه طوال الوقت.

وتجدر الإشارة إلى أن الارتباط ليس ثابتًا. وهذا يعني أنه يتغير طوال الوقت. يمكن أن يكون لزوجين من أزواج العملات نسب ارتباط مختلفة بمرور الوقت. على سبيل المثال، في لحظة ما، قد تصل نسبة الارتباط بين زوج اليورو/الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي إلى 75%، بينما قد تنخفض هذه النسبة لاحقًا إلى 60%. ومع ذلك، يكاد يكون الارتباط السلبي بين زوجي العملات هذين مستحيلًا في معظم الأوقات. 

9: سجلات التداول

يعد الاحتفاظ بسجلات لصفقاتك عادة جيدة لأنها تتيح لك تنظيم روتين التداول الخاص بك. علاوة على ذلك، فإنه يمنع المبالغة في التداول ويسمح لك بالبقاء منضبطًا طوال الوقت. بعد إغلاق الصفقة، يمكنك إضافة جميع معاييرها إلى دفتر يوميات التداول الخاص بك، بما في ذلك الاستراتيجية وحالتك النفسية. في المستقبل، عند مراجعة تداولاتك، ستتمكن من العثور على رؤية ثاقبة وتجنب الأخطاء في جلساتك القادمة.

بالإضافة إلى ذلك، ستقضي بعض الوقت في الاحتفاظ بالسجلات. سيمنعك هذا من فتح صفقات انتقامية. ما هي المعلومات التي يجب إضافتها إلى سجل التداول؟ لا توجد مجلة قياسية، ولكن في المتوسط، يمكنك تضمين النقاط التالية فيها:

• المستوى الذي اشتريت فيه العقد؛
• مبلغ الاستثمار؛
• نوع الإشارة التي استخدمتها لشراء العقد؛
• سياق السوق (كان السعر قريبًا من مستوى معين، أو كان هناك اتجاه أو تقلبات جانبية)؛
• سياق الأخبار (تم فتح الصفقة قبل أو بعد صدور مجموعة بيانات/حدث مهم)؛
• الحالة النفسية؛
• قواعد إدارة الأموال والمخاطر التي تم تطبيقها.

ما هي الاستنتاجات التي يمكنك التوصل إليها عند استخدام سجل التداول؟

• قم بتغيير مبلغ الاستثمار وفقًا لنتائج التداول الخاصة بك على مدار فترة؛
• تغيير وقت انتهاء الصلاحية (الزيادة أو النقصان وفقًا لاستراتيجيتك)؛
• تجنب التداول في بعض الفترات أو، على العكس، التداول في بعض الفترات (عند صدور أخبار مهمة، على سبيل المثال)؛
• تغيير عنصر واحد أو عدة عناصر من استراتيجية التداول الخاصة بك، أو تعديل معاييرها، أو حتى التبديل إلى استراتيجية أخرى؛
• عدم التداول في بعض أيام الأسبوع أو، على العكس، التداول في بعض أيام الأسبوع، وهكذا.

الأسئلة الشائعة

ما الأدوات التي يحتاجها المتداولون؟

يحتاج المتداولون إلى منصة تداول ليتمكنوا من إجراء الصفقات عبر الإنترنت، ومؤشرات تقنية وأدوات رسم لتحليل الأسواق، وتقويمات اقتصادية لمتابعة آخر الأحداث والأحداث القادمة، بالإضافة إلى حساب تجريبي، ودفتر يوميات تداول للاحتفاظ بسجلات لصفقاتهم.

هل يجب أن أستخدم أخبار السوق في التداول؟

سواء كنت تستخدم أخبار السوق أم لا، فمن المستحسن أن تعرف متى تصدر بيانات مهمة لأن مثل هذه المنشورات قد تجلب تقلبات كبيرة للأسواق المالية.

هل هذه الأدوات مجانية أم مدفوعة؟

جميع الأدوات الموضحة في هذه المقالة مجانية تمامًا. يمكنك البدء في استخدامها على الفور دون دفع أي عمولة.

ما هي الأدوات التي يمكن للمتداولين استخدامها في التداول اليومي أو السكالبينج؟

أفضل الأدوات للتداول اليومي أو السكالبينج هي المؤشرات التقنية وأنماط الشموع اليابانية. فهي تسمح للمشاركين في السوق باقتناص الكثير من الفرص على مدار اليوم.